齊昭(游大慶 飾)對常信忠(劉東健 飾)說(shuō)，十年臥薪嘗膽，等的就是這一天，常信忠非常高興，兩人定下計策，準備借送小龍回賀家的機會(huì )進(jìn)入保安旅，控制住賀亮才(梁笑 飾)，借機牽制保安旅。

因為擔心小龍年紀小藏不住事，齊昭對小龍說(shuō)他是賀亮才與鄭銀鳳的孩子，現在要把他送回去，小龍認為賀亮才是軍閥是壞人，非常不開(kāi)心，一個(gè)人走到了山下，路過(guò)的兩個(gè)歹徒見(jiàn)小龍生得眉清目秀，舉止不俗，竟將小龍綁架了。

賀亮才找來(lái)玉瑤，告訴她要用早早將賀小龍換回來(lái)，讓她先問(wèn)問(wèn)早早愿不愿意上黑風(fēng)嶺去，玉瑤對放學(xué)回來(lái)的早早說(shuō)了要將他送回親爹齊昭身邊的事，早早大哭大鬧，不愿當土匪的兒子，竟然跑到花園假山上跳了下去，還好假山不高，并無(wú)大礙。

常信忠上黑風(fēng)嶺本想通知齊昭賀亮才已定好三天后在保安旅換人，因為小龍丟失，齊昭和上官燕假托小龍生病發(fā)高燒要推遲交換人質(zhì)的時(shí)間，賀亮才聽(tīng)說(shuō)小龍高燒不退也同意推遲，但母子連心，銀鳳聽(tīng)說(shuō)后心急如焚，想到山上去看看小龍，賀亮才讓她順便偵察一下齊昭現在有多少人馬，銀鳳不愿。

銀鳳上山，上官燕假稱(chēng)齊昭剛好帶小龍下山看病，并告訴銀鳳，自己一定會(huì )好好勸說(shuō)小龍，讓他安安心心地回到銀鳳身邊。

大上海，長(cháng)谷川次郎(陳育臣 飾)以日本帝國陸軍少佐的身份回到了中國，其實(shí)他此行還有另外一個(gè)身份，那就是黑龍會(huì )在上海的秘密基地武藏會(huì )的會(huì )長(cháng)，他命令助理山田君和秘書(shū)上野秀子，從此武藏會(huì )要聽(tīng)從軍部的命令，并告訴他們，武藏會(huì )下一步的任務(wù)就是將附近所有的制高點(diǎn)收入囊中，為帝國將來(lái)武力征服中國做準備。助理和秘書(shū)匯報說(shuō)附近三座高樓有兩座是英國人的產(chǎn)業(yè)，有一座是上海實(shí)業(yè)家陳敬齋的商業(yè)大樓，長(cháng)谷川次郎對陳敬齋的商業(yè)大樓動(dòng)起了歪腦筋。

小龍被人販子賣(mài)到了陳敬齋家，陳敬齋見(jiàn)他骨骼清奇，相貌不俗，是個(gè)學(xué)小生的好材料。他將小龍交到一丈紅陳青蓮的手上，原來(lái)，陳敬齋就是陳青蓮的干爹，陳敬齋還向青蓮介紹了自己的救命恩人凌風(fēng)，陳青蓮認出凌風(fēng)就是當年柳林縣的土匪過(guò)山風(fēng)，但她沒(méi)有揭穿凌風(fēng)的身份，陳敬齋帶著(zhù)凌風(fēng)離去。不多時(shí)，小龍醒來(lái)，對陳青蓮說(shuō)出自己的身世，青蓮要到黑風(fēng)嶺去給齊昭報信，干爹陳敬齋不愿意她再和齊昭糾纏不清，不準她出門(mén)，要她趕快嫁人。

上海武藏會(huì )下帖子請陳敬齋談生意，長(cháng)谷川次郎假意稱(chēng)敬佩凌風(fēng)的武藝，約陳敬齋從自家?jiàn)^強武館出一名武士與武藏會(huì )冠亞武館的山田君比武，比武的彩頭武藏會(huì )方是霞飛路的日本料理店，而陳敬齋方是西洋電影院，陳敬齋答應了。