一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古畫(huà)是唯一幸存者，而這幅畫(huà)的背面有方尖碑上相同的符號。

神盾局來(lái)到弗洛里達這幅畫(huà)的展覽現場(chǎng)，梅和庫爾森成功進(jìn)入現常梅和庫爾森偵察清楚周?chē)那闆r，突然間發(fā)現托爾伯特也在現場(chǎng)，庫爾森為了不暴露身份，找到托爾伯特，希望他能保守秘密，托爾伯特答應。梅和庫爾森來(lái)到儲藏室找畫(huà)，沒(méi)想到地下室里面布滿(mǎn)了紅外。由于已經(jīng)被敵人發(fā)現，梅大搖大擺地走了進(jìn)去，觸動(dòng)了警報，但是畫(huà)根本不在儲藏室，凱斯查到畫(huà)已經(jīng)被美國政府帶走了。

托爾伯特給懷特霍爾博士打電話(huà)，告訴他畫(huà)已經(jīng)到手，但是神盾局出現了。沒(méi)有拿到畫(huà)的梅和庫爾森準備離開(kāi)，托爾伯特出現，希望庫爾森能夠和他們合作解出方尖碑上符號的意義，庫爾森答應。

斯凱和亨特正在說(shuō)話(huà)，西蒙斯鼓勵菲茲去和她們說(shuō)話(huà)。梅打算去偷畫(huà)，看到33號探員，已經(jīng)被洗腦的33號打暈了梅，而托爾伯特正是巴克希假扮的。33號探員假扮梅去抓庫爾森。

菲茲將自己藏在車(chē)庫，不愿意和別人交流，西蒙斯勸他。假扮的梅來(lái)到神盾局，直接叫走庫爾森去和托爾伯特談判，假扮的梅在神盾局里裝上了病毒炸彈。

庫爾森和假扮的梅在車(chē)上談話(huà)，庫爾森懷疑假扮的梅。菲茲意識到

梅醒過(guò)來(lái)，巴克希希望將她洗腦。梅趁機掙脫，將巴克希打到。而庫爾森識破了假的梅，兩人動(dòng)手。梅趕來(lái)幫忙，真假兩梅打架，而庫爾森則去找畫(huà)。梅成功打敗33號探員，而庫爾森擊倒巴克希，將畫(huà)拿走。

病毒炸彈啟動(dòng)，菲茲意識到問(wèn)題的所在，趕緊和亨特一起將炸彈拆除，神盾局的飛機安全。

庫爾森找到梅，兩人撤離。亨特要和菲茲慶祝今天倆人的成功合作，而菲茲也卸下心結，和大家打成一片。庫爾森和托爾伯特將今晚的情況討論一遍，托爾伯特希望能夠和庫爾森面談，庫爾森拒絕。庫爾森意識有人和他一樣也知道方尖碑上的符號，將之刻在了那幅畫(huà)的背面。

原來(lái)梅已經(jīng)給庫爾森準備好了后路，如果庫爾森不能夠勝任神盾局長(cháng)，梅就會(huì )將庫爾森送去澳大利亞。庫爾森對這樣的安排十分感動(dòng)，但是庫爾森命令梅現在就殺了他。

懷特霍爾找到雷納，命令她兩天之內將方尖碑還給九頭蛇。