虛假情報日方遭遇大潰敗明臺(胡歌 飾)驚悉親生父親身份

明鏡(劉敏濤 飾)難以接受明樓(靳東 飾)打她一事，在明誠(王凱 飾)囑咐她注意事項時(shí)仍是念著(zhù)此事。但最終她還是握住明誠的手，表示這些年苦了他們了。這么久以來(lái)面對親人的偽裝，是一件很煎熬的事情，并非常人可以堅持的。

不久，76號截獲了第三戰區作戰計劃的相關(guān)電文。藤田立刻上報日方長(cháng)官，第三戰區的日軍很快改變了他們的作戰計劃。但沒(méi)想到迎接他們的竟然是大潰敗，第三戰區的日軍悉數戰死沙場(chǎng)，中方取得了前所未有的勝利。

明臺從報紙上看到了這個(gè)消息，他意識到老師王天風(fēng)(劉奕君 飾)使用的苦肉計，王天風(fēng)并沒(méi)有真的投敵叛國。而這個(gè)消息也讓藤田大怒，他下令逮捕汪曼春(王鷗 飾)，將汪曼春關(guān)進(jìn)了大牢，梁仲春(岳旸 飾)則得以接手汪曼春的所有工作。

程錦云(王樂(lè )君 飾)一直照料著(zhù)明臺的起居，而明臺也逐漸恢復了生氣。她告訴明臺，他們已經(jīng)迎來(lái)了黎明。等明臺恢復到可以轉移的時(shí)候，組織上就會(huì )將他送往延安。不過(guò)，錦云作為明臺的未婚妻，身份太過(guò)顯眼，接下來(lái)有很長(cháng)一段時(shí)間她都不能來(lái)看望明臺了。

這段時(shí)間明臺一直寄住在黎叔的家中，他無(wú)意發(fā)現了黎叔藏在柜子中的撥浪鼓和全家福。他意識到黎叔就是自己失散多年的親生父親，一時(shí)之間心緒澎湃。

特高課這邊，藤田芳政告訴明樓這次只能怪他自己輕信密碼本的真實(shí)性，才導致了日方的大損失。但明樓卻有條有理地告訴他，這次的密碼本事件完全是汪曼春一手策劃。他直指汪曼春根本就是軍統的人，而明臺更是被人利用和陷害。因為一個(gè)二十幾歲的年輕人，根本不可能會(huì )是軍統的王牌特工。這段時(shí)間的樁樁件件都證明著(zhù)汪曼春為特高課工作時(shí)別有用心，否則她怎么可能這么久連一次暗殺都沒(méi)有遭遇過(guò)，又怎么可能中了王天風(fēng)的苦肉計。

藤田反問(wèn)他為何不在案發(fā)時(shí)就指出來(lái)，明樓則表示當時(shí)明臺入獄，自己就算想說(shuō)也不敢說(shuō)。在明樓這一番分析后，藤田表示了對他的信任。明樓則提出要他將孤狼撤走，否則，要是讓自己先一步找到孤狼，就沒(méi)有那么客氣了。

另一邊，明誠偷偷帶著(zhù)明鏡來(lái)到黎叔家中與明臺見(jiàn)面。明臺跪在姐姐面前請求原諒，明鏡哭著(zhù)抱住他，心中悲喜交加。明臺對疼愛(ài)他的姐姐滿(mǎn)是愧疚，明鏡則一直擔心著(zhù)他的安危。姐弟倆一番敘舊之后，明誠交給明臺王天風(fēng)送給他的那塊手表，并表示明樓囑咐他終生帶著(zhù)，不可遺失。

明臺一下子情緒激動(dòng)地對明誠動(dòng)手，質(zhì)問(wèn)他明樓為何如此殘忍地害死了自己整組的弟兄，就為了完成他的計劃。兩個(gè)人大打出手，總算發(fā)泄出了這段時(shí)間心中的苦悶。最后明誠交給明臺他從于曼麗(宋軼 飾)身上找到的那張結婚照，并告訴明臺，他想知道的總會(huì )有人告訴他，但那個(gè)人不是自己。