吉鴻昌將軍用西北軍的刀法教這些游擊隊，讓他們多加練習。當夜戰士們都睡著(zhù)了，吉鴻昌獨自一人沒(méi)有睡著(zhù)坐在那里想事情，沒(méi)有想到當夜竟然來(lái)了國民黨的部隊來(lái)清剿這支游擊隊，吉鴻昌把大家叫醒應敵。醒來(lái)后的大家發(fā)現東面和西緬噳有敵人，就北面和南面沒(méi)有敵人，吉鴻昌勸說(shuō)高隊長(cháng)說(shuō)南面肯定有埋伏，所以帶著(zhù)部隊向北而去。來(lái)到北面山崖上，游擊隊員們在吉鴻昌的指揮下依托當地地形和夜色的掩護擊退了敵軍。隨后游擊隊員們突圍了出來(lái)，但跑了一夜的吉鴻昌由于腦部撞擊導致腦水腫?昏迷過(guò)去。這邊吉鴻昌的妻子紅霞得到了吉鴻昌沒(méi)有陣亡的消息后，順利產(chǎn)下吉鴻昌的女兒。吉鴻昌夜里夢(mèng)到自己的妻子帶著(zhù)女兒來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌從昏迷中醒來(lái)，共產(chǎn)黨的汪政委前來(lái)看望吉鴻昌，吉鴻昌得知家中平安后給妻子修書(shū)一封說(shuō)明了自己的志向以及自己現在安好讓妻子安心，不要擔心自己。另一邊藍衣社的人查到了盧葆華(鄧莎 飾)的消息，但隨后隊長(cháng)秦飛離開(kāi)的時(shí)候被吉鴻昌的部下牛建中劫持，但由于疏忽被秦飛得以逃脫。秦飛回到自己的老師劉處長(cháng)那里，竟然聽(tīng)到了吉鴻昌沒(méi)有死的消息，劉處長(cháng)命令秦飛不惜一切代價(jià)放下自己目前的任務(wù)追?吉鴻昌。在蘇區的吉鴻昌想要加入共產(chǎn)黨，但汪政委告訴吉鴻昌他現在身為西北軍將領(lǐng)的身份對革命事業(yè)更為重要。次日，吉鴻昌在共產(chǎn)黨部分戰士的護送下脫離蘇區來(lái)到了一個(gè)地方，但這個(gè)時(shí)候被藍衣社桓上，吉鴻昌和前來(lái)接應的牛建中在這些戰士的掩護下得以脫身。