晚上，中央電臺的一個(gè)錄音間里，一個(gè)女歌手正在直播一首軟綿綿的獨唱曲，有鋼琴師伴奏。突然一個(gè)工作人員緊張地進(jìn)來(lái)，宣布中斷播出，插播重要新聞。一個(gè)播音員隨即開(kāi)始念新聞稿：根據歐洲電臺發(fā)布的新聞，今天凌晨，德國軍隊進(jìn)攻蘇聯(lián)……

梁鴻鈞家，梁鴻鈞一邊收聽(tīng)廣播，一邊匆匆給閻寶航(唐國強 飾)撥電話(huà)。

閻家，閻寶航和閻明詩(shī)也在收聽(tīng)廣播，接到梁鴻鈞電話(huà)，閻寶航并不十分吃驚。放下電話(huà)，他與閻明詩(shī)相視一笑，如釋重負。

[一組德國軍隊進(jìn)攻蘇聯(lián)的圖片資料。

[字幕：1941年6月，納粹德國突然對蘇聯(lián)發(fā)動(dòng)大規模攻擊……

閻家，閻寶航看到了新一期的“東總”《反攻》雜志，上面徐仲航發(fā)表了關(guān)于“九•一八”的紀念文章，頓時(shí)有些不高興。他叫來(lái)李正文詢(xún)問(wèn)緣由。李正文告知徐仲航固執己見(jiàn)，多次勸阻無(wú)效。而且，徐仲航正在通過(guò)政府的一個(gè)人，試圖以特殊方式加入國民黨，種種做法都有些冒失。閻寶航表示，葉劍英對“東總”這個(gè)雜志的基調和定位早有指示。徐仲航這樣做，只會(huì )給雜志和“東總”帶來(lái)不必要的麻煩，說(shuō)不定會(huì )給敵人提供趁機打壓的借口。

夜晚，一個(gè)特務(wù)潛入徐仲航家，發(fā)現許多進(jìn)步書(shū)籍，并找到了徐仲航那篇紀念“九•一八”文章的手稿。熟睡中的徐仲航被突然驚醒，但并沒(méi)有發(fā)現特務(wù)的潛入。特務(wù)帶著(zhù)手稿急忙悄然離去。

閻家，閻寶航與賀建群見(jiàn)面。賀建群告知，蘇共中央和斯大林本人對上次閻寶航提供的情報表示感謝，專(zhuān)門(mén)給延安發(fā)來(lái)了電報，周恩來(lái)(劉勁 飾)讓其轉告閻寶航。閻寶航表示，得到情報自己雖然花了不少功夫，但確定情報的真偽，卻是周恩來(lái)的功勞。閻寶航說(shuō)，蘇聯(lián)大使館的武官羅申也請自己吃過(guò)飯，專(zhuān)門(mén)對此表示了感謝。賀建群隨后談及《反攻》上徐仲航的文章，說(shuō)南方局認為該文過(guò)于激烈，不利于長(cháng)期斗爭。閻寶航檢討自己過(guò)問(wèn)不夠，管理不嚴。賀建群?jiǎn)?wèn)及德國和意大利正式承認汪偽政府的事情，蔣介石如何反應。閻寶航說(shuō)，據說(shuō)蔣介石暴跳如雷了。

軍統辦公處。譚文強(邵汶 飾)向戴笠匯報，在徐仲航家里發(fā)現大量進(jìn)步書(shū)籍，及對徐仲航長(cháng)期監視的結果，可以肯定此人是共黨地下人員。戴笠謹慎地表示，此人有東北背景，處理起來(lái)要十分謹慎，弄不好會(huì )惹一身騷。譚文強問(wèn)，那是否不抓?戴笠卻反問(wèn)，你說(shuō)呢?譚文強心領(lǐng)神會(huì )。戴笠提醒，事情要干得巧妙，不要弄得像“皖南事變”那樣，最后反而讓委員長(cháng)陷入被動(dòng)。

