沈星移(陳曉 飾)的星月貿易行生意紅火，他每天忙里忙外。這天，杜明禮(俞灝明 飾)也來(lái)到上海，親自拜訪(fǎng)沈星移。他心里想要入股星月貿易行，參與這盈利頗豐的生意。但這種想法沈星移早已識破，就以生意太小為理由拒絕了。畢竟，他離開(kāi)涇陽(yáng)遠走上海，真正的目的就是為了避開(kāi)貝勒爺的視線(xiàn)，躲開(kāi)杜明禮的糾纏。如此大型的產(chǎn)業(yè)，對方毫無(wú)付出就可以拿到股份，太不公平。

沈星移已經(jīng)在商海浮沉許久，不會(huì )任人宰割。他等杜明禮走后，仔細叮囑掌柜和伙計們不要透露真實(shí)信息給這些人。但生絲的生意難免要牽涉運輸的事情，杜明禮通過(guò)查坤的關(guān)系網(wǎng)很快打聽(tīng)到內幕。但沈星移說(shuō)自己已經(jīng)被攆出沈家，與那些產(chǎn)業(yè)無(wú)關(guān)，拒絕了杜明禮提出再次合作的建議之后。如此一來(lái)，杜明禮便決定用些手段降服這個(gè)不老實(shí)的二少爺。

（沈星移拒絕杜明禮）

周瑩(孫儷 飾)做了兩身新衣服，特意穿著(zhù)來(lái)了上海。她帶著(zhù)王世均(李澤鋒 飾)、福來(lái)和春杏(許芳銥 飾)一起到了這個(gè)新世界，一路上都是新奇的景象。街上的繁華都體現在大型的商號中，周瑩看在心里的都是可復制的商機。她看到電報局，想到從前的那些電報就走了進(jìn)去。這時(shí)沈星移手受傷了，只好自己念著(zhù)字，讓伙計來(lái)寫(xiě)電報。這個(gè)癡情的人正在念著(zhù)周瑩，矢志不渝的說(shuō)著(zhù)心里話(huà)。

沈星移特意拿出一天，帶著(zhù)周瑩逛銀行、看海、看貨輪，又帶著(zhù)她去西餐廳。兩人終于可以一起坐下吃飯，說(shuō)到周老四(劉佩琦 飾)的去世，沈星移無(wú)不遺憾的說(shuō)周瑩還有自己可依靠，還趁機介紹自己的合作伙伴克勞迪給周瑩，還耐心的教導她吃西餐。畢竟，周瑩真的來(lái)了，不管她是來(lái)做生意的還是來(lái)做什么，只要她來(lái)了，沈星移就開(kāi)心的要命。周瑩一眼就看到了沈星移，她眉梢眼角都是笑意，耐心的等著(zhù)他轉身。這一刻，她收斂了所有江湖習氣，只是溫柔的站在原地笑著(zhù)，笑著(zhù)笑著(zhù)竟流出了淚。當沈星移轉身的那一剎那，心愛(ài)的人真的出現了。這么長(cháng)時(shí)間的兩地相隔，壓抑的相思在瞬間迸發(fā)。那一刻，他看著(zhù)淚眼盈盈的周瑩，只以為自己在做夢(mèng)。直到周瑩笑著(zhù)朝他走來(lái)，沈星移才確定這是真的。所有情意都在兩相對視中流轉，最先說(shuō)出來(lái)的卻是他那一句“什么時(shí)候到的”。

（兩人終于重逢）

音樂(lè )響起，沈星移像紳士一樣邀請周瑩跳舞。猶豫敵不過(guò)心動(dòng)，周瑩還是答應下來(lái)。華爾茲優(yōu)美的回旋與轉動(dòng)，讓相擁的兩個(gè)人無(wú)比貼近。如夢(mèng)似幻的舞會(huì )上，這對璧人都陶醉在彼此的眼神里。很快到了散場(chǎng)的時(shí)候，沈星移將周瑩送回賓館門(mén)口，又變魔術(shù)一般拿出一朵極為好看的玫瑰。這是象征愛(ài)情的花，一定要送給最?lèi)?ài)的女人。兩人依依不舍，約定明天再見(jiàn)。

當周瑩回到賓館，前臺侍者給了她一封加急的信。她拿著(zhù)那支玫瑰，想著(zhù)明天要穿的衣服，仿佛又回到了很久之前的少女時(shí)光。坐下來(lái)拆開(kāi)信，里邊卻都是錐心之言。這封來(lái)自趙白石(任重 飾)的信，詳細的說(shuō)明白了當年吳家之事都是沈家所為。周瑩的一顆心仿佛掉入冰窖中，她推翻了掛著(zhù)新衣服的架子，又要春杏扔掉那朵快要殘敗的玫瑰。愛(ài)之深，責之切，如此失常的情緒足以證明她的一顆心已經(jīng)給了沈星移。

沈星移第二天如約來(lái)找周瑩，卻發(fā)現她已經(jīng)結賬離開(kāi)。正在錯愕之際，他又得知自己的生絲都被江西官府扣下了。沈星移趕回到貿易行后，杜明禮氣定神閑的來(lái)訪(fǎng)，以入股為條件來(lái)要挾他。但沈家最后的一點(diǎn)退路不能這么沒(méi)了，沈星移寧愿損失也不愿意杜明禮入股。

（杜明禮扣下了沈星移的生絲）

克勞迪得知生絲無(wú)法按時(shí)交貨，他想到自己的聲譽(yù)將受損大發(fā)怒火，斥責沈星移不守信用。畢竟當初說(shuō)好了的事，怎么能因為一點(diǎn)困難就放棄。沈星移也覺(jué)得自己過(guò)分了，不原意失去這個(gè)來(lái)之不易的生意伙伴。他當即決定要去高價(jià)收購生絲，趕著(zhù)最后期限交貨。

但當沈星移再次找到克勞迪時(shí)，卻被告知就在不久前周瑩已經(jīng)來(lái)過(guò)，搶下了這筆生意。兩千包生絲，來(lái)回的損失在七八萬(wàn)兩銀子，星月貿易行如此大的挫敗竟源于自己喜歡的人。沈星移的心仿佛被捅了一刀，不明白之前還對自己溫柔微笑的周瑩，為什么轉頭又是如此手段相待。