齊昭(游大慶 飾)帶著(zhù)義勇大隊每天練習大刀，并不惜將家傳絕招毫無(wú)保留地公之于眾，常信忠(劉東健 飾)決定任命齊昭當教官，主要教士兵們練習大刀。之風(fēng)告訴他們，明天督軍大人將到南兵營(yíng)接見(jiàn)齊昭及義勇大隊全體。賀亮才(梁笑 飾)接到神秘人的電話(huà)，稱(chēng)他有賀小龍的消息，讓他一個(gè)人到南北茶館，在南北茶館，賀亮才見(jiàn)到了凌風(fēng)，凌風(fēng)告訴他小龍在日本人手里，只要賀亮才借故推遲三天給部隊發(fā)放彈藥，小龍便會(huì )安然無(wú)恙返回，而且日本人占領(lǐng)齊齊哈爾后還會(huì )任命他當齊齊哈爾市市長(cháng)或者警備司令部司令，賀亮才要見(jiàn)小龍，凌風(fēng)也只讓他遠遠地望了一眼。齊昭來(lái)找之風(fēng)，將日本人以小龍相威脅要他刺殺督軍大人的事情坦誠相告，并懷疑督軍府內另有其他殺手，之風(fēng)秘密布置人手調查，找到并拔除了日本人隱藏在督軍府的兩個(gè)眼線(xiàn)。但李老師覺(jué)得事情并沒(méi)有這么簡(jiǎn)單，要齊昭千萬(wàn)不要低估長(cháng)谷川次郎(陳育臣 飾)的能力。賀亮才回到督軍府，接到督軍急電，命他立即發(fā)放戰備用的彈藥，賀亮才思前想后，不愿做民族的罪人，只能含淚犧牲小龍了。長(cháng)谷川次郎接到報告，安插在督軍府的兩個(gè)眼線(xiàn)被抓，長(cháng)谷川次郎卻不以為意，一副胸有成竹的樣子。齊昭與李老師冥思苦想，覺(jué)得長(cháng)谷川次郎的殺手應該就在南兵營(yíng)，而為確保馬占山必死無(wú)疑，在往返南兵營(yíng)的必經(jīng)之路上也會(huì )設伏，齊昭帶著(zhù)威勝鏢局的弟兄們出動(dòng)，將這條街上的探子們全部抓了起來(lái)，意料之外地抓到了埋伏在一家雜貨店的長(cháng)谷川次郎和上野秀子。督軍大人來(lái)到南兵營(yíng)接見(jiàn)義勇大隊，不料副大隊長(cháng)周寶勝突然拔槍將馬占山打死，原來(lái)他才是日本人買(mǎi)通的真正殺手，此時(shí)，周寶勝也被在場(chǎng)的警衛擊斃，但齊昭被認為是刺客同黨抓了起來(lái)。許之風(fēng)和賀亮才審問(wèn)長(cháng)谷川次郎，長(cháng)谷川次郎氣焰非常囂張，之風(fēng)告訴他他又白費心機了，督軍大人明日一早將會(huì )發(fā)表廣播講話(huà)，呼吁全省一心，共同抗日，長(cháng)谷川次郎殫精竭慮安排的殺手只殺死了一個(gè)替身，長(cháng)谷川次郎為之氣結。之風(fēng)拿長(cháng)谷川次郎和秀子與日本人交換人質(zhì)，換回了齊小龍。齊昭洗脫了罪名，回義勇大隊檢閱即將上戰場(chǎng)的士兵，發(fā)現多了三名女兵，常信忠告訴他，義勇大隊配備了衛生隊，賀玉瑤(劉梓嬌 飾)是隊長(cháng)，齊昭不相信，質(zhì)問(wèn)賀玉瑤這么大的事情為什么不跟她商量，打仗是男人的事情，要她和上官燕立即回柳林縣去，玉瑤振振有詞，說(shuō)國家興亡、匹夫有責，此事不分男女。義勇大隊是社會(huì )各界自發(fā)抗日的楷模，齊齊哈爾慰問(wèn)團前來(lái)慰問(wèn)義勇大隊，小龍也是慰問(wèn)團的一名，他當場(chǎng)報名要參加義勇大隊，齊昭要他打贏(yíng)了馬大壯(王洪千 飾)再說(shuō)，沒(méi)想到小龍真的打贏(yíng)了，原來(lái)，小龍跟著(zhù)一位詠春拳大師苦練了六年詠春拳。齊昭只好收下他當個(gè)警衛員。日本酒井聯(lián)軍向齊齊哈爾挺進(jìn)，指揮官酒井認為滿(mǎn)洲里再也派不出一只像樣的軍隊，自己完全是武裝大游行，不會(huì )遭遇絲毫抵抗。長(cháng)谷川次郎來(lái)到酒井的前線(xiàn)指揮部，將齊齊哈爾的守軍部署情況以及督軍府從俄國人手里買(mǎi)來(lái)六門(mén)榴彈大炮的事情告訴了酒井，酒井要他馬上查出榴彈炮營(yíng)的位置，否則只能推遲作戰。督軍府也收到酒井聯(lián)隊逼近嫩江大橋的消息，督軍連夜布防，并命義勇大隊也馬上出發(fā)。