當年神盾局受到九頭蛇的攻擊，麥克失去了自己的隊友蒂姆。神盾局所在的母艦已經(jīng)淪陷，芭芘和麥克還在做垂死的掙扎。

芭芘告訴梅并沒(méi)有找到亨特，梅和庫爾森都已經(jīng)懷疑麥克和芭芘。斯凱和西蒙斯視頻，西蒙斯趕到十分孤獨。菲茲對于斯凱被隔離起來(lái)十分不開(kāi)心，而且將怒氣發(fā)在了西蒙斯身上。

庫爾森懷疑麥克，詢(xún)問(wèn)麥克的意圖。麥克坦言自己為神盾局工作，庫爾森立馬指使人包圍了麥克。梅發(fā)現芭芘背叛了自己，便和芭芘打了起來(lái)，但最后麥克還是和芭芘逃走了。

斯凱在小木屋里試了西蒙斯的手套，她試圖聯(lián)系西蒙斯，但是卻沒(méi)有聯(lián)系上。

此時(shí)戈登來(lái)敲門(mén)，斯凱打開(kāi)了門(mén)。兩人一席長(cháng)談，戈登詢(xún)問(wèn)斯凱關(guān)于自己異能的感受，斯凱覺(jué)得十分難受。戈登告訴斯凱他能夠幫助斯凱掌握自己的異能，斯凱有點(diǎn)心動(dòng)，稍后戈登消失。

西蒙斯設法抓住了西蒙斯，麥克找到菲茲。庫爾森在芭比的身上找到了弗瑞交給芭比的任務(wù):重建神盾局，庫爾森在等待梅的回音。

新的神盾局控制了現有的神盾局，他們希望能夠找到斯凱。

斯凱在小木屋里回想自己的戈登的談話(huà)，她脫下了西蒙斯為她做的手套，嘗試著(zhù)控制自己的力量，她成功了。菲茲和西蒙斯被關(guān)押起來(lái)，羅伯特和庫爾森當面對質(zhì)。羅伯特懷疑庫爾森對斯凱的所作所為是為了包庇外星勢力。

斯凱接到了梅的電話(huà)，梅告知斯凱神盾局正在追蹤斯凱。斯凱試圖逃跑，正在新的神盾局特工準備槍殺了她的時(shí)候，她使用了自己的超能力摧毀了一切。

斯凱召喚戈登出現，戈登將她帶走。