重慶。1941年初的一個(gè)雨夜。一個(gè)民房中發(fā)出滴滴嗒嗒的發(fā)報聲，謝恩城夫婦正在大雨和黑夜的掩護下向延安發(fā)報。

軍統辦公室里，已經(jīng)睡著(zhù)的譚文強(邵汶 飾)接到戴笠電話(huà)，立即前往戴笠辦公處。戴笠告知，軍統利用美國人最新提供的無(wú)線(xiàn)電測向器材，剛剛偵測到北碚一帶一個(gè)秘密電臺信號，要求譚文強牽頭組建一特別行動(dòng)小組，迅速破獲這個(gè)地下電臺。戴笠要求譚文強，所有行動(dòng)進(jìn)展必須直接向他本人匯報。

北碚的一片居民聚集區，一夜的大雨之后，謝恩成家隔壁的鄰居因為屋頂漏雨，第二天就請來(lái)一個(gè)工人在房頂翻瓦檢漏，隨著(zhù)房瓦一排排的翻起，工人在兩家屋頂的交接處無(wú)意中發(fā)現了隱藏在屋瓦中的電臺天線(xiàn)。王芳帶著(zhù)四五歲的兒子外出買(mǎi)菜歸來(lái)，發(fā)現事端，與工人和鄰居爭辯、解釋?zhuān)罱K敷衍過(guò)去。謝恩成和王芳慶幸未出大事。

黃昏，閻寶航(唐國強 飾)從大明公司下班回到重慶村17號家門(mén)外的時(shí)候，意外地被特務(wù)黎永莊把他堵在了家門(mén)口。黎永莊要閻寶航和自己走一趟。閻寶航無(wú)奈地跟著(zhù)他來(lái)到路口的一輛轎車(chē)上，在車(chē)內等著(zhù)他的譚文強告知，戴老板要見(jiàn)你。閻寶航鎮定詢(xún)問(wèn)，譚文強推說(shuō)不知詳情。

看著(zhù)閻寶航被特務(wù)帶走，高素(壯麗 飾)和交通員李正文、劉國平交談，劉國平忐忑不安。李正文有些緊張，認為應該立即向紅巖村通報此情況。高素很鎮靜，反對在情況不明的情況下草率行事，并安慰李正文，估計不會(huì )有什么大問(wèn)題。

紅巖村，周恩來(lái)(劉勁 飾)和葉劍英正在分析目前形勢，認為日軍在武漢戰役之后，對國民黨正面戰場(chǎng)的軍事進(jìn)攻勢頭明顯減弱，同時(shí)通過(guò)德國的斡旋加緊了對蔣介石的勸降活動(dòng)。而種種跡象表明，蔣介石一邊與日本人秘密和談，一邊也在準備掀起又一次反共高潮，最近國民黨內的頑固反蘇反共勢力活動(dòng)頻繁。周恩來(lái)預感可能會(huì )有大事發(fā)生。閻寶航跟著(zhù)譚文強來(lái)到戴笠辦公室。閻寶航雖鎮定依然，但顯然也在緊張思索，四處觀(guān)察。這時(shí)候戴笠卻熱情地迎出來(lái)，說(shuō)請玉蘅兄來(lái)是有事情商量。閻寶航放下心來(lái)，隨即笑著(zhù)抱怨戴笠不能以這種方式請朋友。戴笠在閑聊般地關(guān)切詢(xún)問(wèn)閻寶航大明公司的近期業(yè)務(wù)之后，遂假借軍統名義開(kāi)口借錢(qián)。閻寶航爽快地答應了，但暗示軍統怎么會(huì )缺錢(qián)，此款戴笠一定另有他用，且以孫科另建豪宅，金屋藏嬌之事影射戴笠。戴笠不置可否，一笑了知。當晚，閻寶航和戴笠同車(chē)來(lái)到梁鴻鈞家。下車(chē)后，已經(jīng)在這里王寵惠和梁鴻鈞一起迎出來(lái)。四人寒暄，一同進(jìn)屋。

