晚上，周恩來(lái)(劉勁 飾)的轎車(chē)內。周恩來(lái)告訴閻寶航(唐國強 飾)，根據得到的情報，日本東條內閣派出的特使來(lái)棲三郎到達華盛頓以后，立即受到了美國總統羅斯福的接見(jiàn)。日美之間已經(jīng)接近達成一個(gè)所謂的《戰時(shí)過(guò)渡協(xié)議》。美國無(wú)非是想借此拖延正面開(kāi)戰時(shí)間，因為日本人南進(jìn)太平洋的野心已經(jīng)昭然若揭了。閻寶航分析，若日本和美國達成協(xié)議，中國肯定會(huì )成為美日雙方的籌碼，但并不要緊，因為一旦美日開(kāi)戰，協(xié)議本身毫無(wú)價(jià)值。如果太平洋戰爭爆發(fā)，中國戰場(chǎng)格局將發(fā)生巨變，我黨我軍的戰略也會(huì )隨之調整，抗日統一戰線(xiàn)也會(huì )發(fā)生變化。周恩來(lái)同意閻寶航分析，要求閻寶航密切關(guān)注此類(lèi)情報，尤其是日本的動(dòng)向。閻寶航表示一定盡力而為。周恩來(lái)順便提醒，軍統最近好像十分關(guān)注你的情況，要多加小心。閻寶航表示已經(jīng)知曉，并說(shuō)可能是戴笠私下搞的一次行動(dòng)，情勢比較微妙，自己會(huì )與之周旋。

陶祖佑住處，譚文強(邵汶 飾)告知，自己尋找閻寶航證據一無(wú)所獲，此人貌似大大咧咧，實(shí)際上卻處處滴水不漏。陶祖佑點(diǎn)撥，是人總會(huì )有弱點(diǎn)，譚文強現在需要找到閻寶航弱點(diǎn)。譚文強說(shuō)閻寶航八面玲瓏，進(jìn)退自如，幾乎沒(méi)有可以利用的弱點(diǎn)。陶祖佑卻陰險地一笑，告訴譚文強，閻寶航的樂(lè )善好施就是一個(gè)值得利用的弱點(diǎn)。譚文強頓悟。陶祖佑告誡，如果實(shí)施你的想法，必須從軍統外找人，戴笠耳目眾多，找軍統內的人恐怕無(wú)法通過(guò)戴笠那一關(guān)。

嘉陵飯店，房間內的盧林聽(tīng)見(jiàn)外面史密斯在敲門(mén)，盧林情緒不高，推說(shuō)自己已經(jīng)睡了。史密斯執著(zhù)地敲門(mén)，盧林不耐煩地開(kāi)門(mén)，卻發(fā)現史密斯是提著(zhù)行李來(lái)告別，史密斯說(shuō)重慶已經(jīng)不安全，這兒的錢(qián)也不好掙，自己決定回美國了。

白天，一所大學(xué)的行政辦公樓里，幾個(gè)男生扭住陳非走向校長(cháng)室，后面跟了一群怒罵流氓、無(wú)賴(lài)之類(lèi)的女生。男生們拳打腳踢地將陳非推進(jìn)校長(cháng)室。學(xué)生們七嘴八舌地向校長(cháng)等人告狀，說(shuō)陳非多次在校內各地對女生耍流氓。一個(gè)教師將學(xué)生們勸走了。學(xué)生們離去后，興高采烈的樣子。

校長(cháng)和那個(gè)教師開(kāi)始詢(xún)問(wèn)陳非到底怎么回事。陳非竭力爭辯，否認自己耍流氓。最后不得不亮出真實(shí)身份，說(shuō)自己奉命在學(xué)校監視進(jìn)步學(xué)生的。校長(cháng)大怒，斥責陳非，無(wú)論背景是什么，不管是流氓和特務(wù)都不能在校園內滋事。此時(shí)，譚文強來(lái)到，亮出警察證件，聲稱(chēng)自己是警察局的，陳非多處犯案，正捉拿他，遂將陳非帶走了。

轎車(chē)上，譚文強大罵陳非愚蠢透頂，竟會(huì )落入此種境地。陳非恭順地感謝譚文強解救。譚文強告知，讓其去干一件秘密事情，不準再出任何差錯。陳非積極從命。

