黃昏的時(shí)候，二男一女三個(gè)逃難的東北人來(lái)到閻家，請求避難。高素(壯麗 飾)熱情招待。吃飯的時(shí)候閻寶航(唐國強 飾)隨意詢(xún)問(wèn)其中那個(gè)女人的情況，女人說(shuō)她叫李秀清，是遼寧人，家里人都被日寇殺害，逃難到重慶流落街頭。閻寶航安慰，說(shuō)此地就是所有東北難民的家，在找到糊口的事情做之前，盡管在此安頓。李秀清感激不盡。

晚上，賀建群來(lái)到閻家，在廚房幫忙的李秀清看見(jiàn)賀建群的來(lái)到，正要端茶上樓，被高素接過(guò)。

賀建群與閻寶航在樓上密談。閻寶航告訴賀建群，與德國外交官的幾次接觸未果，后天宋美齡的晚宴將是大好時(shí)機，爭取有所斬獲。賀建群同意閻寶航方案，并傳達周恩來(lái)(劉勁 飾)對謝恩成夫婦的慰問(wèn)。

白天，梁棟(夏凡 飾)、譚文強(邵汶 飾)和黎永莊在辦公室上班，盧波(粱靜珂 飾)打來(lái)電話(huà)，要求立即見(jiàn)梁棟。梁棟推說(shuō)自己正在上班無(wú)法離開(kāi)，盧波卻不依不饒。梁棟無(wú)奈，只好找譚文強請假，譚文強詢(xún)問(wèn)原因，梁棟只好實(shí)情相告。譚文強陰陽(yáng)怪氣地說(shuō)了幾句后，同意梁棟離開(kāi)，卻又要他一定替他問(wèn)候表妹盧波。

江邊，梁棟和盧波見(jiàn)面，盧波提出讓梁棟立即做出決斷，要么離開(kāi)軍統，要么和自己分手。梁棟一頭霧水，盧波才告知社會(huì )上正在四處流傳的謝恩成夫婦痛失愛(ài)子的慘劇，當然這個(gè)傳言中謝恩成夫婦的身份只是普通百姓，而非共產(chǎn)黨。盧波斥責軍統特務(wù)太無(wú)人性，一手造成悲劇，就算別人是共產(chǎn)黨，也能不如此滅絕人性，這種行徑與日本人沒(méi)有任何差別。梁棟爭辯，說(shuō)你的表哥譚文強同樣也在軍統，也沒(méi)見(jiàn)你和他如此。盧波表示她關(guān)心的只是梁棟，而不是什么表哥譚文強。

林園的答謝宴會(huì )如期舉行。閻寶航與孫科一起寒暄，孫科對閻寶航表示感謝，說(shuō)蔣介石要感謝英美，自己則要為錢(qián)的事情感謝玉衡兄。如果沒(méi)有閻老板的關(guān)照，自己的那件事情也許不會(huì )辦得很順利。閻寶航表示自己與孫院長(cháng)的關(guān)系非同一般，這種小事何足掛齒。此時(shí)閻寶航看見(jiàn)德國使館的武官進(jìn)來(lái)，問(wèn)候宋美齡。閻寶航看準時(shí)機，在德國武官的注視下來(lái)到宋美齡身邊，與宋美齡親切攀談，二人愉快，笑容滿(mǎn)面，這讓一邊的德國武官甚為驚訝，同時(shí)也主動(dòng)來(lái)和閻寶航接近了。德國武官對上次在露露咖啡館的失禮表示歉意，閻寶航卻大度地與德國武官交談起來(lái)，氣氛頓時(shí)顯得友好融洽，德國武官主動(dòng)地遞給了閻寶航自己的名片，請求以后多多聯(lián)系。

李正文來(lái)到一個(gè)徐仲航住處，與徐仲航、蘇明等“東總”成員以打麻將為掩護聚會(huì )，徐仲航對閻寶航和國民黨攪得太深不滿(mǎn)，提出許多看法，眾人議論紛紛。徐仲航又表示，在“九•一八”紀念日期間，應該在《反攻》雜志上發(fā)表一篇重磅炸彈級別的文章，紀念“九•一八”，同時(shí)抨擊蔣介石政府。李正文表示反對，說(shuō)閻寶航曾多次告誡，為了雜志的長(cháng)期斗爭不應該鋒芒畢露。徐仲航固執己見(jiàn)。

公館對面的一個(gè)樓上，梁棟和譚文強監視徐仲航等人打麻將，無(wú)法聽(tīng)見(jiàn)談話(huà)內容。譚文強問(wèn)及那天表妹與梁棟見(jiàn)面之事，梁棟直截了當地說(shuō)，盧波不能容忍自己干這份丑惡的工作。譚文強只是陰笑不語(yǔ)。

林園的宴會(huì )上，戴笠和劉峙也見(jiàn)面了。劉峙問(wèn)及南山別墅的事，戴笠態(tài)度強硬，聲稱(chēng)那是軍統的事情，讓其不要干涉。劉峙威脅戴笠，一定會(huì )將此事通報上層。戴笠反唇相譏，說(shuō)重慶防空洞的通風(fēng)問(wèn)題，劉峙再三保證改造工程已經(jīng)順利完成，而自己卻得到消息，聽(tīng)說(shuō)那些工程被劉峙承包給了一家公司，不僅工期拖延，而且設備質(zhì)量相當可疑。二人低聲爭執，面對強勢的戴笠，劉峙明顯處于下風(fēng)。

