一大早，閻家的茶樓還沒(méi)開(kāi)門(mén)。茶樓主管李正文來(lái)到，和侍者閑聊的同時(shí)，將作為聯(lián)絡(luò )信號的一個(gè)花盆擺在了窗臺上。另一時(shí)刻。紅巖村機要秘書(shū)賀建群乘車(chē)路過(guò)茶樓外，留意到了擺放在窗臺上的花盆。晚上，接到信號的賀建群來(lái)到閻家二樓閻寶航(唐國強 飾)室內。閻寶航告知，根據面前國際國內局勢和綜合種種跡象判斷，近期蔣介石可能會(huì )有針對我黨大動(dòng)作，但具體內容和指向暫時(shí)還無(wú)法知曉。賀建群讓閻寶航繼續關(guān)注，并傳達周恩來(lái)(劉勁 飾)指示，中央對此也已有察覺(jué)，形勢不容樂(lè )觀(guān)，讓閻寶航注意自身安全。譚文強(邵汶 飾)把梁棟(夏凡 飾)叫道辦公室，讓其加入自己的特別小組。梁棟推辭，說(shuō)現在國共合作抗日，不愿意參與此類(lèi)對付共產(chǎn)黨的事情。譚文強告知，這是戴老板親自下令的行動(dòng)，不得推辭。并指責梁棟政治上幼稚，蔣介石對付共產(chǎn)黨的行動(dòng)從來(lái)也沒(méi)停止過(guò)，而且新的行動(dòng)可能已經(jīng)開(kāi)始了。閻寶航來(lái)到蔣介石在重慶的官邸林園，參加宋美齡組織的一個(gè)酒會(huì )。在門(mén)口碰見(jiàn)重慶城防司令劉峙。劉峙喜形于色地低聲告訴閻寶航，何應欽已經(jīng)在皖南對“新四軍”的部隊下手了。軍統審訊室，譚文強和黎永莊審問(wèn)謝恩成家的鄰居，試圖知曉謝恩成夫婦身份，鄰居對謝恩成夫婦雖有所描述，但無(wú)法提供更多細節。譚文強拿出一大堆被特務(wù)監視的進(jìn)步人士照片讓其辨認。鄰居依然無(wú)法提供答案。北碚郊外，劉國平與帶著(zhù)兒子作為掩護的王芳接頭，傳達閻寶航指示。認為局勢險惡，讓其暫時(shí)停止一切活動(dòng)，并保護好電臺。紅巖村。周恩來(lái)和葉劍英等人召開(kāi)緊急會(huì )議，就“皖南事變”和目前的局勢進(jìn)行研判和分析，認為相當情況危急。周恩來(lái)要求大家作好最壞的打算，且有兩種可能：國民黨親日派和頑固派繼續倒行逆施，國共關(guān)系和抗日統一戰線(xiàn)破裂；或者蔣介石雖然要反共，但迫于國際輿論壓力又不敢完全撕下面紗。周恩來(lái)認為南方局必須做好應對新的突發(fā)事變的準備，并說(shuō)明延安黨中央可能做出南方局從重慶撤離的決定。第二天清晨，重慶街頭，報童大聲叫賣(mài)《新華日報》。走在街上的閻寶航也買(mǎi)了一份報紙展開(kāi)閱讀。報紙上，有周恩來(lái)關(guān)于“皖南事變”題詞：“千古奇冤，江南一葉。同室操戈，相煎何急?！蓖砩?，周恩來(lái)、賀建群來(lái)到閻寶航家，與閻寶航商談?dòng)嘘P(guān)“皖南事變”后的局勢和安排。為確保安全，周恩來(lái)征詢(xún)閻寶航小組是否轉移。閻寶航表示，目前自己營(yíng)造的這種局面來(lái)之不易，認為在這種時(shí)候自己還能堅守崗位，并會(huì )對我黨應對未來(lái)局面發(fā)揮作用。