曼麗施美人計獲取情報桂姨真實(shí)身份為孤狼

明誠(王凱 飾)提醒明臺(胡歌 飾)工作只是謀生之道，家人才是最重要的。明臺鄭重表示有一項工作例外，那便是報國。明誠語(yǔ)重心長(cháng)地告訴他，報國不是工作，而是信仰。明臺釋然地笑了，兄弟倆相視而笑。

明臺現在的特工身份是瞞著(zhù)家里人的，但他知道總有一天他還是得面對的。他試探性地問(wèn)明樓(靳東 飾)如果自己不上學(xué)了，那么大姐會(huì )怎么樣。明樓毫不猶豫地告訴他大姐一定會(huì )打斷他的腿。這時(shí)，明誠準備出門(mén)前往海軍俱樂(lè )部，明臺聞言吵著(zhù)要一起去。在明樓的指示下，明誠同意了帶上明臺。在俱樂(lè )部門(mén)口，明誠與梁仲春(岳旸 飾)的太太搭話(huà)，向她表示對童虎犧牲的遺憾。

梁太太狐疑地表示自己并沒(méi)有弟弟，細問(wèn)之下才知道原來(lái)梁仲春在外面有了人。明誠假意要梁太太別說(shuō)出是從自己這里得到的消息，而事實(shí)上讓梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。

明誠帶著(zhù)明臺進(jìn)俱樂(lè )部?jì)茸?，吩咐他不要亂動(dòng)，又在言語(yǔ)間暗示他這里的建筑格局與日本領(lǐng)事館是一樣的。明臺聞言留了心，他的下一個(gè)任務(wù)地點(diǎn)正是日本領(lǐng)事館。明誠與軍需官陳炳以及梁仲春約在包房，陳炳表示他記得當時(shí)襲擊他的那個(gè)女人的模樣，并說(shuō)可以找人把肖像畫(huà)出來(lái)。明誠聞言主動(dòng)提出自己有幾個(gè)畫(huà)師朋友可以幫忙，將這個(gè)工作攬了過(guò)來(lái)。

而明臺則留在大廳四處走動(dòng)查看情況，不巧遇見(jiàn)了一名被長(cháng)官責罵的日本姑娘。他為她拾起掉落的文件，并給她手帕安慰她。他謊稱(chēng)自己是日本軍營(yíng)中的一名小軍官，又邀請她在過(guò)幾天的祝捷舞會(huì )上做自己的舞伴，更花言巧語(yǔ)騙到了舞會(huì )的請柬。

這一次前往俱樂(lè )部，明臺的收獲頗多，不僅成功得到了進(jìn)入日本領(lǐng)事館參加舞會(huì )的機會(huì )，還從明誠的暗示之中知道了陳炳也許會(huì )指證程錦云(王樂(lè )君 飾)，更摸清了目標陳炳的兩大嗜好，他們決定對陳炳使出美人計，于曼麗(宋軼 飾)是當仁不讓的主角。

妖嬈的曼麗自然而然地在酒吧內吸引了陳炳的注意力，并成功躲過(guò)了保鏢們的例行搜身與陳炳離開(kāi)。明臺在房間外為曼麗把風(fēng)時(shí)遇見(jiàn)了汪曼春(王鷗 飾)，她指出明臺涉足風(fēng)月場(chǎng)所是在打明鏡(劉敏濤 飾)的臉。明臺以大哥做幌子，成功轉移了汪曼春的注意力，與已經(jīng)解決了陳炳并且從他口中得到了情報的曼麗離開(kāi)。

梁仲春婚外情曝光，家里和外面都亂了套。明誠適時(shí)出手替梁仲春送走了他的妻兒，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他這個(gè)朋友，并偷偷給了他一個(gè)最機密的情報，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且聽(tīng)說(shuō)孤狼已經(jīng)成功潛伏到了共黨手下。

與此同時(shí)，汪曼春正在一個(gè)幽暗的包房?jì)扰c孤狼會(huì )面，而身份神秘的孤狼原來(lái)竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春對她保持著(zhù)戒備，要求她拿出證據讓自己信任她。桂姨將自己潛伏在明家所得到的信息告訴了她，指出明鏡有共黨嫌疑，并告訴她明鏡在匯豐銀行有一個(gè)秘密保險箱。