雖然郭子貪污是因為家中病重的老父，吉鴻昌還是槍斃了郭子，另一方面他讓妻子給郭子家寄錢(qián)，給他的老父親看病，這讓秦飛很是觸動(dòng)。牛建中的殺人案發(fā)現新的證據，證明牛建中是無(wú)辜的。秦飛決定釋放牛建中。同盟軍缺少軍械，吉鴻昌希望妻子想辦法搞一批軍火，為了籌集資金，胡紅霞想要賣(mài)房，老母親聽(tīng)說(shuō)后拿出老家的房產(chǎn)和積蓄，支持抗日。茂川秀將這個(gè)消息送給了劉玉堂。他們許諾劉玉堂，劫下胡紅霞的軍火，日本人會(huì )在熱河給劉玉堂留一個(gè)好地盤(pán)，劉玉堂也收生一計。胡紅霞經(jīng)過(guò)懷來(lái)，果然遇匪，劉玉堂卻帶領(lǐng)一彪軍馬沖了出來(lái)，擊退土匪。其實(shí)這一切都是劉玉堂安排的，他要憑此向馮玉祥求官，向吉鴻昌示好。