秘書(shū)向格拉西姆將軍匯報已經(jīng)對嫌疑人進(jìn)行更秘密的調查，只是安德烈(伊萬(wàn) 飾)很正常，雖說(shuō)安德烈經(jīng)常去一家中國人開(kāi)的茶館，但是目前暫時(shí)沒(méi)有查出那家茶館有什么問(wèn)題，安德烈著(zhù)急約見(jiàn)松山，他從日本那邊得到中共黨員孫喜遠(亓航 飾)的消息，認為只要通過(guò)孫喜遠就能抓到瓦吉姆。安德烈推斷瓦吉姆不是蘇聯(lián)人而是中國人，讓日本人立刻調查鮑里斯(勃小龍 飾)案后，是誰(shuí)得到最大的安全，這樣就能找到真正的瓦吉姆。吳鵬(張弓 飾)來(lái)找唐飛(柳云龍 飾)，想問(wèn)他上次給福原(梁冠華 飾)找的那個(gè)胖女人如何。唐飛還沒(méi)回答，電話(huà)就響了起來(lái)。是蔡夢(mèng)(韓彩英 飾)的來(lái)電，唐飛聽(tīng)到蔡夢(mèng)的聲音，安排吳鵬先回去。蔡夢(mèng)讓唐飛晚上來(lái)接她，唐飛聽(tīng)出蔡夢(mèng)不在保安局，蔡夢(mèng)也沒(méi)有否認。此時(shí)蔡夢(mèng)偷偷潛進(jìn)唐飛的家中搜查，然后在唐飛的臥室床頭柜看到自己送的那塊手表，心中竊喜，看來(lái)正如唐飛說(shuō)的舍不得戴。就在這時(shí)，門(mén)外傳來(lái)聲響，家里阿姨劉媽來(lái)打掃衛生，蔡夢(mèng)趕緊警覺(jué)起來(lái)。劉媽剛準備做衛生就接到唐飛的電話(huà)，交代她今天不要打掃衛生，什么東西都不要碰，現在立刻回去。蔡夢(mèng)向福原匯報，已經(jīng)搜查唐飛家，并沒(méi)有發(fā)現什么特別的情況。福原心中疑惑，難道秦德龍(雷漢 飾)和孫喜遠這兩個(gè)線(xiàn)人確實(shí)沒(méi)有關(guān)系?？嵝讨?，孫喜遠堅持不是共產(chǎn)黨，什么都沒(méi)有招供。馬上就是三點(diǎn)，福原要跟川入長(cháng)官匯報瓦吉姆的事，于是問(wèn)蔡夢(mèng)自己要怎么匯報。蔡夢(mèng)發(fā)現福原還是不相信唐飛的推斷，說(shuō)瓦吉姆不是蘇聯(lián)人而是滿(mǎn)洲人。福原指出唐飛酒沒(méi)有醒是在信口開(kāi)河，蔡夢(mèng)建議把孫喜遠當做嫌疑人直接送到新京，這樣可以讓川入長(cháng)官更了解他們的工作。福原很生氣，不滿(mǎn)意蔡夢(mèng)的工作態(tài)度，訓斥她只會(huì )糊弄長(cháng)官，投機取巧。蔡夢(mèng)被福原訓斥，打電話(huà)跟唐飛哭訴，唐飛問(wèn)起孫喜遠會(huì )怎么處理，得知恐怕要轉到憲兵隊特別處理，心里難受。福原向川入長(cháng)官匯報，蘇聯(lián)人為了保護真正的瓦吉姆，讓他們誤以為這個(gè)重要的間諜是蘇聯(lián)人，但不能排除這個(gè)瓦吉姆有可能是滿(mǎn)洲人的推斷。福原原本以為會(huì )再次被川入長(cháng)官訓斥，卻沒(méi)想到獲得川入長(cháng)官的表?yè)P，他這個(gè)推斷很正確。蘇聯(lián)人即將實(shí)施穆丹烏拉的計劃，日本人還沒(méi)未獲得計劃的內容，現在瓦吉姆是重要的知情者，川入長(cháng)官叮囑福原，只有活捉這個(gè)瓦吉姆，才能破解這個(gè)計劃的內容。福原告訴蔡夢(mèng)，間諜瓦吉姆很有可能是滿(mǎn)洲人，看來(lái)唐飛關(guān)于瓦吉姆是滿(mǎn)洲人的推斷是正確的。當他從川入長(cháng)官口中得知這個(gè)情況時(shí)，特別佩服唐飛，這么大的謎底，在喝醉的情況后還能說(shuō)得這么準備，可是掛斷電話(huà)，福原想起鮑里斯，為何又讓唐飛說(shuō)中的。當初唐飛說(shuō)鮑里斯在大和旅店，事實(shí)證明鮑里斯就在大和旅店，總覺(jué)得有什么不對勁。蔡夢(mèng)明白了，福原這是對唐飛產(chǎn)生懷疑，福原安排蔡夢(mèng)繼續演下去。唐飛回家，警覺(jué)地發(fā)現放在床頭柜上的手表被移了位置，他明明交代劉媽不要打掃，意識到自己已經(jīng)被盯上。此時(shí)蔡夢(mèng)也很苦惱，如果唐飛真的是共產(chǎn)黨，她該怎么辦。這時(shí)，蔡夢(mèng)接到黃叔叔的電話(huà)，原來(lái)是蔡父通過(guò)黃叔叔與蔡夢(mèng)見(jiàn)面。蔡父猜到蔡夢(mèng)想要通知唐飛逃跑，蔡夢(mèng)曾經(jīng)以為唐飛是日本人的狗漢奸，想借日本人的手除掉唐飛，只是沒(méi)想到唐飛真的是一個(gè)共產(chǎn)黨，并且是一名非常重要的共產(chǎn)黨。蔡父指出福原讓蔡夢(mèng)假裝談情說(shuō)愛(ài)去試探唐飛，卻沒(méi)想到蔡夢(mèng)對唐飛動(dòng)了真感情。蔡父提醒蔡夢(mèng)不要忘記，他們選擇這個(gè)目標她就注定不能有感情，他們的目標只有她來(lái)實(shí)現。蔡父這次著(zhù)急見(jiàn)蔡夢(mèng)是遇到一件棘手之事，危及她的安全，所以她不僅不能救唐飛，還要保護好自己。