美君在報社被炸成重傷，被莫靈和小凡救出，送到八路軍辦事處休養。

為了公共租界幾百條人的性命、為了大家的生命暫時(shí)不受到威脅，達文秀(王挺 飾)絞盡腦汁，別無(wú)它法，決定接受三井的條件，出任偽政府警察署長(cháng)。

文秀帶著(zhù)助手楊照，出任警察署長(cháng)。三井派遣女特務(wù)嚴美云擔任警察署副署長(cháng)，實(shí)際是達到監視達文秀的目的。

文秀剛到警察署到任，三井就來(lái)布置任務(wù)：1，對于散發(fā)抗日傳單的學(xué)生要殺一儆百；2，保護偽政府要員的安全；3，清理上海市容，彰顯日中友好關(guān)系。

嚴美云帶著(zhù)達文秀見(jiàn)到偽政府任命的上海市長(cháng)林復仁，文秀對于漢奸市長(cháng)一頓奚落。