吉鴻昌將軍在來(lái)的路上和部下建中聊起怎么從自己的老長(cháng)官手中把自己的部隊手槍連要回來(lái)，建中覺(jué)得沒(méi)有那么容易，吉鴻昌卻是反常的給建中下了一個(gè)命令要建中想一個(gè)辦法要回手槍連。韓復槌椺見(jiàn)了劉處長(cháng)，韓復榘說(shuō)出了自己的難處說(shuō)自己的部隊已經(jīng)斷了糧餉兩個(gè)月了，韓處長(cháng)表示如果韓復榘能送一個(gè)順水人情逮捕吉鴻昌，劉處長(cháng)就會(huì )把拖欠韓復槌樐糧餉以及軍火都會(huì )連本帶利的送到韓復榘手中。吉鴻昌來(lái)到韓復榘這里后并沒(méi)有先去見(jiàn)韓復椴ガ而是先帶著(zhù)自己的老部下那里和戰士們一起唱唱戲?吃飯。不久吉鴻昌面見(jiàn)韓復榘對韓復槌撀述厲害并說(shuō)自己非常理解韓復槌樐難處，吉鴻昌說(shuō)就算是韓復榘將他逮捕起來(lái)送給劉處長(cháng)自己也不會(huì )對韓復榘說(shuō)一個(gè)不字。吉鴻昌的部下牛建中繼續和吉鴻昌的那些老部下一起吃飯，但是中間說(shuō)出的一些話(huà)被韓復槌樐手下聽(tīng)到，早就準備好的韓復榘手下沖出來(lái)將建中和這些戰士逮捕送到了韓復槌樐手中，這時(shí)候韓復榘看到這些后假裝很生氣的把吉鴻昌抓了起來(lái)。這時(shí)候的吉鴻昌明白原來(lái)這都是韓復榘給吉鴻昌設的圈套等著(zhù)吉鴻昌跳，次日吉鴻昌被韓復榘送到劉處長(cháng)手中，劉處長(cháng)也兌現了自己的話(huà)如實(shí)的把拖欠?復槌樐糧餉送到了韓復槌樐手中。在天津的紅霞去了秦飛那里，試探到楊廷富的妻子倩兮就在藍衣社手中。劉處長(cháng)帶著(zhù)吉鴻昌去南京的路上被假裝成土匪的手槍連的戰士劫了下來(lái)，劉處長(cháng)雖然知道這是吉鴻昌搞的鬼，自己中了吉鴻昌和韓復槌樐瞞天過(guò)海之計但是卻無(wú)可奈何。1933年山海關(guān)失手，華北門(mén)戶(hù)被打開(kāi)，日軍加緊了對中國的侵略，吉鴻昌四處奔走尋找自己的舊部與馮玉祥將軍組織抗日同盟軍。