1935年春，天津去上海的火車(chē)就要發(fā)車(chē)，喬裝成男生的如畫(huà)和老大在站臺賣(mài)抗日圍巾為前線(xiàn)籌錢(qián)。一群日本浪人經(jīng)過(guò)，老大趁機偷了他們的錢(qián)。這一切被準備上車(chē)的方云天(黃海冰 飾)看在眼里，他小小地教訓了一番老大，讓老大要小心?；疖?chē)開(kāi)動(dòng)，如畫(huà)和老大不顧高文軒(喬振宇 飾)的勸阻繼續在車(chē)上兜售圍巾。張龍告訴文軒，他們的貨物跟日本人的貨在同一節車(chē)廂，文軒趕去查看。黑龍會(huì )的會(huì )長(cháng)川島雄一看見(jiàn)云天，認出他是在日本時(shí)為了自己女兒云子跟自己手下決斗的那個(gè)人。笠原小野要求文軒把貨物搬到別的車(chē)廂，文類(lèi)不愿，一言不合，小野伸手要拔槍?zhuān)吹酱◢u示意，忙改口和解。川島讓小野不要太緊張，欲蓋彌彰。靳非告訴云天，他父親方玉龍的死訊，方老爺橫死山東，遺體到現在還未找到。云天表示自己此番歸國就是要查出殺死父親的兇手。曼麗向如畫(huà)和老大連買(mǎi)了兩條圍巾，如畫(huà)很感激。一旁的日本人對曼麗起了歹意，對她動(dòng)手動(dòng)腳，如畫(huà)和老大要幫忙，與日本人起了爭執，幸好云天趕到，用日語(yǔ)制止了日本人，如畫(huà)和老大以為云天是日本人，懷疑他是日本間諜。云天表示自己在日本留過(guò)學(xué)。云天到餐車(chē)點(diǎn)了一碗陽(yáng)春面文軒進(jìn)來(lái)也點(diǎn)了一碗，兩人意外遇。談話(huà)間，吉田帶著(zhù)幾個(gè)浪人進(jìn)來(lái)，執意要服務(wù)員端給云天兩人的面。云天和文軒不滿(mǎn)他們的囂張，不肯相讓?zhuān)镆粴庵掳纬鰳專(zhuān)◢u進(jìn)來(lái)，制止了眾人。杜宇點(diǎn)燃了一節車(chē)廂，引起混亂。川島獨自在車(chē)廂讀詩(shī)，曼麗在門(mén)外應和了他的詩(shī)，川島引為知音，兩人相伴讀詩(shī)。這時(shí)，吉田趕來(lái)告訴他出事了?？词刎浳锏娜毡救吮淮趟?，張龍暈倒在旁，手里握著(zhù)帶血跡的匕首。小野要帶走張龍，讓文軒負責。爭執間黃探長(cháng)趕到要接管車(chē)廂。川島亮出身份，邀請黃探長(cháng)小酌，文軒也亮出兩人身份。云天分析案發(fā)現場(chǎng)，表明張龍是被陷害的。