江邊的碼頭，閻寶航和徐仲航告別，叮囑其離開(kāi)重慶后要注意身體和安全。徐仲航千恩萬(wàn)謝?？洼嗠x岸，閻寶航向漸行漸遠的徐仲航揮手告別。

嘉陵飯店一樓，梁棟(夏凡 飾)和盧林見(jiàn)面。盧林告訴梁棟，自己想了很久，梁棟的說(shuō)法也許是對的，那天萬(wàn)人坑的事情對自己觸動(dòng)很大，才發(fā)現原來(lái)自己還是一個(gè)中國人。梁棟趁機含蓄表露自己的感情。盧林卻說(shuō)自己理解梁棟的感情，但那更多的不過(guò)是梁棟對姐姐的一種懷念，雖然感激，但不能混淆。梁棟有些失望，問(wèn)她難道你把自己約來(lái)就是為了說(shuō)這個(gè)?難道你還是和那個(gè)美國人搞在一起?盧林告知與這無(wú)關(guān)，而且史密斯已經(jīng)回國和老婆團聚去了。盧林說(shuō)史密斯在軍統訓練特工破譯日本人密碼的工作已經(jīng)完成，你們的人已經(jīng)掌握了技術(shù)，據說(shuō)已經(jīng)獨立破譯了許多高密級電報。同時(shí)強調史密斯和自己都不過(guò)逢場(chǎng)作戲而已。梁棟對關(guān)于史密斯和密碼破譯的情況顯得相當關(guān)注，雖然他已經(jīng)盡力做到了不動(dòng)聲色。

閻家的早上，高素(壯麗 飾)從樓上下來(lái)，已經(jīng)做好早飯的李秀清笑容滿(mǎn)面地招呼高素快來(lái)吃早飯了。高素卻發(fā)現陳非正蹲在門(mén)檻處喝著(zhù)一大碗稀飯。李秀清解釋說(shuō)，陳非一早就在大門(mén)外睡覺(jué)，看他是個(gè)難民，自己便叫進(jìn)來(lái)給他一些吃的，吃完就讓他走。高素簡(jiǎn)單詢(xún)問(wèn)過(guò)陳非的經(jīng)歷后，便好心地決定讓陳非暫時(shí)留下。李秀清注意到陳非眼神里的鬼祟，但也沒(méi)說(shuō)什么。

這個(gè)時(shí)候露露咖啡館里相當冷清。譚文強告訴陶祖佑，陳非已經(jīng)成功進(jìn)入閻家。同時(shí)表示自己也不能守株待兔。經(jīng)過(guò)對那個(gè)南岸房東的繼續審問(wèn)，得知閻寶航的女兒閻明詩(shī)也去過(guò)那里，閻明詩(shī)曾經(jīng)去過(guò)延安，肯定和共產(chǎn)黨有染，并說(shuō)自己已經(jīng)派人在美術(shù)學(xué)校進(jìn)行監視，爭取從閻明詩(shī)身上有所收獲。

閻家，李正文向閻寶航報告，在家的難民中，陳非和李秀清都十分可疑。閻寶航詢(xún)問(wèn)證據，李正文卻難以提供，表示僅僅是直覺(jué)，但一定不會(huì )有錯。而且昨天李秀清還在向高素打聽(tīng)徐仲航的去向。閻寶航思考之后說(shuō)，就算是特務(wù)，在自己家也無(wú)所作為。不過(guò)，謹慎起見(jiàn)，閻寶航要求向紅巖村發(fā)出信息，讓他們近期絕不可再到家里來(lái)。

一小教堂內，賀建群關(guān)切詢(xún)問(wèn)閻寶航發(fā)生什么情況。閻寶航告知家中可能有小特務(wù)混進(jìn)來(lái)，問(wèn)題不大，但紅巖村的人千萬(wàn)不能再來(lái)。賀建群轉告，已經(jīng)從軍統內得知，軍統負責破譯密電的機構“特種技術(shù)研究室”，已經(jīng)破譯了許多日本人的密電，周恩來(lái)曾經(jīng)講過(guò)，要密切關(guān)注日軍動(dòng)向，要想辦法弄到那些破譯的密電內容。閻寶航說(shuō)，自己也已經(jīng)有了類(lèi)似判斷，并已經(jīng)發(fā)現在“特種技術(shù)研究室”有能夠幫忙的人，估計不會(huì )有太大問(wèn)題。

閻家，陳非鬼祟地試圖接近二樓閻寶航的房間前，卻被暗中的李秀清發(fā)現。李秀清阻止他，并強調這是高素定下的規矩。陳非悻悻然只好作罷。

這天，閻寶航下班坐汽車(chē)回家。途經(jīng)一家小飯館時(shí)，意外發(fā)現李秀清和當時(shí)跟她一起來(lái)閻家的一個(gè)男人正在一起吃飯。當然李秀清和那個(gè)男人都沒(méi)有注意到從窗外經(jīng)過(guò)的閻寶航乘坐的汽車(chē)。