離開(kāi)辦公室，譚文強(邵汶 飾)拉住梁棟(夏凡 飾)，問(wèn)及梁棟和盧波(粱靜珂 飾)最近的關(guān)系，他告訴梁棟那天看見(jiàn)盧波情緒不高，說(shuō)是和梁棟吵架了。譚文強要求梁棟解釋到底發(fā)生了什么事。梁棟表示這和工作無(wú)關(guān)，不愿多談。譚文強強調盧波是自己的表妹，自己有責任關(guān)心。并警告梁棟，如果有什么對不起盧波的事情，他決不會(huì )放過(guò)梁棟。梁棟譏諷譚文強話(huà)中有話(huà)，是因為譚文強從在德國留學(xué)時(shí)開(kāi)始，就一直暗戀表妹盧波。譚文強忿忿離去。

閻家，閻寶航(唐國強 飾)將一個(gè)紙條交給閻明詩(shī)，讓其翻譯成密碼，并安排李正文傳遞給秘密電臺的謝恩成。閻明詩(shī)提醒，認為李正文已經(jīng)被跟蹤，擔心會(huì )有危險，要求由自己進(jìn)行情報傳遞。閻寶航胸有成竹地表示問(wèn)題不大，只要小心一點(diǎn)，亦不礙大事。且閻明詩(shī)的工作無(wú)人可以替代，決不能兼任交通員的工作。

譚文強向戴笠報告黎永莊被人黑打之事，指控中統無(wú)法無(wú)天，肯定是閻寶航疏通了徐恩曾，才有此事。戴笠深藏不露，認為許恩曾未必會(huì )那么聽(tīng)閻寶航的話(huà)，說(shuō)不定中統真的是在監視閻寶航。再說(shuō)，閻寶航是個(gè)能通天的人，此事恐怕只好忍一忍了。

晚上的北碚，謝恩成夫婦在房間內取出電臺，秘密發(fā)報。

譚文強的住處，突然響起的電話(huà)鈴將譚文強從睡夢(mèng)中驚醒。電話(huà)另一頭的黎永莊報告，北碚又出現了地下電臺信號。譚文強命令立即采取分片停電的辦法，盡快鎖定電臺所在區域，自己隨即趕往辦公室。

凌晨，黎永莊回到軍統辦公室，指著(zhù)一張北碚地圖向譚文強報告，分片停電只來(lái)得及排除了三個(gè)區域，地下電臺的信號就消失了。譚文強卻高興地認為已經(jīng)取得了進(jìn)展，下次再出現電波的時(shí)候，就將重點(diǎn)放在尚未來(lái)得及搜尋的幾個(gè)區域，一定能把這個(gè)地下電臺挖出來(lái)。

這天，閻寶航帶著(zhù)沈慧(陶飛霏 飾)來(lái)到南岸的一個(gè)住處，那是閻寶航事先租下來(lái)的房子。讓她不要再住在學(xué)校，在這里較為安全。沈慧詢(xún)問(wèn)接下來(lái)自己的任務(wù)是什么，閻寶航讓其不要著(zhù)急，一切要聽(tīng)組織的安排。

軍統辦公室，梁棟來(lái)上班的時(shí)候，發(fā)現黎永莊通宵未眠疲憊不堪的樣子。而黎永莊卻對梁棟的關(guān)切詢(xún)問(wèn)支吾敷衍。梁棟隨即抱怨地表示，看來(lái)譚文強對自己是越來(lái)越不感冒，也許真該聽(tīng)盧波的勸告，早點(diǎn)兒離開(kāi)軍統算了。黎永莊連忙好言安慰，告訴了他昨晚又一次發(fā)現地下電臺信號，并且已經(jīng)排除了幾個(gè)區域，只等下次發(fā)報，就可能確定電臺大致方位的情況。梁棟佯裝毫無(wú)興趣地聽(tīng)著(zhù)。黎永莊隨后問(wèn)梁棟，譚文強對他不感冒，是否與梁棟和盧波之間的戀愛(ài)有關(guān)。梁棟讓黎永莊少管閑事，自己和盧波戀愛(ài)與譚文強無(wú)關(guān)。黎永莊狡猾地笑了，說(shuō)盧波是譚文強的暗戀對象，勸梁棟要想繼續混下去，最好還是遠離盧波為好。此時(shí)一特務(wù)匆匆進(jìn)來(lái)，說(shuō)戴笠要召見(jiàn)譚文強。

