庫爾森和亨特搶到了一輛車(chē)，二人一同前往尋找斯凱。

斯凱被戈登帶到陌生的地方，斯凱想要離開(kāi)，但是卻被制止。羅伯特一定要毀了斯凱，芭芘建議他去找菲茲和西蒙斯幫忙。

菲茲和西蒙斯氣憤之下離開(kāi)了神盾局。庫爾森到小木屋找斯凱，發(fā)現斯凱當時(shí)肯定反擊了。兩人查看監控之后，發(fā)現斯凱已經(jīng)被戈登帶走。

斯凱想要聯(lián)系庫爾森，但是卻被告知只有戈登才能夠聯(lián)系外界。斯凱詢(xún)問(wèn)蕾娜和她父親的下落，但是沒(méi)有人告知她。

梅接受羅伯特的審問(wèn)，梅一直站在庫爾森這一邊。亨特和庫爾森在小木屋喝酒，庫爾森對于現在發(fā)生的一切十分沮喪。

芭芘試圖說(shuō)服西蒙斯打開(kāi)庫爾森留下的工具箱，但是西蒙斯拒絕。斯凱被告知轉化是不可逆的，斯凱只有學(xué)會(huì )好好控制自己的異能。

新的神盾局找到庫爾森和亨特，庫爾森和亨特打算要好好反擊。

斯凱詢(xún)問(wèn)戈登自己父親和蕾娜的下落，戈登不愿意透露。戈登找到斯凱父親，斯凱父親想要見(jiàn)斯凱，戈登拒絕。

西蒙斯正在試圖解開(kāi)工具箱，菲茲知道后十分生氣。庫爾森叫的后援出現，他順利帶走了庫爾森和亨特。

斯凱想要學(xué)習控制自己的超能力，她從林肯口中得知蕾娜就在自己附近。她立馬沖出去找蕾娜，當她看到蕾娜變成現在怪獸的樣子之后，斯凱對付蕾娜，此時(shí)嘉穎出現。

菲茲離開(kāi)神盾局，西蒙斯為她送行。