軍統辦公室，梁棟(夏凡 飾)找到譚文強(邵汶 飾)，對譚文強安排自己刺殺，同時(shí)又設置測試自己忠誠度的圈套表示憤怒。譚文強卻態(tài)度很好地盡力解釋?zhuān)踔劣行┣敢獾母杏X(jué)。話(huà)題又轉到了盧波(粱靜珂 飾)。譚文強希望兩人之間冰釋前嫌，同時(shí)通知梁棟，決定推薦他晉升軍階。

北碚，閻寶航(唐國強 飾)親自來(lái)到謝恩成夫婦家，告知已經(jīng)安排好二人撤退，讓其順嘉陵江乘船先去成都再議。并高度評價(jià)謝恩成夫婦在重慶卓有成效的工作，以及為此所做出的巨大犧牲。自己感激，相信黨和人民也同樣感激。閻寶航拿出一筆錢(qián)交給夫婦倆。臨別，閻寶航突然說(shuō)，你們還年輕，安定下來(lái)以后再生幾個(gè)孩子，將來(lái)新中國還需要他們來(lái)建設。謝恩成夫婦熱淚盈眶。

譚文強奉命來(lái)到戴笠辦公室，戴笠表?yè)P譚文強巧妙地抓到了兩個(gè)共產(chǎn)黨，同時(shí)強調，要撬開(kāi)徐仲航他們的嘴，才是真功夫。戴笠隨即又對譚文強逮捕計劃中將所謂閻寶航的黑材料作為誘餌表示不滿(mǎn)，認為譚文強此舉有些無(wú)事生非。譚文強終于將長(cháng)期存在心中的想法直言相告，表示自己早就對閻寶航十分懷疑，雖然人人都知道戴笠與閻寶航關(guān)系非同一般。但無(wú)論如何，閻寶航都仍然有許多值得懷疑的地方。譚文強甚至斗膽勸告戴笠，和閻寶航的關(guān)系這樣繼續下去，早晚將會(huì )給戴笠本人帶來(lái)大麻煩。戴笠不以為然地譚文強，你們以為我是閻寶航的保護傘，其實(shí)你們實(shí)在是狗屁不懂。并讓譚文強在這個(gè)問(wèn)題不要多說(shuō)話(huà)。譚文強繼續強調，他會(huì )用盡全力讓徐仲航等二人開(kāi)口招供，到時(shí)候閻寶航的真實(shí)身份就會(huì )真相大白。戴笠不耐煩地揮手讓譚文強離開(kāi)。

徐仲航等人的被捕，讓人極度不安。這天晚上，閻明詩(shī)提出要閻寶航去找戴笠，直接打探被捕后二人的情況，以便對形勢做出及時(shí)判斷。閻寶航認為這種非常情況下，一定要沉著(zhù)冷靜，自己會(huì )通過(guò)其他渠道盡快弄清楚徐仲航他們的獄中表現。

閻明詩(shī)下樓，發(fā)現李秀清突然從外面偷偷回來(lái)，遂盤(pán)問(wèn)。李秀清解釋?zhuān)约菏侨ゲ铇悄靡粯訓|西，白天忘在那里了。閻明詩(shī)有所懷疑。

梁棟來(lái)到嘉陵飯店一樓，坐到已經(jīng)等在那里的譚文強旁邊，不解地詢(xún)問(wèn)譚文強到這里來(lái)干什么，何況抓來(lái)的那兩個(gè)人至今還沒(méi)招供呢。譚文強卻說(shuō)，黎永莊心狠手辣，審問(wèn)共產(chǎn)黨這種事情他比你我都更加適合，相信黎永莊會(huì )弄出個(gè)結果來(lái)的。然后他神秘地告訴梁棟，讓你來(lái)是要讓你見(jiàn)一個(gè)人。梁棟不明就里，擔心譚文強又設圈套，便相當警惕起來(lái)。此時(shí)，美國密碼破譯專(zhuān)家史密斯從外面進(jìn)來(lái)。梁棟便以為是來(lái)此見(jiàn)史密斯的，譚文強搖頭否認，看著(zhù)史密斯上樓去了。

史密斯在樓梯上碰見(jiàn)了一個(gè)正在迎面下樓的美女，樓梯上二人尷尬相讓?zhuān)琅f(shuō)了兩句英語(yǔ)。史密斯感興趣地回頭看了她一眼，美女卻徑直下樓而去。

美女從樓梯上下來(lái)，出現在飯店大堂，這讓梁棟驚詫萬(wàn)分，因為此人長(cháng)得像極了死去的盧波。這時(shí)候，譚文強已經(jīng)迎過(guò)去，并將她介紹給震驚中的梁棟，原來(lái)她是盧波的妹妹盧林，剛從美國來(lái)到重慶，是《紐約時(shí)報》新派駐重慶的記者。

