梁棟(夏凡 飾)的吉普車(chē)上，閻寶航(唐國強 飾)得知，軍統內沒(méi)有掌握有關(guān)日本關(guān)東軍的情報。但據說(shuō)軍令部二廳曾經(jīng)花大價(jià)錢(qián)搞到過(guò)關(guān)東軍的一些情報。二廳雖然現在也歸戴笠管轄，但自己無(wú)法進(jìn)行更細致的調查。閻寶航問(wèn)，此情報價(jià)值到底有多大。梁棟判斷，假如真是花了大價(jià)錢(qián)，恐怕也就有價(jià)值。閻寶航讓其繼續想法接近或者打探，說(shuō)自己準備換個(gè)方向，根據中英兩國軍隊之間的情報交流機制，看能否從英國或者美國人那里找到情報的線(xiàn)索。

大明公司辦公室，比爾和閻寶航一起談生意，閻寶航聲稱(chēng)有朋友現在想做一筆情報生意，愿意出個(gè)大價(jià)錢(qián)。比爾問(wèn)，是哪方面的情報。閻寶航告知是有關(guān)日本人在東北的情報。比爾說(shuō)，只要利潤可觀(guān)，當然可以做。閻寶航勸比爾暫時(shí)先別去想利潤，先看看有沒(méi)有貨再說(shuō)。比爾答應立即先打探貨源。

二廳一辦公室里，閻寶航與一老友聊天，打探二廳是否有東北方面的資料檔案，老友問(wèn)閻寶航用途何在。閻寶航隨口說(shuō)，陳誠部長(cháng)讓自己準備一下相關(guān)資料，也許要搞一個(gè)研究。老友回憶之后回答，據我所知，二廳恐怕沒(méi)有這方面的東西。閻寶航告辭，老友送出門(mén)來(lái)，表示愿意再幫閻寶航進(jìn)一步了解詢(xún)問(wèn)。

在二廳辦公樓的過(guò)道里，閻寶航突然碰見(jiàn)了迎面過(guò)來(lái)的譚文強(邵汶 飾)。兩個(gè)人幾乎擦肩而過(guò)，閻寶航猛然想起了此人的身份，回頭看了看。譚文強也同時(shí)回頭，然后譚文強陰沉地轉身離去。

閻家的晚上，閻寶航讓李正文設法通知梁棟，明天下午自己要和他見(jiàn)面，見(jiàn)面方式和地點(diǎn)梁棟知道。

次日下午，美軍俱樂(lè )部，閻寶航應約來(lái)到這里和比爾見(jiàn)面。閻寶航和他一見(jiàn)面就說(shuō)比爾肯定沒(méi)有找到貨源。比爾問(wèn)此話(huà)怎講。閻寶航說(shuō)比爾是多么聰明的生意人，如果這么值錢(qián)的貨如果有了眉目，你怎么可能約在這個(gè)地方談呢。比爾笑了，說(shuō)保羅實(shí)在厲害。確實(shí)，自己動(dòng)用了所有的關(guān)系，也無(wú)法找到閻寶航所要的貨。按照《雅爾塔協(xié)議》，這筆生意是蘇聯(lián)的，英、美兩國不感興趣，所以自己的朋友都沒(méi)有這個(gè)東西。同時(shí)，比爾還推測，閻寶航要做的這筆生意，是幫共產(chǎn)黨或者蘇聯(lián)。閻寶航故作驚訝，表示此話(huà)有理，自己也最好退避三舍，放棄這筆生意為妙。

閻寶航走出美軍俱樂(lè )部，看了看自己的手表。然后看見(jiàn)梁棟已經(jīng)在路邊的吉普車(chē)上等自己，他徑直上了車(chē)。

江邊，二人在車(chē)上坐著(zhù)。閻寶航告知，自己那天在二廳偶遇譚文強。梁棟簡(jiǎn)單講述，譚文強幾年前不知道什么原因得罪了戴笠，讓戴笠對他徹底失去信任，在軍統坐了一年冷板凳。后來(lái)，二廳劃歸戴笠領(lǐng)導，戴笠就把他打發(fā)到那里來(lái)了。閻寶航問(wèn)梁棟他和譚文強還有無(wú)交道，了解多少。梁棟有些不解。閻寶航表示，此人的眼神相當陰騖，恐怕不能不有所防范。梁棟問(wèn)，需要我關(guān)注他嗎?閻寶航說(shuō)，暫時(shí)還不用。

