兵工廠(chǎng)，閻寶航(唐國強 飾)下班離去后，一個(gè)黑影進(jìn)入閻寶航辦公室，翻看閻寶航的文件等物。

兵工廠(chǎng)，姜誠的辦公室，另一個(gè)禿頭的黑影也悄悄地搜出了姜誠的文件，并進(jìn)行拍照。完事之后，黑影溜出來(lái)，卻意外地發(fā)現了從閻寶航辦公室閃出的黑影。

餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞，王寵惠和戴笠。戴笠談及此次居里的重慶之行，說(shuō)王寵惠被蔣介石罵得狗血噴頭，共產(chǎn)黨無(wú)孔不入，這么嚴密的防范，都還叫周恩來(lái)(劉勁 飾)見(jiàn)到了居里。王寵惠說(shuō)也全靠戴笠在蔣介石面前幫忙說(shuō)話(huà)，以報復共產(chǎn)黨為由，讓蔣介石稍有心安。閻寶航玩笑說(shuō)，戴局長(cháng)那也是逢場(chǎng)作戲，他不知道共產(chǎn)黨在哪里，怎么報復。戴笠陰笑說(shuō)，共產(chǎn)黨你說(shuō)有就有，你說(shuō)沒(méi)有也就沒(méi)有。閻寶航隨即提起，自己家的劉國平被軍統抓去，難道是共產(chǎn)黨?并要戴笠給個(gè)說(shuō)法。戴笠虛與委蛇，說(shuō)軍統抓人自己不是全都知道，但答應幫忙查查。二人情緒有些對立，王寵惠和梁鴻鈞連忙從中和稀泥。打“梭哈”間，閻寶航和戴笠斗智斗勇，二人在言談中旁敲側擊。最終，閻寶航用一手爛牌贏(yíng)了戴笠一局。

50兵工廠(chǎng)，閻寶航再來(lái)上班時(shí)，警惕地發(fā)現自己辦公室的文件已經(jīng)被人翻動(dòng)過(guò)。隨即找到姜誠抱怨，姜誠不以為然地讓其放心，并說(shuō)自己也經(jīng)常受到監視，也許是軍統戴笠的人，也許是中統徐恩曾的人，但都不必在意，習慣了也就好了。說(shuō)話(huà)間，那個(gè)禿頭男人從窗外經(jīng)過(guò)，閻寶航刻意地看了他一眼。他認出那是一個(gè)叫做何康的東北人。

軍統辦公室，譚文強(邵汶 飾)和黎永莊、梁棟(夏凡 飾)都在。譚文強命令梁棟監視閻家茶樓的主管李正文，梁棟驚問(wèn)何故。譚文強告知，抓到的劉國平已經(jīng)坦白，茶樓是地下黨的窩點(diǎn)。梁棟問(wèn)，北碚的秘密電臺也搞到手?二人卻讓梁棟少打聽(tīng)。譚文強交給梁棟李正文的照片，讓其嚴密監視。

德國駐華使館的翻譯盧波(粱靜珂 飾)和沈慧(陶飛霏 飾)是同學(xué)兼老鄉，這天她們在重慶街上閑逛。盧波抱怨德國大使館的人非常固執，拒絕將大使館遷往南岸以躲避日機轟炸，以為日本人不會(huì )轟炸自己的軸心國同盟，結果多次轟炸都被波及，令自己也身處險境。沈慧談及前兩天在東北大學(xué)聽(tīng)過(guò)的閻寶航演講，對閻寶航的口才和風(fēng)度倍加贊賞。盧波說(shuō)自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會(huì )之社交明星，幾乎無(wú)處不在。沈慧不敢相信，說(shuō)閻寶航的思想很進(jìn)步，盧波則說(shuō)此人和上層的關(guān)系相當復雜，思想進(jìn)步，但似乎連蔣介石都對他沒(méi)有辦法。盧波的說(shuō)法讓沈慧疑惑不已。

