蘇聯(lián)駐華大使潘友新和王寵惠坐在使館的轎車(chē)里，潘友新表示，聽(tīng)說(shuō)政府有一個(gè)外交酒會(huì )，蘇聯(lián)使館未被邀請。他曾經(jīng)為此事專(zhuān)門(mén)找過(guò)外交部，外交部竟然推諉說(shuō)那是軍方的酒會(huì )，與外交部無(wú)關(guān)。潘友新希望王寵惠從中幫忙。王寵惠表示自己已經(jīng)不是外交部長(cháng)了，這類(lèi)事情恐怕也難以幫忙。潘友新認為，如果酒會(huì )邀請了其它駐華使館人員而不邀請蘇聯(lián)使館，則實(shí)在有些過(guò)分。王寵惠心存報復地說(shuō)，前不久你們的《蘇日中立條約》把我弄得丟了官職，難道就不過(guò)分？潘友新抱歉地解釋?zhuān)f(shuō)國際間的條約多了，有幾個(gè)可以當真。再說(shuō)，沒(méi)有那個(gè)《蘇日中立條約》，英美也不會(huì )那么爽快地提供對華援助，所以總的來(lái)說(shuō)你們還是賺了?！　〗纪獾囊粭潉e墅，孫科和閻寶航(唐國強 飾)在一起敘談。閻寶航贊嘆孫科的別墅相當有品位，孫科玩笑說(shuō)如果沒(méi)有閻老板的幫助，這里也就無(wú)趣了。隨即，孫科談到即將舉行的酒會(huì )，閻寶航說(shuō)自己不想參與，何況還是何應欽的事情。孫科說(shuō)不必在意，并暗示說(shuō)日軍轟炸了這么多天，大家都需要有些提提精神的消息。閻寶航聽(tīng)者有心。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個(gè)請柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話(huà)找王寵惠就行。二人相約到時(shí)見(jiàn)面?！　∞I車(chē)上，王寵惠問(wèn)潘友新，你們到底在擔心什么，為什么一定要參加這樣的酒會(huì )。潘友新表示，德國人的動(dòng)向蘇聯(lián)一向十分關(guān)心。王寵惠則譏諷回應，蘇聯(lián)塔斯社不是發(fā)消息，斥責英美別有用心、無(wú)中生有地挑撥蘇德關(guān)系，散布德國要進(jìn)攻蘇聯(lián)的謠言嗎？潘友新表示，你我都是職業(yè)外交人員，沒(méi)有必要把什么都擺在桌面上來(lái)說(shuō)個(gè)清清楚楚。塔斯社確實(shí)在辟謠，但中國也有句古話(huà)，叫做說(shuō)無(wú)風(fēng)不起浪?！　⊥砩?，賀建群來(lái)到閻家，向閻寶航通報情況。告知蘇聯(lián)大使館對無(wú)法進(jìn)入何應欽舉辦的酒會(huì )感到無(wú)奈且焦慮，可能真會(huì )有什么事情發(fā)生。同時(shí)，也許蘇聯(lián)大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團之外，擔心這是蔣介石發(fā)出的某種信號，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》后，蘇聯(lián)人就一直擔心蔣介石被國民黨內的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯(lián)使館驅逐出重慶。閻寶航證實(shí)，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯(lián)使館對后者的擔心是過(guò)于敏感了。閻寶航表示自己最擔心的是蘇德之間會(huì )發(fā)生變化。賀建群傳達周恩來(lái)(劉勁 飾)指示，想辦法弄清此次酒會(huì )的實(shí)情。閻寶航報告自己已經(jīng)作了安排，通過(guò)王寵惠的關(guān)系，能夠進(jìn)入酒會(huì )?！　