大明公司辦公室，閻寶航接到二廳那個(gè)老友的電話(huà)，老友說(shuō)他又留心打聽(tīng)了一下，東北方面的資料，涉及政治和經(jīng)濟的很少，畢竟很多年來(lái)都是日本人在東北經(jīng)營(yíng)。不過(guò)，倒是有過(guò)一批詳細的軍事方面的資料，大概是關(guān)東軍的情況，不知道對閻寶航有沒(méi)有些用處。閻寶航心中暗喜，表示軍事方面的看看也無(wú)妨，自己總得拿點(diǎn)東西出來(lái)給陳誠部長(cháng)交差。老友隨即告知，這些東西放在這里一段時(shí)間，基本無(wú)人問(wèn)津，現在都已經(jīng)轉到三廳去了。

譚文強這天來(lái)到二廳閻寶航那個(gè)老友的辦公室，客氣地說(shuō)自己是閻寶航的朋友，上次看見(jiàn)閻寶航來(lái)過(guò)這里，打聽(tīng)閻寶航有何貴干。那個(gè)老友把閻寶航的所需如實(shí)相告。譚文強聽(tīng)完眼睛不禁有些發(fā)亮。

閻家茶樓的雅間內，李正文帶著(zhù)梁棟來(lái)到。梁棟交給閻寶航一個(gè)三廳所有可能和東北情報相關(guān)聯(lián)的人員名單。閻寶航從名單中沒(méi)有發(fā)現自己認識的人，相當焦慮。梁棟說(shuō)，副廳長(cháng)劉群據說(shuō)是陳誠的人。閻寶航感嘆，看來(lái)又得去和陳誠閑聊了。梁棟表示，既然這個(gè)東西在三廳，自己又對那里的環(huán)境熟悉，可以利用在軍統的身份去搞一下。閻寶航認為形勢緊迫可以一試，但一定要小心。兩人分頭行動(dòng)，自己也開(kāi)始做其它方面、包括陳誠的工作。

譚文強回到軍統過(guò)去自己的辦公室，找到梁棟。說(shuō)自己發(fā)現閻寶航又開(kāi)始活動(dòng)了，閻寶航正在試圖接近東北方面的情報。梁棟淡淡地表示這和我們有什么關(guān)系。譚文強于是推論，除了蘇聯(lián)和共產(chǎn)黨，現在沒(méi)有人會(huì )對東北、對關(guān)東軍感興趣。閻寶航既然把手伸向東北方面的情報，就再次表明他就是個(gè)共產(chǎn)黨。梁棟嘲笑譚文強過(guò)于捕風(fēng)捉影，遂不予理睬。譚文強也不再爭論，提出想直接面見(jiàn)戴笠。梁棟表示這種事情自己可根本幫不上忙。

閻寶航在一餐廳雅間約見(jiàn)王化一，喝茶間談及劉群。王化一表示劉群也是東北人，自己與此人相識，但高崇民和他則關(guān)系更為深厚。閻寶航大喜，說(shuō)一定請來(lái)一聚。王化一問(wèn)又是為何，閻寶航說(shuō)是公干而已。

三廳檔案室，梁棟亮出自己的身份，要求查閱檔案。管理員登記后，梁棟進(jìn)入，發(fā)現更機密的檔案被鎖在另一個(gè)房間內，無(wú)法進(jìn)入。梁棟查看地形之后，在窗戶(hù)上悄悄拔開(kāi)插銷(xiāo)撥，預留了出入通道，然后登記離開(kāi)。

晚上，林園的一個(gè)官方酒會(huì )，因為國民黨六屆一中結束，剛剛選舉宋子文為行政院長(cháng)。閻寶航來(lái)到，與陳誠打招呼，但陳誠顯得有些冷淡。酒會(huì )進(jìn)行間，閻寶航與宋美齡在樂(lè )曲聲中翩翩起舞，閻寶航看到陳誠與孫科等人在一起聊天，便對宋美齡表示，陳誠當年因為自己去50兵工廠(chǎng)的事情產(chǎn)生了誤會(huì )，雖然后來(lái)也讓自己回到政治部工作，但芥蒂卻始終未消。

同一個(gè)晚上，梁棟試圖從窗戶(hù)進(jìn)入檔案室，卻發(fā)現預留的窗戶(hù)已被鎖死。