霍特懷爾博士正在洗腦神盾局33號探員，希望她能夠屈服于九頭蛇。

早上六點(diǎn)，西蒙斯起床之后去九頭蛇的實(shí)驗室工作。上級領(lǐng)導特金命令她趕快做完手頭的工作。

梅正在訓練探員斯凱，亨特過(guò)來(lái)問(wèn)斯凱是否有上過(guò)神盾學(xué)院，斯凱回答沒(méi)有。亨特試圖跟斯凱聊天，梅將他趕走。

梅看到庫爾森回來(lái)，便問(wèn)她去見(jiàn)托爾伯特的情況，庫爾森說(shuō)情況并不妙。西蒙斯的上級要向巴克希匯報進(jìn)展，西蒙斯無(wú)意間看到了吉爾的檔案。

吉爾正在馬克拉什藏身，而九頭蛇已經(jīng)派人去追蹤他，吉爾知道后，立馬使用自己的冰凍技能將九頭蛇的人冰凍。

西蒙斯回到家，突然間發(fā)現又人藏在自己家里，原來(lái)此人正是庫爾森。庫爾森此行是為了聽(tīng)西蒙斯的工作報告。西蒙斯向庫爾森報告了九頭蛇想要招募吉爾的情況，庫爾森希望孤僻的西蒙斯能夠在九頭蛇阻止交到朋友，但這恰好是西蒙斯所不擅長(cháng)的。

庫爾森希望能夠在九頭蛇之前找到吉爾，希望曾經(jīng)和吉爾事同學(xué)的菲茲能夠幫忙。斯凱正在拷問(wèn)沃德，我的提到九頭蛇如果不能夠成功招募那些天賦異稟的人的時(shí)候，便會(huì )毀了那些人。

吉爾正在卡薩布蘭卡港口，使用自己的超能力將海水凍結。西蒙斯正向和特金先生交朋友，巴克希派人來(lái)調查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的問(wèn)題，巴克希懷疑西蒙斯曾經(jīng)是神盾局的探員。

為了能夠評估西蒙斯對九頭蛇的衷心，巴克希命令西蒙斯前去招募吉爾，神盾局也出發(fā)去尋找吉爾。菲茲意識到大家都將他蒙在鼓里，而身邊的西蒙斯只是自己的幻覺(jué)。菲茲來(lái)到了關(guān)押沃德的房間，為了報復沃德帶個(gè)自己的傷害，菲茲在沃德的隔間里制造了低壓環(huán)境來(lái)折磨沃德。

西蒙斯一行人來(lái)到卡薩布蘭卡港口，神盾局也空降到港口。斯凱找到吉爾，希望能夠說(shuō)服他加入九頭蛇，但是吉爾并不愿意。

菲茲通過(guò)和沃德的對話(huà)意識到吉爾之前就是九頭蛇的雇員，只是暫時(shí)性失控而已。梅為了防止亨特不能受控制，先擊倒了亨特，梅開(kāi)槍準備殺了吉爾，吉爾追著(zhù)西蒙斯，巴克希成功再次洗腦了吉爾，命令吉爾能夠凍住梅一行人，此時(shí)斯凱朝吉爾開(kāi)槍?zhuān)獱柕羧牒＠?。為了表明自己的衷心，西蒙斯幫巴克希躲過(guò)一槍。

斯凱告訴梅現在吉爾的尸體一直沒(méi)有被發(fā)現，而且實(shí)則庫爾森將西蒙斯置于如此危險的境地。庫爾森找到菲茲，責備他不應該差點(diǎn)殺了沃德。

經(jīng)此一役，巴克希徹底對西蒙斯解除了戒心，打算提拔西蒙斯。斯凱找到沃德，希望沃德能夠提供更多的信息給自己，最后沃德提到斯凱的父親其實(shí)還活著(zhù)，斯凱離開(kāi)。