酒會(huì )上準備了煙火大會(huì )，趁著(zhù)眾人專(zhuān)注看煙花時(shí)，高橋手下實(shí)施了暗殺計劃，正準備對姜老板動(dòng)手時(shí)，如畫(huà)及時(shí)掩護，與云天帶著(zhù)姜老板逃離現場(chǎng)，但姜老板仍不幸中彈。文軒見(jiàn)云天和如畫(huà)匆匆離開(kāi)，尾隨二人出來(lái)，因而被高橋圍截，兩人對峙時(shí)，云子趕到帶走了文軒。姜老板重傷病危，臨死前請云天幫他把軍用物資運給共產(chǎn)黨，同時(shí)告訴他自己辦公司有一份資料。姜老板不治身亡，如畫(huà)將自己的黨員身份告訴了云天，云天贊賞她的勇敢，提出自己也想加入共產(chǎn)黨。如畫(huà)在酒會(huì )上的舉動(dòng)引起了云子?懷疑，她跟蹤如畫(huà)出門(mén)，卻被如畫(huà)發(fā)覺(jué)。云子仍繼續跟蹤如畫(huà)，發(fā)現了云天在裝運一批物資。云子將這一消息告知川島，川島命令云子和文軒留意云天的行動(dòng)，爭取連人帶貨一起截下。文軒找到黃局長(cháng)封差陸路關(guān)口，云天得知故意裝了一車(chē)棉花，在里面藏了兩包鴉片，貨物被黃局長(cháng)扣留，云天賄賂他，黃局長(cháng)對云天放行。云天根據姜老板留下的資料，找到了專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)情部的日本人黒木打聽(tīng)一份日本國內的重要情部。川島任命文軒為自己的助手，參與特別任務(wù)，眾人雖不服卻等著(zhù)看好戲。川島讓小野調查方家祖宅為何頻繁與陌生人接觸。黒木告訴與云天，他無(wú)法查到云天要的情部，情部?jì)热萦蓪?zhuān)員送到上海，讓云天留意川島等人是否與生人接觸。生產(chǎn)抗菌藥原料的云南因為大雨造成山路堵塞，而此時(shí)上海的抗菌藥被人高價(jià)賣(mài)空。云天召集商會(huì )老板商討對策，云天表示要調查幕后黑手，趙老板主動(dòng)攬下調查任務(wù)，卻被人暗殺，他調查得到的文件也被銷(xiāo)毀。