在中央的統一部署下，周遠翔在對學(xué)員的講話(huà)中強調革命要有前瞻性，要為北平的政保工作作好準備。楊誠十分佩服毛主席和黨中央及早布局城市的穩定工作。周遠翔指出隨著(zhù)解放軍的節節勝利，大批原來(lái)在敵戰區的特務(wù)逃往北平，特務(wù)組織多達一百多個(gè)，除了保密局外還有國防二廳已經(jīng)隸屬地方的特務(wù)組織，所有特務(wù)共有一萬(wàn)多人。由于工作性質(zhì)的保密性，政保人員注定是默默無(wú)聞的，有功績(jì)卻沒(méi)有名字，有傳說(shuō)卻沒(méi)有個(gè)人傳記，但是他們卻是新中國穩定發(fā)展的基石。

馬西賢向劉志強介紹了潛伏在濱江的南壽山、何世英、高天云，劉志強表示大家能在敵人的城市潛伏下來(lái)很不容易。劉志強決定分頭行動(dòng)，南壽山搞毒藥，馬西賢搞住處，何世英、高天云搞暗殺，顧菲菲想辦法接近祁振江。

不久，馬西賢帶著(zhù)大家來(lái)到一個(gè)院子，院子很寬敞，還有個(gè)后門(mén)方便逃跑，這是一個(gè)以前為舊政府服務(wù)的人所住，后來(lái)跑向了長(cháng)春。南壽山已經(jīng)搞來(lái)了毒藥，劉志強吩咐顧菲菲把這個(gè)院子弄得象個(gè)女眷，不要讓祁振江一進(jìn)來(lái)就產(chǎn)生懷疑。到時(shí)候由她把祁振江引過(guò)來(lái)，動(dòng)手時(shí)要用刀不要用槍。

顧菲菲走向政府大門(mén)去找祁振江，自稱(chēng)是祁振江的朋友王明覺(jué)醫生的女兒王慧萍，并拿出照片證明自己，上面確實(shí)有昔日老友王明覺(jué)的身影?？善钫窠髅饔浀猛趸燮夹〉臅r(shí)候又黑又瘦，顧菲菲感嘆自己小時(shí)侯是那樣，長(cháng)得象爸爸，后來(lái)長(cháng)大了象媽媽。祁振江說(shuō)起當年往事，是民國二十四年負傷到的她家，顧菲菲立即糾正是在民國二十三年，祁振江將軍驚訝王慧萍當年很小怎么會(huì )記清，顧菲菲告訴祁振江將軍是媽媽后來(lái)告訴她的。祁振江又開(kāi)始感慨那些年自己和敵人的殘酷斗爭，多虧了王慧萍的爸爸挽救了自己的生命，然后問(wèn)起王慧萍的爸爸近況，祁振江得知好友已然故去十分悲痛。顧菲菲想繼承父親遺志為新政府工作，請求將軍收下自己，祁振江立即同意，表示新政府正缺有知識的人，安排顧菲菲到政府做秘書(shū)。

祁振江馬上就要被調到東北局工作了，想即刻看望一下好友的老伴。顧菲菲由于還沒(méi)事先通知同伙做好刺殺準備，故意以家母高燒為由推到兩天后。一天，祁振江突然通知她下午就要去東北局工作，顧菲菲趕快讓祁振江將軍中午就去家中看望自己的母親，祁振江進(jìn)到院子發(fā)現有針線(xiàn)活、沒(méi)有可疑之處，喝水時(shí)也是看到顧菲菲先喝下去再喝。祁振江感到茶葉有點(diǎn)苦杏仁的味道，顧菲菲告訴他那是毒藥的味道，真正的王慧萍正在南京的監獄啃窩頭。祁振江此時(shí)自語(yǔ)后悔沒(méi)聽(tīng)張漢超的勸說(shuō)，顧菲菲趕快叫同伙出來(lái)結果了將軍。

周遠翔與張漢超等人一起準備吃飯，飯前周遠翔指出隨著(zhù)占領(lǐng)城市的越來(lái)越多，政保任務(wù)也越來(lái)越重。問(wèn)大家有沒(méi)有去北平工作的思想準備，發(fā)表一下想法。張漢超根據自己在北平警察署工作過(guò)的經(jīng)驗，認為大多數警察是好的，可以把他們爭取過(guò)來(lái)，還要利用他們熟悉當地的優(yōu)勢讓他們去管理好當地的事務(wù)。王黎生認為抓獲李秋生多虧了群眾的監督，所以要依靠群眾的力量，把大家發(fā)動(dòng)起來(lái)，利用好這股力量。李文蕾建議廣泛采用電子測試車(chē)，因為北平城市大、范圍廣，如果區域斷電會(huì )影響居民生活。楊誠發(fā)言說(shuō)要管好槍支，社會(huì )上流失槍支很危險。楊誠最后開(kāi)玩笑說(shuō)還有一個(gè)很?chē)烂C的問(wèn)題，那就是何時(shí)能動(dòng)筷子吃飯。

看到公安開(kāi)始大規模搜捕，顧菲菲建議趕快逃跑。劉志強指責顧菲菲是婦仁之見(jiàn)，只要死不承認公安就沒(méi)辦法，顧菲菲潛入市政府是個(gè)好的位置，能夠提供有價(jià)值的情報，要求顧菲菲次日繼續上班，傳播祁振江緋聞，把共黨的名聲搞臭。顧菲菲向同事說(shuō)祁振江死于情殺，祁振江勾引他人后被未婚夫殺掉。見(jiàn)同事不相信，顧菲菲拿自己做例子，聲稱(chēng)祁振江好幾次想接近自己，還向往她家里去，大家開(kāi)始相信顧菲菲了。

王局發(fā)現了祁振江的尸體，大家向祁振江告別。張漢超回屋子再看看有無(wú)有用的線(xiàn)索，致命的還是氯化鉀和脖子上的刀傷，但刀的手法和力度不同，不是一個(gè)人所為，張漢超奇怪祁振江死后為何還要被捅好幾刀。王黎生化驗出祁振江身體內的氯化鉀，張漢超下令排查所有缺失氯化鉀的單位，很快查到了南壽山，好幾天沒(méi)有上班了，被劉志強安排去長(cháng)春，并給他一個(gè)新證件，有了新的身份。南壽山覺(jué)得此一別很難再見(jiàn)老婆和孩子，因為老婆孩子在匪區，而他去的是長(cháng)春。劉志強告戒他也是個(gè)老情報人員，應該知道不該做什么?？墒悄蠅凵竭€是忍不住回家了，張漢超要求大家不要馬上實(shí)施抓捕，南壽山和家人可能是最后一次見(jiàn)面了，一會(huì )兒南壽山出來(lái)也不要當著(zhù)家人的面抓捕，尤其不要讓孩子看到爸爸被抓。