黃昏，露露咖啡廳，何康與安妮在一起喝咖啡，并秘密傳遞情報。陶祖佑正在一旁低聲打電話(huà)。

閻寶航的轎車(chē)在一個(gè)路邊停下，賀建群上車(chē)后，向閻寶航傳達情報，告知軍統對秘密電臺的偵測取得了進(jìn)展，危險正在逼近，讓閻寶航通知謝恩成夫婦嚴加防范。

咖啡廳外，安妮出門(mén)走了幾步之后，就被幾個(gè)埋伏的特務(wù)劫持進(jìn)了路邊的轎車(chē)，飛馳而去。

咖啡廳內，譚文強和梁棟來(lái)到何康身邊，將其逮捕。

閻寶航和梁鴻鈞相約，來(lái)到露露咖啡館。進(jìn)門(mén)后，發(fā)現盧波正在這里和兩個(gè)老外在一起喝咖啡。盧波連忙與梁鴻鈞招呼，并正式認識了閻寶航。閻寶航問(wèn)那兩個(gè)老外是否就是德國使館武官等。盧波隨即介紹認識，閻寶航熱情握手，德國武官卻相當冷漠，甚至起身離去。盧波有些尷尬地急忙替德國人的無(wú)禮道歉。閻寶航很大度地表示無(wú)所謂，哪天要請盧波吃飯。盧波對閻寶航頓生好感，告辭而去。這一切老侍者陶祖佑都在吧臺后面平靜地看著(zhù)。

盧波離去后，閻寶航與梁鴻鈞抽上雪茄，開(kāi)始聊天。閻寶航告知，前些天聽(tīng)宋子文講，美國政府繼同意向中國提供價(jià)值4500萬(wàn)美元的軍用器材之后，又同意簽訂5000萬(wàn)美元的平衡基金協(xié)定;英國政府也同意以相同名義貸款500萬(wàn)英鎊，似乎英美對華態(tài)度發(fā)生了變化，形勢略有好轉。梁鴻鈞確認是有此事，這些款項比宋子文當年去美國，花了半年時(shí)間卻只要了美國政府區區500萬(wàn)美元貸款好多了。蔣介石現在似乎看到了自己在英美兩國的份量，覺(jué)得自己似乎奇貨可居。不過(guò)，老蔣卻忘了弱國無(wú)外交的現實(shí)，英美出點(diǎn)兒錢(qián)，無(wú)非是想讓中國拖住日本人，讓其無(wú)力南進(jìn)，以保住他們在東南亞的勢力范圍而已，實(shí)在有些可悲。閻寶航這才似乎順便問(wèn)及德國的動(dòng)靜。梁鴻鈞說(shuō)蔣介石的態(tài)度一貫比較含混，但估計與德國仍然在密切接觸，繼續尋求與日和解的可能。二人對德國熱心在中日之間斡旋的真正用意，以及一旦中日講和后日軍是南進(jìn)還是北上戰略表達了各自的看法。整個(gè)過(guò)程中，梁鴻鈞顯得悲觀(guān)和憂(yōu)心忡忡。

晚上，北碚的謝恩成夫婦再次準備發(fā)報。在安頓兒子睡覺(jué)以后，謝恩成裝扮成黃包車(chē)夫，拉著(zhù)王芳和藏在皮箱里的電臺，離開(kāi)家，轉移到了上次停過(guò)電的區域，在一個(gè)備用地點(diǎn)開(kāi)始發(fā)報。

軍統辦公室，譚文強接到黎永莊報告，說(shuō)那個(gè)地下電臺又開(kāi)始活動(dòng)了。譚文強命令采取分片停電辦法，立即對上次沒(méi)來(lái)得及偵測的區域進(jìn)行重點(diǎn)巡查。