劉翻譯(錢(qián)波 飾)官的兩位線(xiàn)人高守仁(李耕 飾)和夏長(cháng)文(巴多 飾)分析秦德龍(雷漢 飾)的可疑之處，懷疑秦德龍是共產(chǎn)黨，因為每次喝酒，都是秦德龍把他們倆給灌醉。他們雖天天喊著(zhù)反滿(mǎn)抗日的，卻是特務(wù)科的線(xiàn)人，所以秦德龍暗地里給共產(chǎn)黨當線(xiàn)人也很有可能，準備明天跟劉翻譯官匯報。蔡夢(mèng)(韓彩英 飾)故意試探，又問(wèn)唐飛(柳云龍 飾)昨晚去什么地方了。唐飛說(shuō)他就是替成田(申軍誼 飾)將軍辦事，指出蔡夢(mèng)跟蹤自己。蔡夢(mèng)稱(chēng)不能，當初懷疑唐飛是共產(chǎn)黨時(shí)，福原(梁冠華 飾)就下令不準跟著(zhù)。酒足飯飽之際，唐飛準備送蔡夢(mèng)回家，蔡夢(mèng)卻提出去唐飛家，開(kāi)玩笑看唐飛家是否有女人，其實(shí)就是想看看能不能發(fā)現什么線(xiàn)索。唐飛帶蔡夢(mèng)來(lái)到家中，蔡夢(mèng)好奇唐飛一人住這么大的一套房子。唐飛解釋平時(shí)劉媽來(lái)打掃衛生，他以前是跟父母一起住的。蔡夢(mèng)拿出新買(mǎi)的手表，上次就說(shuō)要送唐飛一塊手表，主要是并不相信唐飛說(shuō)一切愿意聽(tīng)她的，只有唐飛收了表才會(huì )相信?？粗?zhù)唐飛，蔡夢(mèng)心中暗想，父親說(shuō)遇到妨礙她的人，能搬開(kāi)就搬開(kāi)，若是搬不開(kāi)就收買(mǎi)，只是不能確定眼前這個(gè)唐飛是否是她能收買(mǎi)的。喝完酒后，夏長(cháng)文和高守仁分別回家。夏長(cháng)文等不及明天再向劉翻譯官匯報秦德龍有問(wèn)題的事，馬上聯(lián)系劉翻譯官，只是劉翻譯官馬上要去見(jiàn)白井科長(cháng)，就讓夏長(cháng)文十點(diǎn)來(lái)辦公室匯報。劉翻譯官剛掛掉夏長(cháng)文的電話(huà)，高守仁的電話(huà)就打了進(jìn)來(lái)，要匯報發(fā)現一個(gè)共產(chǎn)黨的事。劉翻譯官要去大和旅館跟白井科長(cháng)見(jiàn)面，高守仁決定一會(huì )就去大和旅館找劉翻譯官。劉翻譯官來(lái)到大和旅館，誤將高繼中看成是高守仁，緊接著(zhù)還注意到高繼中身邊的周小姐，這個(gè)周小姐之前跟著(zhù)大?？飳?/a> 飾)，現在加藤不在了，她決定就跟著(zhù)劉翻譯官。唐飛送蔡夢(mèng)回家，聊起了福原。蔡夢(mèng)假裝不經(jīng)意間透露福原真正辦公的地方不在保安局，而是在山里的一個(gè)秘密別墅，就連她都沒(méi)有去過(guò)，聽(tīng)說(shuō)是溥儀的行宮改建的，不受外界干擾。而福原是一個(gè)不愿意讓別人去了解的人，主要是在哈爾濱出生的日本人，更應該要保護好自己。劉翻譯官和白井科長(cháng)一行正在喝酒，高繼中匆忙來(lái)找劉翻譯官，說(shuō)是在河溝邊上發(fā)現高守仁的尸體。劉翻譯官趕忙來(lái)到現場(chǎng)，高繼中分析劉翻譯官會(huì )不會(huì )是喝多想吐，一個(gè)不小心掉進(jìn)河里的。劉翻譯官吩咐高繼中去打聽(tīng)是否有人看過(guò)高守仁，劉翻譯官覺(jué)得這事很奇怪，想著(zhù)十點(diǎn)夏長(cháng)文要找他匯報情報，擔心出現意外，于是讓樹(shù)軍給傳達室打電話(huà)，看到夏長(cháng)文就讓他在收發(fā)室等著(zhù)，喝多想吐就吐在收發(fā)室，千萬(wàn)不要去外面。唐飛和維克多(蓋吉利 飾)見(jiàn)面，維克多匯報遠東局已經(jīng)將誘餌撒下，就等著(zhù)叛徒上鉤。唐飛有些擔心叛徒不上鉤，維克多說(shuō)了一個(gè)好消息，格拉西姆將軍已經(jīng)下達命令，提前實(shí)施那個(gè)偉大的任務(wù)。唐飛提起福原還是不信任他，利用蔡夢(mèng)來(lái)試探，不過(guò)他也正好利用這個(gè)機會(huì )多了解福原。蔡夢(mèng)還透露福原的秘密，說(shuō)是辦公地點(diǎn)不在保安局，而是山里之前溥儀住的秘密別墅。唐飛請維克多讓程國勛(曹克難 飾)幫忙秘密調查，同時(shí)他也摸不透蔡夢(mèng)是通過(guò)福原考察他，還是自己的意思。唐飛現在面臨一個(gè)復雜的局面，維多利提醒他一切都要靠他自己去感覺(jué)和把握。已經(jīng)過(guò)了約定時(shí)間十點(diǎn)，夏長(cháng)文還沒(méi)出現。樹(shù)軍去過(guò)夏長(cháng)文家，他老婆說(shuō)他一整天都沒(méi)回家。劉翻譯官有些緊張擔心，安排樹(shù)軍趕緊去找?？烧伊艘灰?，沒(méi)成想就在警察廳的跟前發(fā)現夏長(cháng)文的尸體，夏長(cháng)文是被絆倒磕到道牙子死的。劉翻譯官覺(jué)得這也太巧合了，兩人都說(shuō)是要匯報一個(gè)重要的線(xiàn)索，唐飛分析兩人是被謀殺的。樹(shù)軍調查到有個(gè)人力車(chē)夫認出高守仁，因為高守仁坐車(chē)耍賴(lài)，所以人力車(chē)夫很有印象，說(shuō)是在日本料理店上車(chē)的。劉翻譯官安排樹(shù)軍馬上去日本料理店徹查，了解到高守仁和夏長(cháng)文懷疑秦德龍是共產(chǎn)黨的情報。