高文軒(喬振宇 飾)譏諷的說(shuō)，只要方云天(黃海冰 飾)滾出上海灘就把這批鴉片分文不要的送給方云天。平川暗中偵察日本人走私鴉片的信息時(shí)，被云子發(fā)現并開(kāi)槍擊中。黃博然找如畫(huà)和方云天幫忙，為受傷的平川找一個(gè)地方療傷。云子帶人搜到難民營(yíng)，云天讓博然轉移受傷的平川并讓如畫(huà)換上護士服。如畫(huà)和方云天故意扮親熱氣走了云子。平川安全地在醫院療傷，他告訴方云天自己是共產(chǎn)黨的情部人員。云天表示對黨派之爭毫無(wú)興趣，救人只是以為內黃醫生是自己的朋友。劉秉章義子報告劉秉章鴉片被人搶走了，劉秉章懷疑是方云天，于是找云天算賬。云子為高云天解圍，兩人隨后去教堂聊天卻不想被高文軒手下看見(jiàn)，高文軒氣方云天背著(zhù)如畫(huà)和云子來(lái)往。高文軒去接如畫(huà)，并告訴云天和云子在教堂的消息。如畫(huà)假裝不在意并答應了文軒吃西餐的邀約。云天幫助小晴和她奶奶去廣州，如畫(huà)對著(zhù)父親的照片訴說(shuō)自己對方云天的感受。如畫(huà)沒(méi)有赴約，高文軒得知是因為方云天被割傷了手才沒(méi)去的非常憤怒。靳非告訴方云天，高文軒在幫劉秉章運鴉片，為了阻止高文軒競選商會(huì )會(huì )長(cháng)，方云天決定從主要負責人李峰和孟會(huì )計身上著(zhù)手收集證據。張龍先一步殺了孟會(huì )計，秦叔說(shuō)李峰同意作證，并保護好了他。誰(shuí)知在商會(huì )開(kāi)會(huì )時(shí)，李峰反咬一口，說(shuō)與日本人勾結的是方云天。靳非和李峰爭執中，有人乘亂打了李峰一槍。方云天帶著(zhù)手下和李峰離開(kāi)離開(kāi)會(huì )場(chǎng)。高文軒找川島雄一幫忙，殺被救醒的李峰。殺手被抓，服毒自盡，方云天認為這樣的人不可能是高文軒手下。