譚文強離去后，秘書(shū)來(lái)報，說(shuō)美國密碼破譯專(zhuān)家史密斯求見(jiàn)。戴笠讓史密斯進(jìn)來(lái)，對他在短期內成功培訓了軍統的密碼破譯人員表示感謝。史密斯卻直截了當地說(shuō)，表?yè)P的話(huà)就省了，我是來(lái)要求加薪的。戴笠開(kāi)玩笑地問(wèn)史密斯是否近期有了女人，所以花銷(xiāo)很大。這個(gè)意思翻譯沒(méi)有翻譯成英語(yǔ)告訴史密斯，反而對戴笠說(shuō)，可能真有此事。戴笠哈哈一笑，爽快答應了史密斯的要求。

徐仲航來(lái)到閻家，有些惶惶然地告訴閻寶航，自己寫(xiě)那篇文章的手稿丟失了。閻寶航頓時(shí)有些警覺(jué)，并告誡徐仲航此段時(shí)間內最好不要活動(dòng)，靜觀(guān)其變。閻寶航同時(shí)批評徐仲航不應發(fā)表那篇文章。徐仲航固執己見(jiàn)，二人激烈爭吵。之后徐仲航又告知，自己得到一個(gè)消息，在50兵工廠(chǎng)內的一個(gè)朋友證實(shí)，在那里有一些對閻寶航十分不利的材料，讓自己去看看。閻寶航無(wú)所謂地笑道，特務(wù)整自己的材料多得很，恐怕到處都是，應該不足為慮，要徐仲航不要輕舉妄動(dòng)。徐仲航卻表示，假如真有此事，恐怕就會(huì )危及閻寶航的安全，所以自己決不能袖手旁觀(guān)。

梁棟(夏凡 飾)奉命來(lái)到譚文強辦公室。譚文強告知，戴笠布置下來(lái)一個(gè)特殊任務(wù)，指派梁棟擔任行動(dòng)組長(cháng)。梁棟感到蹊蹺。譚文強也不多作解釋?zhuān)S即拿出一張徐仲航的照片下達任務(wù)，聲稱(chēng)徐仲航是日本奸細，將于今晚上在50兵工廠(chǎng)附近出現，要求梁棟負責刺殺此人。梁棟很吃驚，急忙爭辯說(shuō)此人明明是“東總”的人，怎么會(huì )成了日本奸細?并說(shuō)如果殺了徐仲航，那就會(huì )牽連閻寶航，得罪閻寶航，也就給戴笠招來(lái)麻煩，出了難題。譚文強不容置疑地表示已經(jīng)查實(shí)，徐仲航在東北時(shí)就已經(jīng)被日本人收買(mǎi)，讓梁棟執行命令，并警告說(shuō)，你們“東北幫”從來(lái)就是抱團勾結，這件事情不能再相互袒護。并給他指派了黎永莊作為副手。

梁棟和黎永莊來(lái)到兵工廠(chǎng)外的一棟房屋里，這里用來(lái)暗殺的步槍已經(jīng)準備好了。不過(guò)梁棟還發(fā)現了房屋里的一包炸藥和引線(xiàn)。梁棟問(wèn)黎永莊這些炸藥是用來(lái)干什么的。黎永莊若無(wú)其事地表示那是另一個(gè)行動(dòng)小組的東西，和我們的行動(dòng)沒(méi)有關(guān)系。這使得梁棟更加疑惑和警惕起來(lái)。

閻寶航應約來(lái)到露露咖啡館和德國武官見(jiàn)面。由于德國正式承認了汪精衛政府，重慶政府已經(jīng)與德國斷交，德國使館不日將搬出重慶。德國武官是來(lái)告別的。德國武官私下告訴閻寶航，希特勒的所謂“巴巴羅薩計劃”并不如預想的順利。閻寶航不動(dòng)聲色。

晚飯時(shí)分，梁鴻鈞在家里接到梁棟的電話(huà)，讓梁鴻鈞無(wú)論如何要立即找到閻寶航，并轉達一句話(huà)，“今晚不能去50兵工廠(chǎng)”。梁鴻鈞不解其意，梁棟顯然沒(méi)時(shí)間解釋?zhuān)掖叶谥蟊銙鞌嗔穗娫?huà)。

咖啡館內，閻寶航和武官以咖啡帶酒干杯，閻寶航笑著(zhù)問(wèn)德國武官，下次在什么地方再見(jiàn)?武官自嘲地說(shuō)自己也不清楚在哪兒了。吧臺后面，老侍者陶祖佑漠然地工作著(zhù)，似乎對他們完全視而不見(jiàn)的樣子。