譚文強(邵汶 飾)這天來(lái)見(jiàn)戴笠，憤憤然詢(xún)問(wèn)徐仲航被釋放的原因。戴笠告知審問(wèn)毫無(wú)結果，徐仲航充其量也只是政治上激進(jìn)左傾，對這種人蔣介石都沒(méi)辦法，當然只有放人。譚文強堅持徐仲航就是共產(chǎn)黨，并認定其中一定是閻寶航(唐國強 飾)又發(fā)揮了作用。戴笠這才說(shuō)，保徐仲航出獄的人是黨國元老，跟閻寶航并無(wú)關(guān)系。戴笠提醒譚文強，徐仲航的事情已經(jīng)不由你管，要譚文強全力完成自己交待的重要任務(wù)。譚文強匯報，此事投鼠忌器，障礙太多，雖然正在努力，但進(jìn)展不大。

徐仲航家，閻寶航前來(lái)看望遍體鱗傷的徐仲航。閻寶航對其在獄中的堅定表現給予了高度肯定。徐仲航詢(xún)問(wèn)獄中提審時(shí)，總覺(jué)得梁棟(夏凡 飾)在暗示什么，此人是否自己人。閻寶航心里明白，卻斷然否認。并岔開(kāi)話(huà)題說(shuō)，此次徐仲航能被釋放出獄，是因為自己找了國民黨元老李濟深，否則此事還很難說(shuō)。徐仲航表示感謝。

閻家，閻寶航和高素(壯麗 飾)、李正文商量將無(wú)人照料的徐仲航接到家中養傷。李正文明確反對，認為此舉可能引來(lái)敵人的懷疑，且徐仲航此番入獄完全是個(gè)人固執己見(jiàn)的結果。閻寶航大度地說(shuō)，東北人在我家來(lái)來(lái)往往，特務(wù)們都見(jiàn)怪不怪了，再說(shuō)徐仲航是李濟深出面擔保，就算被人知道也不怕。閻寶航遂要求李正文作出安排，盡量隱蔽地盡快將徐仲航接回家中。

這天晚上，譚文強帶上一盒雪茄作為禮物來(lái)到梁鴻鈞家，禮貌地詢(xún)問(wèn)當初那個(gè)酒會(huì )的安排細節。梁鴻鈞有些炫耀和自夸地告訴他，酒會(huì )的安排名譽(yù)上王寵惠負責，其實(shí)具體事務(wù)還是自己操持的。譚文強暗自高興，感到自己終于找對門(mén)路了。遂問(wèn)及邀請名單的擬定經(jīng)過(guò)。梁鴻鈞回答，所有人員都是由王寵惠和何應欽指定的。譚文強拿出一個(gè)名單，問(wèn)這些后來(lái)增加的人員又是誰(shuí)定的。梁鴻鈞回答，當然還是他們二人。譚文強突然直截了當地問(wèn)，比如閻寶航，是怎么回事。梁鴻鈞笑道：閻寶航真是個(gè)例外，他是德國使館提出來(lái)的。而且因為酒會(huì )是何應欽做東，閻寶航還不愿意去，他們之間一直不和，此事王寵惠可以作證。這讓譚文強相當失望。

戴笠辦公室，秘書(shū)來(lái)報告說(shuō)，奉命監視徐仲航出獄后情況的人匯報，徐仲航已被秘密轉移到閻寶航家。戴笠沒(méi)有反應，問(wèn)徐仲航回家都有那些人去過(guò)。特務(wù)說(shuō)也就是“東總”那些人，包括閻寶航。戴笠沉吟不語(yǔ)。秘書(shū)接著(zhù)說(shuō)，閻寶航與戴局長(cháng)私交那么好，但這次解救徐仲航出獄，閻寶航卻為何不來(lái)直接找你。而徐仲航出去后，他又把徐仲航接回家中，這種刻意地回避，必有更大隱情。戴笠緩緩點(diǎn)頭，表示此話(huà)有道理，自己心中有數。

在政府機關(guān)的大院內，來(lái)此辦理公務(wù)的梁鴻鈞正好碰見(jiàn)了準備離開(kāi)的王寵惠，二人寒暄之后，梁鴻鈞告知一個(gè)軍統的人來(lái)問(wèn)當時(shí)為德國人舉辦酒會(huì )的事情，這到底是個(gè)什么背景。王寵惠苦笑，表示自己也不知道，軍統的人也來(lái)找過(guò)自己，被擋回去了，不知道戴笠又在搞什么鬼。遂問(wèn)梁鴻鈞，軍統的人都問(wèn)了些什么?梁鴻鈞順口遮掩，說(shuō)無(wú)非是些瑣碎之事。

