王大力進(jìn)了妓院，發(fā)現了趙金貴(楊梓鐸 飾)的行蹤，留下監視。李胖子見(jiàn)到馮景仲，說(shuō)要有緊急事情告訴趙金貴。馮景仲連忙帶人四處尋找趙金貴。李劍(于震 飾)等人來(lái)到妓院，李劍下令動(dòng)手抓趙金貴，這個(gè)時(shí)候，馮景仲也帶人來(lái)了。王大力、孟小飛佯裝醉鬼故意糾纏馮景仲，李劍和黃占魁(李東翰 飾)去刺殺趙金貴。雙方發(fā)生槍?xiě)?，趙金貴聽(tīng)到槍聲跳窗逃跑時(shí)，被黃占魁開(kāi)槍擊傷。李劍等人接著(zhù)手榴彈煙霧的掩護，迅速撤離。

趙金貴身負重傷，趙家保安隊自然落入了趙金龍(劉長(cháng)德 飾)的手中。偵查小分隊報告說(shuō)半路遇到了趙金龍的主力部隊，很快就要抵達霍山城了。鐘毅帶一個(gè)排前去阻擊趙金龍，劉副團長(cháng)留守，和老五叔則趕緊抓緊時(shí)間轉移剩余的糧食。

王團長(cháng)率領(lǐng)皇協(xié)軍主力終于到了霍山城的外圍。曹專(zhuān)員(劉流 飾)擔心霍山城毀于炮火，也怕殃及老百姓，毛遂自薦作為代表，進(jìn)城和八路軍談判勸降。

鐘參謀長(cháng)明白寡不敵眾，見(jiàn)王團長(cháng)派來(lái)談判代表后，決定通過(guò)談判拖延敵人，為轉運糧食盡可能提供時(shí)間。鐘參謀從國共兩黨合作的歷史講起，說(shuō)古論今，盡可能拖延談判時(shí)間。曹專(zhuān)員和李副官不耐煩了，直接問(wèn)參謀長(cháng)是戰是降，參謀長(cháng)說(shuō)要想想，吃完飯后回答他。參謀長(cháng)的拖延時(shí)間戰術(shù)被王團長(cháng)識破，王團長(cháng)令李副官下最后通牒。參謀長(cháng)明確表示八路軍沒(méi)有投降的習慣。

錢(qián)麗從王大力口中套出了八路軍藏糧地點(diǎn)的重要情報，老玉海來(lái)到錢(qián)麗家，叫走了王大力。