梁鴻鈞與閻寶航是東北老友，王寵惠和閻寶航又都是“歐美同學(xué)會(huì )”成員，彼此關(guān)系不錯。四人開(kāi)始玩“梭哈”。牌局上，不免談?wù)撗巯聲r(shí)局。閑談中閻寶航向梁鴻鈞和王寵惠打探去年蔣介石與日本人進(jìn)行的代號“桐工作”的和談之事。王寵惠語(yǔ)焉不詳，說(shuō)此事外交部?jì)H僅是傀儡，戴老板的人才是談判的真正操作者。梁鴻鈞認為，日本人的勸降是用心險惡，幸虧由于在對待汪偽政府的問(wèn)題上分歧，“桐工作”沒(méi)能取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。閻寶航憤然表示反對對日和談，并以東三省的陷落和不抵抗為例，抨擊蔣介石的兩面性。戴笠聽(tīng)不下去了，讓其打住，四人繼續很融洽地玩起了“梭哈”。在家里憂(yōu)心忡忡的高素和劉國平，接到了閻寶航抽空打來(lái)的電話(huà)，告知自己正在梁鴻鈞家，這才放下心來(lái)。

英雄無(wú)名劇照

一個(gè)特務(wù)匆匆來(lái)到梁鴻鈞家，對戴笠低聲耳語(yǔ)，戴笠隨即匆匆離去。剩下的三人送走戴笠之后，分手前站在門(mén)外閑談。王寵惠暗示，現在似乎情勢相當復雜，可能會(huì )有大事發(fā)生。閻寶航卻并不追問(wèn)。其間，梁鴻鈞也欲言又止，對閻寶航略有暗示。閻寶航家經(jīng)營(yíng)著(zhù)一家在城里的茶樓。這天，在茶樓上，閻寶航和謝恩成秘密接頭。謝恩成匯報了有關(guān)電臺天線(xiàn)險些暴露的事情，閻寶航頓生警覺(jué)。謝恩成認為事情已經(jīng)應付過(guò)去，不會(huì )有危險。閻寶航卻堅持電臺必須轉移，地下工作絕不能心存僥幸，命令謝恩成夫婦與電臺立即轉移到備用地點(diǎn)。軍統辦公處，梁棟(夏凡 飾)碰見(jiàn)匆忙之中的譚文強，好奇地隨意詢(xún)問(wèn)。譚文強說(shuō)剛剛在北碚發(fā)現一個(gè)共黨的地下電臺，正準備去戴笠處匯報。并說(shuō)他很快還要找梁棟好好談?wù)?。黃昏，梁鴻鈞家。梁棟回到家里，與父親閑聊之間，閻寶航突然登門(mén)拜訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)那天王寵惠話(huà)里有話(huà)的真正含義。梁鴻鈞言及日本人對蔣介石的誘降，說(shuō)如果沒(méi)有汪偽政權的障礙，以及日本人實(shí)在要價(jià)太高的原因，蔣介石和日本人的和談恐怕很容易達成協(xié)議了。因為英美兩國對中國抗戰的曖昧態(tài)度，蔣介石現在對英美和日本兩方都有討價(jià)還價(jià)的心態(tài)。國民黨內的反共勢力早就想生事，所以，現在局面十分復雜，恐怕真會(huì )出大事情。閻寶航詢(xún)問(wèn)蔣介石態(tài)度，梁鴻鈞則說(shuō)蔣介石的態(tài)度你應該去問(wèn)宋美齡。梁棟在此過(guò)程中，關(guān)注著(zhù)閻寶航和梁鴻鈞的談話(huà)，幾次欲言又止。譚文強帶著(zhù)黎永莊等特務(wù)來(lái)到北碚，根據檢修房瓦的工人的供訴，到謝恩成家抓人，卻發(fā)現已經(jīng)人去屋空，在一通搜查之后，遂帶走了謝恩成家的鄰居。