梁棟在辦公室百無(wú)聊賴(lài)，接到梁鴻鈞電話(huà)，讓其晚上回家一趟。

閻家三樓，高素和子女仔細地為徐仲航清洗傷口，換藥包扎。令徐仲航萬(wàn)分感激。

晚上，梁棟回家，梁鴻鈞說(shuō)起譚文強來(lái)訪(fǎng)的事，問(wèn)梁棟軍統到底要干什么。梁棟對此一無(wú)所知，反倒警覺(jué)地對梁鴻鈞刨根問(wèn)底，想要了解譚文強到底是在調查什么。梁鴻鈞對梁棟的狀態(tài)感到疑惑。梁棟直言實(shí)情，告訴父親自己見(jiàn)到了盧波(粱靜珂 飾)的妹妹盧林，覺(jué)得有些無(wú)法自拔。

嘉陵飯店，盧林一進(jìn)門(mén)就被叫到前臺，里面的服務(wù)生說(shuō)有美國專(zhuān)家史密斯的一封信，請她給自己的“先生”帶上去。盧林看見(jiàn)那是美國來(lái)信。

美國專(zhuān)家史密斯房間內，盧林將信交給他，說(shuō)一定是你老婆又來(lái)要錢(qián)了，而樓下的服務(wù)生還以為我才你的老婆。史密斯笑稱(chēng)，動(dòng)亂之秋，兩個(gè)寂寞男女遠在天邊，哪里還管得了那么許多。盧林反駁史密斯根本你不了解中國人，中國人是要講究“名正言順”的。史密斯卻說(shuō)他當然了解中國人，他現在的學(xué)生全是中國人。只不過(guò)自己并不認為盧林是中國人，而是美國人。

晚上，閻家。賀建群從后門(mén)進(jìn)來(lái)，上了樓，李秀清看見(jiàn)賀建群背影，積極地準備上樓幫助高素打掃清潔，卻被高素阻攔了。李秀清表示疑惑，高素告知這是閻家的規矩，閻先生的房間連自家的孩子都從不進(jìn)入，那里的清潔都是自己親自打掃，不用麻煩別人。并要李秀清還是趕緊回到茶樓去。

早上，梁鴻鈞上班出門(mén)，卻被守候在外的譚文強攔住了。譚文強抱歉之后，陪著(zhù)梁鴻鈞步行上班，并說(shuō)自己反復研究了參加那次酒會(huì )的名單，發(fā)現所有的人都背景清楚，身份明確，只有閻寶航這個(gè)人有些蹊蹺和模糊。梁鴻鈞說(shuō)當時(shí)是德國使館提名讓閻寶航參加酒會(huì )，可是現在德國使館已經(jīng)搬走，無(wú)從查證。譚文強表示，梁鴻鈞提供的當時(shí)閻寶航對待酒會(huì )的態(tài)度，倒更像是欲擒故縱。梁鴻鈞聽(tīng)得實(shí)在有些不耐煩，說(shuō)你到底想說(shuō)什么。譚文強則說(shuō)，實(shí)在無(wú)法想象德國使館會(huì )邀請既不在政界也不在軍界的閻寶航參加酒會(huì )。梁鴻鈞遂反駁說(shuō)，閻寶航和德國武官的關(guān)系很近，盧波應該清楚，可惜她不在了。此話(huà)反倒提醒了譚文強。

嘉陵飯店的前臺，一個(gè)潛伏的日本特務(wù)將一封信交給服務(wù)生，請轉交305房的史密斯先生。服務(wù)生糾正道，史密斯先生房間是307。日本特務(wù)隨即離去。

晚上。嘉陵飯店外的轎車(chē)上，王化一吩咐幾個(gè)特務(wù)，已經(jīng)弄清楚日本特務(wù)的目標就是密碼破譯專(zhuān)家史密斯。他要求手下采取行動(dòng)，將日本人現場(chǎng)抓獲。特務(wù)們接受命令后下車(chē)離去。

王化一來(lái)到嘉陵飯店大堂里坐下，佯裝看報。這時(shí)候史密斯從外面回來(lái)，走進(jìn)了樓梯。隨后，日本特務(wù)也跟隨進(jìn)了飯店，四下觀(guān)察后，上樓去了。

樓上，史密斯熟門(mén)熟道地進(jìn)入了自己的房間，并沒(méi)有發(fā)現他門(mén)上的房間號已經(jīng)被王化一的人事先換成了305。尾隨而來(lái)的日本特務(wù)直奔按照房門(mén)上的編號，找到了所謂的307房，其實(shí)那是史密斯所在房間的隔壁了。日本特務(wù)踢開(kāi)房門(mén)就開(kāi)槍射擊，卻發(fā)現室內空無(wú)一人。正疑惑間，幾名軍統特務(wù)已經(jīng)用槍頂住了他的腦袋。日本特務(wù)沒(méi)有進(jìn)行任何反抗。