周恩來(lái)表示同意。周恩來(lái)匆匆離去后，賀建群向閻寶航說(shuō)明，蔣介石日前拒絕了周恩來(lái)會(huì )見(jiàn)的請求，同時(shí)南方局已安排葉劍英返回延安向中央說(shuō)明這里的情況，以及提交撤退部分人員的名單。周恩來(lái)認為中央可能會(huì )和國民政府決裂，但自己的意見(jiàn)是以民族國家利益為重，忍辱負重，盡全力維持目前的國共抗日統一戰線(xiàn)，黨中央已經(jīng)認可。同時(shí)指出，周恩來(lái)的意圖是利用國際輿論，對蔣介石形成壓力，并已經(jīng)指示在香港的廖承志把內情轉告同在香港的美國記者斯諾等友好人士，通過(guò)英美傳媒將“皖南事變”真相告知國際社會(huì )。蔣介石官邸，蔣介石召見(jiàn)美國駐華大使詹森，王寵惠在座。蔣介石再次詢(xún)問(wèn)自己關(guān)于美、中、英三國結盟的設想，為何遲遲不見(jiàn)羅斯福政府的回音。詹森言明，希望蔣介石理解，中國在美國的政界和百姓當中并不是一個(gè)重要的棋子。不過(guò)，近期羅斯福將派總統行政助理居里作為特使前來(lái)重慶，相信到時(shí)候會(huì )有一個(gè)說(shuō)法。同時(shí)詹森告知，居里特使的使命之一是關(guān)于“皖南事變”的真相，屆時(shí)可能會(huì )與國共雙方正式接觸，以便為羅斯福政府的決策提供依據。蔣介石聞?dòng)嵤植桓吲d。市內一家叫做“露露”的咖啡館，閻寶航與梁鴻鈞見(jiàn)面?？Х鹊甑睦鲜陶咛兆嬗语@然與他們認識，送來(lái)咖啡后寒暄幾句便回到了吧臺后面。梁鴻鈞告知，王寵惠近日焦頭爛額，因蔣介石召見(jiàn)何應欽和陳布雷等幕僚，決定設法阻止居里特使與周恩來(lái)的會(huì )見(jiàn)。何應欽認為將周恩來(lái)軟禁起來(lái)即可。陳布雷則認為可以雙管齊下：第一，以行政院院長(cháng)的名義再次發(fā)布撤銷(xiāo)新四軍的訓令，造成決裂態(tài)勢，逼走共產(chǎn)黨在重慶的存在；第二，責成外交部巧妙安排外交日程，讓居里沒(méi)有閑暇同周恩來(lái)見(jiàn)面。蔣介石贊同陳布雷的說(shuō)法。閻寶航玩笑說(shuō)，王寵惠最終可能會(huì )讓梁鴻鈞來(lái)安排居里特使的日程。梁鴻鈞大笑，說(shuō)此事與自己無(wú)關(guān)，況且自己上面還有司長(cháng)。深夜，徐仲航緊張不安地來(lái)到閻家，說(shuō)情勢危急，自己準備遵照指示撤退。閻寶航告知，自己有周恩來(lái)交付的任務(wù)在身，不能撤退。目前是要爭取讓周恩來(lái)與居里見(jiàn)面，并掌握美國政府對“皖南事變”的真實(shí)態(tài)度。徐仲航認為閻寶航當然可以不走，即使被抓還有宋美齡和張學(xué)良保駕，而自己絕無(wú)此保護傘，所以只能一走了之。碼頭，一群特務(wù)檢查上岸的旅客。謝恩成夫婦帶著(zhù)兒子，攜帶電臺帶轉移。黎永莊正準備檢查謝恩成夫婦，暗中護送的劉國平塞給了黎永莊一大筆錢(qián)，見(jiàn)錢(qián)眼開(kāi)的黎永莊最終對謝恩成夫婦放行，卻對劉國平充滿(mǎn)了懷疑。