高文軒(喬振宇 飾)壟斷了上海的鴉片生意，劉秉章協(xié)商未果后不滿(mǎn)地告訴他走著(zhù)瞧。劉秉章去找黃局長(cháng)，卻被手下攔住，高文軒卻直接進(jìn)去了。劉秉章找川島雄一，疑惑高文軒有什么靠山，笑稱(chēng)有川島撐腰不怕高文軒。如畫(huà)加入抗日劇團排演愛(ài)國話(huà)劇。方云天(黃海冰 飾)讓如畫(huà)不要參加劇團排練，認為這樣很容易把自己暴露在敵人的槍口下，并表示抗日應該交給國家和軍隊。如畫(huà)卻說(shuō)現在的國民政府和軍隊在東北和華北節節敗退，不值得相信。兩人意見(jiàn)不合爭吵起來(lái)。云子找如畫(huà)讓她盡快離開(kāi)云天。如畫(huà)則讓云子管好他?日本人，不要在別人的國家撒野。云子弄傷自己的手臂，故意讓高橋進(jìn)以為沈如畫(huà)(李曼 飾)所在的抗日劇團有地下黨，自己追查此事被傷。高橋進(jìn)憤怒的帶領(lǐng)部下逮捕他們，在爭斗中，一名學(xué)生用凳子打死了一個(gè)日本人。川島雄一得知后給上海市長(cháng)打電話(huà)，黃局長(cháng)接到命令抓了如畫(huà)一行。云天去監獄看如畫(huà)，表示目前只能保她一個(gè)出去。如畫(huà)不同意獨自離開(kāi)，表明要大家一起堂堂正正的出去。云天找云子幫忙，云子提出讓云天和如畫(huà)離婚的條件，云天沒(méi)有同意。高文軒去看如畫(huà)，表示自己在盡力想辦法讓他們出去，并讓如畫(huà)出去后和自己在一起。如畫(huà)沒(méi)有答應。方云天決定依靠民眾的力量來(lái)解決這件事。在高云天的演講下，民眾紛紛上街游行示威，要求抵抗侵略，釋放無(wú)辜市民。如畫(huà)他們順利的被放了出來(lái)。川島雄一得知事情真相后，怒斥云子和高橋進(jìn)，讓云子閉門(mén)思過(guò)。方云天成功地成為上海商會(huì )會(huì )長(cháng)，和如畫(huà)一起組織人募集捐款和物資幫助市民。