張漢超、楊誠兩人由于路上車(chē)壞的耽誤，比約定的接頭時(shí)間晚了。他們按照接頭暗號“骨湯面兩碗、一個(gè)辣的，一個(gè)不辣的”要了兩碗面，都給了。然后又不停地給楊誠要面，撐得楊誠攤坐在地。

季站長(cháng)的手下黑子沒(méi)有在預定的時(shí)間內等到特派員的到來(lái)，就打電話(huà)給特派員的接應人詢(xún)問(wèn)，接應人在公安的監督下說(shuō)特派員已經(jīng)安全抵達。黑子等人就撤退了，快到大本營(yíng)的時(shí)候囑咐手下如何應付馬三，解釋沒(méi)接到特派員。沒(méi)想到馬三此時(shí)在屋里，很不滿(mǎn)地挖苦黑子打算如何應付自己。指責黑子等人吃他的喝他的，卻沒(méi)有接到人，而自己已經(jīng)為雙城行動(dòng)這件事忙活了很長(cháng)時(shí)間了。季站長(cháng)趕忙安慰馬三，承諾他不論特派員是否抵達，她保證會(huì )兌現當初的所有許諾，包括美金和委任狀。

馬三對一個(gè)流露不滿(mǎn)的黑子手下出言不遜，激怒了對方，被黑子要求克制，安撫他回頭喝酒。季站長(cháng)也勸說(shuō)他們要克制，眼下還要仰仗土匪的勢力，就是自己這個(gè)站長(cháng)也要看土匪的臉色。季站長(cháng)和黑子隊長(cháng)商議，由于特派員一直未到，估計半路上出現狀況了，如果特派員到了要多留個(gè)心眼，如果特派員最后也沒(méi)來(lái)，就逼著(zhù)馬三行動(dòng)，就算他不行動(dòng)，只要把水攪渾就行，保密局再見(jiàn)機行事。

張漢超計劃通過(guò)馬三手下的一個(gè)叫七哥的人接近馬三，走到七哥的家一看，整個(gè)房子十分的破落，一個(gè)大娘沒(méi)好氣地表示張漢超找錯地方了，后來(lái)又擔心地問(wèn)七哥是不是惹事了。此時(shí)屋里鉆出了一個(gè)老人，說(shuō)和七哥早已斷絕關(guān)系了，如果是欠錢(qián)就去找他本人要，不要在這里嚷嚷。大娘趕快勸走了老伴，悄聲對張漢超說(shuō)去車(chē)站的附近去找七哥，他經(jīng)常在那一帶活動(dòng)。張漢超分為兩組尋找七哥。楊誠和王黎生一組，王黎生說(shuō)自己本來(lái)是和李文蕾一組假扮夫妻，而現在這落差太大了，楊誠賭氣說(shuō)那就各找各的。

對馬三流露不滿(mǎn)的那個(gè)黑子手下出來(lái)買(mǎi)酒肉，被一個(gè)推車(chē)的小伙子撞了，酒瓶碎在地上。打了小伙子后讓賠錢(qián)，小伙子身上沒(méi)有錢(qián)，被勒令跪下，被一個(gè)人攔住，此人正是七哥。

七哥給了他所賠的錢(qián)，但是要求對方也要賠償他打小伙子的錢(qián)，兩人打了起來(lái)，那個(gè)黑子手下被摁在地上。此時(shí)正好被楊誠碰見(jiàn)，大喝一聲不許欺負人！和七哥兩人扭拽在一起，七哥大叫還沒(méi)有人敢找他董琦的麻煩，張漢超也趕來(lái)了，和楊誠此時(shí)才知道這就是他們要找的人。

張漢超和董琦進(jìn)屋細談，張漢超告訴他應該認識一個(gè)叫呂方的老首長(cháng)，董琦才知道他是公安。為了證實(shí)董琦的身份，董琦被要求說(shuō)出殺害呂方的人，而馬三就是當年告密的保密局外勤，原來(lái)董琦是早年和組織失去聯(lián)系的地下工作者。張漢超這次來(lái)請他幫忙就是想通過(guò)他進(jìn)入馬三的寨子，董琦發(fā)愁進(jìn)去容易、但出來(lái)難。張漢超和董琦商量了一個(gè)進(jìn)去的計劃。

一天清晨，董琦帶人以抓奸細為名，抓走了正在街上東張西望的張漢超和楊誠。同時(shí)讓手下報告給馬三，稱(chēng)已經(jīng)找到了特派員。馬三為防止半路再橫生枝節，專(zhuān)門(mén)加派人手下山接應董琦和特派員。

此時(shí)，黑哥那個(gè)挨打的手下向黑哥訴苦，看到手下被打的臉，黑哥覺(jué)得是打在自己的臉，忍無(wú)可忍的他馬上下山復仇，攔住了董琦和特派員的去路。