⊥砩?，林園內的宴會(huì )廳。廳內高官云集，閻寶航來(lái)到，與德國武官把酒閑聊。武官問(wèn)閻先生看上去似乎情緒不高。閻寶航表示剛經(jīng)歷了巨大慘劇，自己倒不明白這里的人怎么都興高采烈。武官說(shuō)盧波(粱靜珂 飾)小姐的死，大家都很惋惜，日本人的確是畜牲。閻寶航提醒德國武官，你們德國和日本人卻是結成了軸心國的。武官笑著(zhù)引用了一句“分久必合合久必分”的中國古話(huà)，隨即端起酒杯，低聲對閻寶航說(shuō)，干杯，莫斯科見(jiàn)。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現在十分清醒?！　⊙鐣?huì )繼續進(jìn)行。閻寶航轉而接近孫科，問(wèn)為何大家都喜形于色。孫科神秘耳語(yǔ)，告訴他桂永清帶回來(lái)確切消息，德國將在20日前后進(jìn)攻蘇聯(lián)。閻寶航抑制住情緒，走向于右任，并從于右任那里得到進(jìn)一步證實(shí)。于右任并說(shuō)，此消息讓蔣介石欣喜不已，因為如果德國對蘇聯(lián)開(kāi)戰，日本必將配合北進(jìn)夾擊蘇聯(lián)，屆時(shí)中國戰線(xiàn)的壓力將大為改善等等等等。閻寶航不動(dòng)聲色地聽(tīng)著(zhù)?！　‘斖?，閻寶航回家后立即找來(lái)閻明詩(shī)和李正文緊急布置，讓李正文去南岸，協(xié)助沈慧(陶飛霏 飾)準備好備用電臺；同時(shí)，讓閻明詩(shī)去北碚協(xié)助謝恩成發(fā)報，并把王芳調到南岸使用備用電臺同時(shí)發(fā)報。李正文離開(kāi)后，閻寶航讓閻明詩(shī)將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩(shī)協(xié)助謝恩成在上午十點(diǎn)三十分發(fā)出，而南岸沈慧的電臺，則在一分鐘之后發(fā)出真正的情報。并要求閻明詩(shī)北碚的發(fā)報時(shí)間無(wú)論如何不能超過(guò)兩分鐘。閻寶航并說(shuō)，自己在此同時(shí)將與周恩來(lái)見(jiàn)面，當面將這個(gè)重要情報交給周恩來(lái)?！　〉诙焐衔?，閻寶航在一個(gè)路口等待，周恩來(lái)的汽車(chē)停下，閻寶航迅即上車(chē)?！　⊥粫r(shí)間，北碚。在閻明詩(shī)的協(xié)助下，謝恩成發(fā)出作為誘餌的密電?！　⊥粫r(shí)間的南岸，在李正文的協(xié)助下，王芳也發(fā)出密電，沈慧負責望風(fēng)?！　⊥粫r(shí)間，行駛的轎車(chē)上，閻寶航將情報交給周恩來(lái)，并簡(jiǎn)略口述獲取情報經(jīng)過(guò)。不過(guò)，閻寶航對此情報的真實(shí)性依然略有忐忑。周恩來(lái)則分析，從情報獲取的途徑和經(jīng)過(guò)看，情報應該是真實(shí)的。這將極大影響未來(lái)的世界局勢。閻寶航分析，蔣介石以為德國對蘇聯(lián)開(kāi)戰，會(huì )吸引日本北上，從而緩解中國戰區的壓力。但蔣介石恐怕錯看了形勢，因為日本人的野心不在北邊。如果日本并不配合希特勒，那么我們就更應該關(guān)注日本今后的動(dòng)向，說(shuō)不定日本人更傾向于南進(jìn)，指向東南亞和南亞，指向太平洋?！　≤娊y辦公室，譚文強(邵汶 飾)接到北碚報告，發(fā)現電臺信號，譚文強命令抓緊追蹤。緊接著(zhù)，電話(huà)又響，南岸報告，也發(fā)現一新的電臺信號。譚文強頓時(shí)狐疑不已?！　”表?，謝恩成匆匆發(fā)報完畢，隨即收起電臺?！　∧习?，王芳也發(fā)報完畢?！　￠悓毢较萝?chē)前，周恩來(lái)握了他的手，說(shuō)閻寶航建立了一大功勛。