張宏奎抓住許遠聲(吳其江 飾)居從文殘忍殺周嵐

中共要求何康仁(陳旺林 飾)負責重新調查特別經(jīng)費失竊案，由馬克用(黃河 飾)擔任專(zhuān)案組的顧問(wèn)。馬克用大力推薦身為熱電廠(chǎng)工程師的兒子馬小同參加專(zhuān)案組。

許遠聲從一個(gè)過(guò)去是幫會(huì )小混混張小海的口中打聽(tīng)到了當年劉子睿偽造裝黃金的盒子的事。但他想不通，當時(shí)只是靠偷盜為生的劉子睿是如何得到黃金的消息和路線(xiàn)的。

許遠聲到陸軍醫院找到了正在住院的居從文，居從文向許遠聲承認了自己的潛伏計劃，然而在計劃中他必須要殺掉許遠聲。許遠聲暗暗錄下了與居從文的談話(huà)，沖破了居從文手下的圍攻，跑出醫院。

顧可馨約出蔣英(曾黎 飾)到咖啡館，將錄音帶交給她聽(tīng)，蔣英從錄音帶中聽(tīng)到了居從文的計劃。居從文的人到咖啡館劫殺蔣英，蔣英和顧可馨被馬克用救出，然而何康仁再聽(tīng)錄音帶時(shí)，錄音帶里卻沒(méi)有任何聲音，蔣英百口莫辯。顧可馨找到許遠聲詢(xún)問(wèn)錄音帶聲音被消除的情況，卻將許遠聲暴露在了跟蹤自己的人面前，而小同就在跟蹤的人群中。許遠聲并沒(méi)有認出自己的兒子，也沒(méi)有傷害小同，只是警告他不要再跟蹤自己。小同回家后，將見(jiàn)到許遠聲的事告訴了蔣英，并下決心要抓住許遠聲。蔣英心情復雜。

許遠聲的失蹤讓周嵐很是惶恐，她強逼居從文放棄潛伏計劃逃走。居從文不甘心就此放棄，他假意同意周嵐的逃跑計劃。然而，在約定逃跑的當晚，居從文炸毀了周嵐乘坐的洗車(chē)，殺死了這個(gè)知道自己底細的女人。

張宏奎接到蚯蚓的命令，要求除掉許遠聲。張宏奎抓住許遠聲，聲稱(chēng)奉命要取他性命。許遠聲卻告訴張宏奎，根據自己截獲的密報看，給他下命令的蚯蚓是郭飛(徐雷智 飾)，郭飛并沒(méi)有死，他只是潛伏得更深一層。張宏奎聽(tīng)到郭飛這個(gè)冤家對頭的名字，便暫停對許遠聲動(dòng)手。蚯蚓再次向張宏奎下達命令，要他炸掉上海的熱電廠(chǎng)。張宏奎聽(tīng)許遠聲說(shuō)炸熱電廠(chǎng)行動(dòng)兇多吉少，心里一下沒(méi)了底。

居從文向何康仁透露，中統將在上海設立秘密特務(wù)組，這個(gè)由徐仲恩親自領(lǐng)導的特務(wù)組將實(shí)施一個(gè)代號為“地獄使者”的行動(dòng)。何康仁一方面要求居從文盡快了解行動(dòng)內容，一方面布置地下黨組織密切注意敵人動(dòng)向。