閻寶航再次和宋美齡談話(huà)，說(shuō)起王寵惠被革職的事情，并替王寵惠說(shuō)了好話(huà)，請宋美齡在蔣介石面前替王寵惠美言幾句。宋美齡表示，王寵惠可能另有任用，不禁感嘆，保羅真是個(gè)重情義的好人。

晚宴之后，閻寶航用自己的轎車(chē)送盧波回家。車(chē)上，盧波贊嘆閻先生的大度，與德國武官不計前嫌。閻寶航笑著(zhù)表示，在圈子里混，這種事情都在乎，那就不能混下去了。盧波對閻寶航的性格多有贊賞。閻寶航問(wèn)及盧波與梁棟關(guān)系，盧波抱怨，梁棟在軍統混，近墨者黑，自己很不喜歡。閻寶航哈哈一笑，說(shuō)自己和戴笠的關(guān)系也不錯，而且知道盧波表哥也是軍統的人。盧波驚訝不已，不知道閻寶航到底是什么底細。

早上，閻寶航出門(mén)準備上班，李秀清將閻寶航的提包遞給他，送他出門(mén)。閻寶航隨口詢(xún)問(wèn)和李秀清一起來(lái)的人到哪兒去了，李秀清說(shuō)那兩人是自己在逃難路上認識的，和他們在一起只是為了求得安全。兩人后來(lái)走了，也不知道去了何處。閻寶航正待上車(chē)，幾個(gè)全副武裝的憲兵突然來(lái)到，要帶閻寶航去城防司令部，聲稱(chēng)劉峙司令有請。閻寶航問(wèn)何事，憲兵只說(shuō)去了就知道。閻寶航泰然與家人告別，隨憲兵上車(chē)離去。

高素和閻明詩(shī)驚詫之余，商議該如何應對。高素說(shuō)被城防司令部帶走，完全不同于上次被軍統帶走，畢竟閻寶航與戴笠私交很深。這次應該立即告知周恩來(lái)，也許周恩來(lái)能想辦法讓宋美齡幫忙。閻明詩(shī)立即否定，事情并不清楚，貿然動(dòng)作，也許會(huì )幫了倒忙，只能等等再說(shuō)。李正文提出立即發(fā)出信號，與賀建群聯(lián)系商量營(yíng)救方案。閻明詩(shī)制止，說(shuō)情況不明，不能輕易讓紅巖村卷進(jìn)來(lái)。

閻寶航隨憲兵來(lái)到城防司令部，門(mén)口站滿(mǎn)持槍荷彈的國民黨士兵。司令辦公室內，劉峙身后也站了兩個(gè)持槍荷彈的憲兵，架勢咄咄逼人。劉峙見(jiàn)面就說(shuō)我是軍人，說(shuō)話(huà)直來(lái)直去，你閻先生你膝下六個(gè)孩子，四個(gè)都到延安去了，你是不是共產(chǎn)黨?閻寶航反問(wèn)，你看呢?你看我像不像共產(chǎn)黨?我閻某人這么多年來(lái)，跟日本人斗，主張抗日，疾呼抗日為了什么，不就是為了收復失地，為了收復我們的白山黑水嗎?為了收復我們的國土。閻寶航毫不示弱地表示，如果我這樣的人就是共產(chǎn)黨，那你就把我抓起來(lái)，你把我送到委員長(cháng)那兒還可以記你一大功。

梁棟匆匆回家找到梁鴻鈞，說(shuō)閻先生被劉峙抓起來(lái)了，讓梁鴻鈞想辦法營(yíng)救。梁鴻鈞以此事不明就里為由推脫，說(shuō)劉峙抓人的來(lái)頭不知道是什么，閻寶航不是隨便可抓的人。這種事情不宜貿然出面，以免引火燒身。梁棟不以為然，說(shuō)如果朋友都見(jiàn)死不救，那就無(wú)話(huà)可說(shuō)了。梁棟提出不妨跟戴笠聯(lián)系，看看他有什么說(shuō)法。如果不行，自己愿意去跟戴笠說(shuō)，梁鴻鈞這才答應下來(lái)。

戴笠辦公室，戴笠接到梁鴻鈞電話(huà)，說(shuō)起閻寶航被抓之事，戴笠支支吾吾，答應和梁鴻鈞見(jiàn)面商談。

戴笠車(chē)上，梁鴻鈞請戴笠出面，將閻寶航救出。戴笠仍然支吾，說(shuō)不知道劉峙抓人是出于什么目的，也許是中統搞的鬼。梁鴻鈞要求戴笠一定幫忙，戴笠終于答應，表示自己也欠了閻寶航的人情，雖然自己不便出面，但可以找蔣夫人說(shuō)說(shuō)，估計宋美齡一定會(huì )出面幫閻寶航說(shuō)話(huà)的。