上官燕出了客棧，信步來(lái)到威勝鏢局后門(mén)，誰(shuí)料剛一進(jìn)門(mén)，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一個(gè)半大的孩子目光炯炯地盯著(zhù)她，原來(lái)是在國民小學(xué)上學(xué)的孤兒之一——豹虢，豹虢見(jiàn)是上官老師，趕忙請她坐下，上官燕告訴他，后天帶他們到黑風(fēng)嶺去見(jiàn)師父。

常信忠(劉東健 飾)和封廣庭等幾個(gè)弟兄商量怎么救齊昭(游大慶 飾)，常信忠叫弟兄們把壓箱子的本領(lǐng)都拿出來(lái)，今天晚上去劫大牢，就算救不了齊昭，至少也要見(jiàn)他一面，通個(gè)消息。但是，這一切都被外面的一個(gè)小警察聽(tīng)了去，小警察貪圖幾個(gè)賞錢(qián)，便到賀亮才(梁笑 飾)那里報告了常信忠的計劃，賀亮才不敢私自定奪，連夜報告了果勝督軍，果勝督軍敬佩信忠齊昭他們兄弟情深，命賀亮才不要傷害他們，只是將他們逼走便罷。

玉瑤找賀亮才鬧，讓他救出齊昭，賀亮才起初裝糊涂，后來(lái)索性打開(kāi)天窗說(shuō)亮話(huà)，告訴玉瑤，這次是果勝督軍要齊昭的命，他也沒(méi)辦法，玉瑤見(jiàn)說(shuō)不動(dòng)哥哥，生氣的走了，回到家，玉瑤想找銀鳳商量，又被芳姐打斷了，芳姐諷刺玉瑤都被齊昭休了，還在這瞎起勁，玉瑤處處碰壁，無(wú)可奈何。

深夜，四個(gè)黑衣蒙面人翻過(guò)監獄高墻，沒(méi)想到，腳跟還沒(méi)站穩，早已埋伏在此的保安團便全副武裝包圍上來(lái)，保安團的士兵將四人團團圍住，卻并不動(dòng)手，只將四人逼得退出監獄大門(mén)便罷，這四人正是常信忠等人，見(jiàn)劫獄失敗，只好另作打算。

肥貓背著(zhù)九百兩金沙來(lái)見(jiàn)賀亮才，告訴賀亮才這些金沙是他和皮猴偷偷藏起來(lái)的，齊昭并不知情，現在情愿將金沙全部獻給賀亮才，買(mǎi)齊昭一條性命，賀亮才要肥貓陷害齊昭，肥貓抵死不從，賀亮才沒(méi)想到這些土匪也有江湖道義，也只好作罷。

次日，齊昭被押往山林深處槍決，危急關(guān)頭，常信忠帶領(lǐng)弟兄們趕到，一場(chǎng)惡戰，救下了齊昭，齊昭經(jīng)此一事，對天發(fā)誓，低頭十年，十年后抬頭再相見(jiàn)。

時(shí)光飛逝，轉眼間十年過(guò)去，這十年間，齊昭和賀亮才相安無(wú)事。這天，天氣晴朗，齊昭帶著(zhù)兄弟們習練武藝，小龍已經(jīng)長(cháng)成大孩子了，不僅習武刻苦，而且聰敏異常，齊昭對他愛(ài)如珍寶，準備將齊家刀法傳授給他。

賀府中，玉瑤度日如年，而銀鳳苦苦思念小龍，雖然她又給賀亮才生了小梅、小虎，但她始終牽掛著(zhù)小龍。

賀亮才將常信忠請到縣政府，想請他到黑風(fēng)嶺勸說(shuō)齊昭將小龍送回他的身邊，如果成功，情愿將縣長(cháng)的位置讓給他。

上官燕從娘家保定匆匆回到黑風(fēng)嶺，她告訴齊昭，保定人心惶惶的，老百姓都在傳說(shuō)，奉系的張作霖和直系的吳佩孚又要開(kāi)戰了，老百姓的苦日子又來(lái)了。正說(shuō)著(zhù)，馬大壯(王洪千 飾)進(jìn)來(lái)說(shuō)，山下來(lái)了很多老百姓要投靠齊昭，齊昭下山一看，來(lái)的都是柳林縣的百姓，百姓們跪地請求齊昭收留他們，賀亮才已經(jīng)提前征收了五年的稅，家里連一點(diǎn)存糧都沒(méi)有了，齊昭憐惜百姓，讓大壯把僅存的糧食分給百姓們，讓他們回家去。

賀亮才已升任打鐵關(guān)保安三旅旅長(cháng)兼柳林縣縣長(cháng)，手下幾個(gè)軍官向他匯報，說(shuō)直系和奉系又準備開(kāi)戰，保安旅也接到了通知隨時(shí)待命，賀亮才命部下加緊操練。

常信忠來(lái)到黃沙堡與齊昭會(huì )面，勸說(shuō)他在此次直奉之戰中投靠奉系，一旦打鐵關(guān)開(kāi)戰，率領(lǐng)黑風(fēng)嶺弟兄們牽制住保安旅，最好能借機扳倒賀亮才。