露露咖啡館，閻寶航見(jiàn)到軍統少將，東北人王化一。陶祖佑為二人端上咖啡。閻寶航問(wèn)及在50兵工廠(chǎng)見(jiàn)到過(guò)的禿頭何康，說(shuō)當年在沈陽(yáng)的時(shí)候，王化一也認識何康。當年這人就和日本人有些來(lái)往。王化一回憶，何康已經(jīng)離開(kāi)軍統，現在在兵工署干事。但聽(tīng)說(shuō)他與意大利使館三秘的老婆安妮有些瓜葛。此話(huà)引起閻寶航注意。閻寶航同時(shí)告知王化一，戴笠抓了劉國平，估計正在搞自己。王化一也證實(shí)，聽(tīng)說(shuō)劉國平已經(jīng)承認自己是共產(chǎn)黨。閻寶航心中暗驚，卻依然故作驚詫地表示這不可能，一定是軍統屈打成招。王化一遂警告閻寶航要注意自己身邊的人，共產(chǎn)黨無(wú)孔不入。閻寶航豁達地笑著(zhù)說(shuō)，自己倒真希望和共產(chǎn)黨有所接觸。

晚上，賀建群來(lái)到閻寶航車(chē)上，緊張地告知得到軍統內部消息，劉國平可能已經(jīng)叛變，轉達周恩來(lái)指示，讓閻寶航考慮立即做出善后方案。閻寶航告知自己也得到同樣消息，但仍然表示懷疑。因為謝恩成夫婦和電臺依然安全，且其他人也沒(méi)有遇上意外情況。賀建群表示可以轉達閻寶航的意思，但叮囑一定小心。

50兵工廠(chǎng)，兵工署署長(cháng)找到姜誠，告知何應欽知道閻寶航來(lái)此工作大為不滿(mǎn)，要求姜誠讓閻寶航離開(kāi)。姜誠不解，署長(cháng)勒令讓閻寶航立即離開(kāi)兵工廠(chǎng)，否則誰(shuí)也不能承擔責任。姜誠無(wú)奈只好答應。

晚上，閻寶航乘車(chē)經(jīng)過(guò)蘇聯(lián)使館，停車(chē)之后，閻明詩(shī)從里面出來(lái)匆忙上車(chē)。父女相見(jiàn)，百感交集。閻寶航詢(xún)問(wèn)女兒的病情，同時(shí)說(shuō)周恩來(lái)認為從安全角度出發(fā)，需要再等一段時(shí)間才可讓閻明詩(shī)回家與高素(壯麗 飾)和家庭團圓。并囑咐心急的閻明詩(shī)好好準備，隨時(shí)待命投入工作。

晚上，軍統內，梁棟押著(zhù)劉國平經(jīng)過(guò)陰森無(wú)人的走廊上樓，整個(gè)過(guò)程氣氛詭譎。

審訊室里，譚文強和黎永莊開(kāi)始再次審問(wèn)劉國平。劉國平仍然態(tài)度強硬，絕不坦白。梁棟突然上去打了劉國平幾耳光，威脅說(shuō)劉國平叛變的消息傳出去了，現在他已經(jīng)不能洗清自己，還不如趁早交待。劉國平平靜一笑，說(shuō)自己當然有辦法證明自己的清白。譚文強正待詢(xún)問(wèn)，劉國平卻突然從窗戶(hù)跳了出去，自殺身亡。

這天，閻寶航和高素帶著(zhù)幾個(gè)年幼的兒女到北碚郊游，徐仲航同時(shí)上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關(guān)于劉國平叛變的消息已經(jīng)被證實(shí)是謠言，劉國平英勇?tīng)奚?。根據紅巖村指示，已經(jīng)不用再轉移，沒(méi)有暴露就可以繼續工作。談話(huà)完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿(mǎn)之意，下船離去。

北碚，謝恩成夫婦再次轉移后的電臺藏匿地，高素帶著(zhù)孩子們和王芳在在院子里玩耍，王芳同時(shí)在留意著(zhù)周?chē)膭?dòng)靜。

屋里，謝恩成向閻寶航匯報電臺藏匿地點(diǎn)。閻寶航認為米缸不是一個(gè)萬(wàn)全之地，讓其將電臺放在門(mén)檻下面的地板內，如遇搜查，此乃盲點(diǎn)，不易暴露。同時(shí)告知自己正在準備一個(gè)備用電臺，人選也正在物色。而且新的譯電員也即將就位。指示雖然現在這里很安全了，但必須保持高度警惕，確保秘密電臺隨時(shí)可以工作。