麥克找到斯凱，將她從監禁中釋放了出來(lái)。嘉穎要求神盾局的人延長(cháng)密碼的時(shí)間，但是沒(méi)有人愿意投降。

亨特和梅尋找芭比，亨特找到芭比，但是沃德在房間里設置了機關(guān)。芭比犧牲了自己久了亨特，導致她身中一槍。沃德誤殺了33號特工，她十分自責。

林肯對嘉穎的所作所為十分沮喪，戈登勸他繼續站在嘉穎這一邊。梅和亨特將芭比帶回神盾局，西蒙斯立馬去搶救她。

林肯發(fā)現斯凱已經(jīng)逃了出來(lái)，斯凱告訴他所有關(guān)于嘉穎的秘密。林肯將晶體的所在地告訴了斯凱，麥克立馬去尋找晶體。

梅給她前夫打電話(huà)，兩人一陣寒暄。西蒙斯向菲茲表白，但是菲茲并不愿意在關(guān)鍵時(shí)候討論私人感情。

梅對于庫爾森帶上卡爾而十分生氣，庫爾森堅持卡爾會(huì )幫助他們的。麥克找到晶體，此時(shí)戈登出現想要找到帶走晶體。庫爾森和菲茲出現，帶來(lái)了菲茲研發(fā)的干擾器，它可以限制戈登。戈登被困住，麥克和庫爾森出手。

斯凱找到嘉穎，希望能夠制止她。嘉穎出手想要殺了斯凱，斯凱反抗，兩人正在爭執間，卡爾出現殺了嘉穎。

庫爾森的手因為接觸到晶體而黑化，麥克及時(shí)砍掉了他的一只手。芭比醒來(lái)，亨特在一旁陪著(zhù)她。

梅休假出門(mén)，卡爾在庫爾森的安排下成了一民寵物醫生，而且他對于過(guò)去已經(jīng)沒(méi)有記憶?？柡退箘P兩人聊天。斯凱接下庫爾森的交代，西蒙斯和菲茲準備兩人約會(huì )。

此時(shí)突然間警惕從隔間里出來(lái)，將西蒙斯吸了進(jìn)去。

本季終。