劉志強見(jiàn)下去查看前方車(chē)輛的司機一直未歸，于是下車(chē)觀(guān)察情況，被張漢超、楊誠合力抓獲，然后押送濱江公開(kāi)審判，張漢超把這一情況告之毛人鳳，氣得毛人鳳拍案大怒。

王局長(cháng)召開(kāi)審判大會(huì )，公布劉志強、顧菲菲罪行，將以殘忍手段殺害將軍的兩人押赴刑場(chǎng)執行槍決，立即執行，臺下的群眾振臂高喊著(zhù)血債血償。

張漢超等人到了祁振江墓碑前，告慰祁振江在天之靈殺害他的兇手已經(jīng)伏法。張漢超又想起當時(shí)祁振江給他們送行去參加培訓時(shí)候的話(huà)語(yǔ)，祁振江將軍希望他們早日學(xué)業(yè)有成，將來(lái)就是新中國社會(huì )穩定的安全衛士。

1949年，中華人民共和國公安部成立，羅瑞卿任部長(cháng)，楊奇清任副部長(cháng)，下設辦公廳、政治保衛局、經(jīng)濟保衛局、邊防保衛局、武裝保衛局、人事局和參事室，辦公地址位于北京西皮士街。一批從戰火洗禮過(guò)的解放軍戰士成為了第一批公安戰士，標志著(zhù)為剝削階級服務(wù)的警察制度徹底覆滅，然而國民黨并不甘心失敗，一批潛藏下來(lái)的特務(wù)開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。

公安部里，一個(gè)郵差被一個(gè)保潔撞倒，信件撒落了一地，那可是給市政府副市長(cháng)的信件，萬(wàn)一弄潮濕了就不好辦了。撞人者趕忙把地上的信件拿給郵差并再三道歉，卻偷偷塞進(jìn)了一個(gè)信封到郵差的郵件包里。

副市長(cháng)正在忙碌上海的文化工作，想盡快把這里的文化事業(yè)恢復起來(lái)，可是敵人說(shuō)這些文化是共黨的糖衣炮彈。副市長(cháng)嚴厲駁斥了這種說(shuō)法，指出共產(chǎn)黨只有糖或炮彈，沒(méi)有什么糖衣炮彈。副市長(cháng)說(shuō)話(huà)的時(shí)候發(fā)現了一個(gè)信封里掉落的一枚子彈，他并沒(méi)有表現出驚慌，而是輕蔑敵人送給他的禮物不輕。

張漢超領(lǐng)導的專(zhuān)案組破獲敵國防二廳的一個(gè)情報組，只用了18天打破了7個(gè)小組21名特務(wù)，還繳獲7個(gè)電臺，是徹底剿滅華北督察的好兆頭，其中李文蕾的破譯起到了關(guān)鍵作用，受到部里的表彰。此時(shí)周遠翔副局長(cháng)派人來(lái)叫走了李文蕾。許多戰士都贊揚楊誠率領(lǐng)的執行科，每次行動(dòng)都沖到最前面，還繳獲了三百多槍支，楊誠不由得驕傲起來(lái)。

楊誠通知王黎生開(kāi)會(huì )，驚擾了正在做實(shí)驗的王黎生，導致他打碎了瓶子，王黎生責怪他進(jìn)們之前要敲門(mén)。

周遠翔周副局長(cháng)叫大家去原來(lái)是為了子彈的事情，市長(cháng)被特務(wù)居然公然威脅，讓大家盡快破案。周遠翔接著(zhù)留下了王黎生，想調他去一個(gè)現代化的刑偵小組，記得王黎生當年說(shuō)過(guò)想去和自己專(zhuān)業(yè)對口的單位，如今機會(huì )來(lái)了，讓他回去認真考慮一下，但是必須保密。

張漢超看那個(gè)夾帶子彈的信封有折痕，奇怪一般而言郵差是不會(huì )折疊信件，只有寄信人才會(huì )這么做，可是經(jīng)查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折疊的。郵差被公安問(wèn)訊信件夾帶子彈的情況，郵差緊張的什么細節也都忘了。張漢超約郵差去吃飯，準備親自詢(xún)問(wèn)。

周遠翔見(jiàn)張漢超獨自在飯店，諷刺他擅自離隊竟然在這里，難道還想喝一壺再走。張漢超讓他們幾個(gè)人先到另一個(gè)桌子坐下，自己要暗查郵差。

為了緩解郵差的緊張情緒，張漢超先是為他付了買(mǎi)地瓜的錢(qián)，接著(zhù)又假借記者的身份，采訪(fǎng)他送信過(guò)程的一些細節，到底遇到過(guò)什么人，郵差想起來(lái)那個(gè)把自己拌倒的清潔工。

根據郵差的描述，張漢超貼出了對冒充清潔工的敵特嫌疑分子黃宇今的通緝令。毛人鳳本來(lái)有計劃刺殺上海市長(cháng)，可是黃宇今這一攪和，毛人鳳只能再找人選再定計劃。毛人鳳找到了一個(gè)叫祝山猿的地下人員。

祝山猿從一份報紙上看到市長(cháng)經(jīng)常和春華越劇團來(lái)往，每次的動(dòng)員會(huì )都有一個(gè)叫謝音夢(mèng)的團長(cháng)參加，想通過(guò)她掌握市長(cháng)的行蹤，然后讓人接近市長(cháng)動(dòng)手。吹噓即便這個(gè)女人警惕性再高，也經(jīng)不住他的愛(ài)情的攻勢。但是他有一事相求，自己在特訓班的兩個(gè)同學(xué)目前在春華越劇團工作，雖然已經(jīng)脫離軍統，可是知道自己的底細太多，不希望再見(jiàn)到他們。

張漢超根據有人檢舉的情況，找到了一家旅館中的黃宇今住處，聽(tīng)說(shuō)黃宇今去了春華越劇團，張漢超到達后，發(fā)現財務(wù)人員被殺，還有個(gè)司機受傷，錢(qián)財被搶。