達文秀(王挺 飾)發(fā)現自己的寓所中被特高科布滿(mǎn)了竊聽(tīng)器，找來(lái)百樂(lè )門(mén)舞女小宇在房間叫床做掩護，文秀和秦武則經(jīng)常在過(guò)道中商討下一步的對策。

文秀懇請秦武發(fā)動(dòng)青幫弟兄尋找美君蹤跡。

陸小青(陳德容 飾)在育嬰堂發(fā)現暗殺達文秀的槍手竟然被達文秀放走，仍然存活于世，小青發(fā)現文秀做漢奸可能另有意圖。小青到警察署找到文秀證實(shí)了自己的判斷。

美云發(fā)現小青來(lái)找文秀，文秀使計讓小青盡快脫身。

美君冒著(zhù)生命危險在莫靈和小凡的掩護下，在圖片展將日軍侵華暴行的照片全部翻拍下來(lái)，以便日后向全世界揭露侵略者的暴行。

達文秀使計將偽政府市長(cháng)林復仁置于明處，暗中協(xié)助殺手將林復仁刺殺，并嫁禍于嚴美云。

三井要求警察署一周之內抓到暗殺林復仁的槍手，同時(shí)三井開(kāi)始懷疑達文秀投靠誠意，關(guān)鍵時(shí)刻美云幫助達文秀過(guò)關(guān)。

達文秀通過(guò)秦武得知：鋤奸團暗殺了偽政府市長(cháng)，美君已經(jīng)加入了中國共產(chǎn)黨，文秀欣慰無(wú)比。

戰事頻繁，雙南賭檔生意蕭條，胡雙南(王偉光 飾)瞞著(zhù)達文秀，關(guān)掉賭檔，開(kāi)始做起紅丸販賣(mài)的生意。