汪曼春(王鷗 飾)釣魚(yú)計劃被瓦解明樓(靳東 飾)狀似投靠新政府

新政府近日在籌備一個(gè)所謂的和平大會(huì )，與會(huì )人員都與日方有著(zhù)密切的關(guān)系。中共地下黨的上海行動(dòng)小組在秘密組織破壞行動(dòng)，而76號情報處與特高課則負責著(zhù)各個(gè)人員的人身安全，一切看似平靜，卻暗藏洶涌。

明樓與明誠(王凱 飾)也希望借著(zhù)這次機會(huì )瓦解汪曼春的“釣魚(yú)計劃”，在大會(huì )召開(kāi)前的一次宴會(huì )上，按著(zhù)明樓的吩咐，明誠挑選了一條珍珠項鏈以明樓之名送給了汪曼春，令她喜形于色。而隨后到來(lái)的明樓也不忘贊美汪曼春，兩個(gè)人各懷心事卻掩飾得天衣無(wú)縫。正當明樓與汪曼春深情對視，門(mén)口卻突然傳來(lái)一聲巨響。明樓一手掏出手槍?zhuān)皇直ё⊥袈号P倒，卻發(fā)現原來(lái)只是一個(gè)小孩子的氣球破了。

汪曼春與明樓提起南田課長(cháng)對明誠的賞識，明樓故作蒙在鼓里，隨后又當著(zhù)汪曼春的面要求明誠去請南田跳一支舞感謝她的知遇之恩。明誠在與南田跳舞的過(guò)程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功讓南田聽(tīng)取了他的建議，同時(shí)也信任了他果真被利益所迷，出賣(mài)了明樓。

南田命令汪曼春停止釣魚(yú)行動(dòng)，汪曼春感到難以理解。而行動(dòng)處處長(cháng)梁仲春(岳旸 飾)私底下向她說(shuō)出了對明樓和明誠的懷疑，并提出要給明樓下套，看看他是不是用經(jīng)濟學(xué)者的頭銜在掩蓋情報者的真實(shí)身份。汪曼春考慮再三，表示會(huì )在第二天的商業(yè)聚會(huì )上找一個(gè)人偽裝情報販賣(mài)者試探明樓。

翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手間內以軍統的名義要與明樓接頭。明樓一下子便識破了這是汪曼春的試探，他當場(chǎng)解決了該名男子。隨后，他暗示汪曼春不要自不量力，讓汪曼春顯得無(wú)所適從。

正在這時(shí)，明鏡(劉敏濤 飾)卻帶著(zhù)滿(mǎn)臉怒氣殺到了汪家，明樓回到上海已經(jīng)多月，但是卻沒(méi)有回家，這讓明鏡感到十分氣憤。汪家與明家有不共戴天之仇，明鏡自然強烈反對汪曼春嫁入明家。她甚至當著(zhù)眾人的面數落汪曼春對明樓的死纏爛打。汪曼春對明鏡恨得咬牙切齒，但長(cháng)姐如母，明樓對大姐言聽(tīng)計從。

明鏡要求明樓晚上必須回到家中，不過(guò)，剛剛上任新政府特務(wù)委員會(huì )副主任的明樓決定先來(lái)燒一燒新官的三把火。他叫來(lái)了76號特工部的行動(dòng)處處長(cháng)梁仲春以及情報處處長(cháng)汪曼春，讓他們看到了自己處置違規官員的雷厲風(fēng)行，也當面批判了他們平日濫殺無(wú)辜以及無(wú)所作為。梁仲春認為明樓就是重慶分子，但汪曼春表示她不想懷疑明樓，更不想毀了這份友情。

如今的明樓與明誠隨時(shí)隨地處于被監視的狀態(tài)，因此，明樓決定先不與中共地下行動(dòng)組的黎叔聯(lián)系，而是先回家向大姐報到?；氐郊抑?，明鏡要求明樓向父母的靈牌下跪，并斥責他成為新政府的走狗太對不起列祖列宗。明樓坦然跪下，表示他從小受大姐教育，只懂精忠報國，哪里懂得趨炎附勢。