一個(gè)雨天，梁棟、譚文強和盧林三人來(lái)到山坡上盧波的墳前，盧林獻上鮮花，在姐姐墳前淚流滿(mǎn)面。

軍統審訊室，黎永莊反復拷打徐仲航，徐仲航仍然不說(shuō)話(huà)。黎永莊氣急敗壞，將徐仲航狠狠地打倒在地，徐仲航頓時(shí)昏死過(guò)去。然后黎永莊掏出手槍?zhuān)?zhù)地上開(kāi)了兩槍。

另外一個(gè)審訊室內的蘇明聽(tīng)到槍聲，驚恐不已。此時(shí)氣急敗壞的黎永莊破門(mén)而入，用槍指著(zhù)蘇明的腦袋，惡狠狠地告訴他，徐仲航拒不交代，已經(jīng)被槍斃了。你要想死，也就不用再開(kāi)口說(shuō)話(huà)。蘇明終于徹底崩潰了。

清晨的長(cháng)江碼頭，將要離開(kāi)重慶的沈慧(陶飛霏 飾)上船前，滿(mǎn)懷希望地回頭張望，神情悵然若失。就在輪船汽笛響起的時(shí)刻，閻寶航突然出現在了沈慧面前，這讓沈慧喜出望外，激動(dòng)不已。閻寶航遞給她幾個(gè)柚子，說(shuō)為了買(mǎi)些沈慧一直愛(ài)吃這東西，耽誤了些時(shí)間，差點(diǎn)兒來(lái)不及送行了。沈慧不禁熱淚盈眶。

一個(gè)房間內，戴笠心存疑惑地應邀來(lái)見(jiàn)徐恩曾。徐恩曾告知，有關(guān)德國進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報泄密一事，現在傳說(shuō)很多，不知戴笠是否聽(tīng)說(shuō)。戴笠佯裝不知。徐恩曾強調，雖然自己聽(tīng)到的也是民間說(shuō)法，但如果傳到蔣介石那里，恐怕就不會(huì )那么輕松了。戴笠詢(xún)問(wèn)徐恩曾為何要告訴自己這件事情。徐恩曾說(shuō)，如果真有此事，那么軍統恐怕就脫不了干系，作為朋友自己倒是愿意提供一些幫忙。戴笠表示感謝，但說(shuō)假如有此事，那也要由自己親手解決，威脅徐恩曾就此打住，不要趟這渾水。

譚文強，梁棟和黎永莊共同審問(wèn)蘇明，譚文強不斷將話(huà)題引向閻寶航，但蘇明因為確實(shí)不知閻寶航的真實(shí)身份和更多詳情，始終無(wú)法提供令譚文強滿(mǎn)意的答案。譚文強讓人帶走蘇明以后，黎永莊認為蘇明還沒(méi)有完全招供，需要再動(dòng)重刑。譚文強卻做出了自己的判斷，認為蘇明能講出來(lái)的也就只有這么多了。

行駛的轎車(chē)內，閻寶航向賀建群匯報，謝恩成等計劃轉移的人員已經(jīng)安全離開(kāi)重慶。監獄中的徐仲航等二人現在還無(wú)消息，已經(jīng)托一個(gè)在軍統內部的東北老鄉幫忙打探，必要時(shí)也可用錢(qián)疏通。但到現在都沒(méi)有出現情況，估計還得等一下。賀建群也說(shuō)，軍統內的梁棟那邊也還沒(méi)有報警信號，說(shuō)明目前情況暫時(shí)安全。

戴笠辦公室，譚文強奉命來(lái)到，戴笠簡(jiǎn)單詢(xún)問(wèn)了對徐仲航等二人的審問(wèn)情況之后，讓譚文強不再負責此事。譚文強不解。戴笠說(shuō)，現在有一個(gè)更重要的事情需要你去辦。而且此事只能在你我知道，不得外傳。隨即告知，從國外反饋過(guò)來(lái)的情報表明，事先斯大林雖然可能從蘇聯(lián)的情報系統得到了德國進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報，但是因為有之前簽署的《蘇德互不侵犯條約》，并沒(méi)能引起斯大林的關(guān)注。但據說(shuō)是一份來(lái)自中共的相同內容的情報，才讓斯大林真正有了警覺(jué)，并提前24小時(shí)命令蘇軍進(jìn)入戰備狀態(tài)。而自己現在懷疑，情報的泄露極有可能是重慶政府內部出了問(wèn)題。譚文強頓時(shí)來(lái)了精神。