中山武(袁文康 飾)認為鐘馗一定是林鐵山，便千方百計要找到他。得知“鐘馗”與同善堂殺死北川的兇手體貌特征相似，中山武便到勞改場(chǎng)中以還監獄長(cháng)自由為條件利誘同善堂監獄長(cháng)說(shuō)出林海(保劍鋒 飾)即“鐘馗”的情況，監獄長(cháng)告訴中山武，兇手與日軍有過(guò)節，而且像是殺父弒母不共戴天之仇，并且當初是被兩個(gè)跳大神的人救回。中山武掌握這些情報后，立即下山尋找。林海多次扮作日軍的廚師混進(jìn)軍營(yíng)，想要尋找涼子的下落，但都被發(fā)現只，能無(wú)奈逃走。一日，林海全副武裝扮作鐘馗再次潛入日軍軍營(yíng)尋找涼子，正巧看到與涼子談話(huà)的河野大佐，林?；貞浧鸷右罢钱敵踝プ吣赣H的日軍之一，難忍憤怒一箭射向河野?！　∫?jiàn)此情形，涼子立即召人保護河野大佐并追了出去，兩個(gè)人終于在林中見(jiàn)面。林?？粗?zhù)涼子熟悉的面孔，回憶過(guò)去青澀快樂(lè )的時(shí)光，強忍著(zhù)悲痛問(wèn)她為何要幫日本人又為何要救他。原來(lái)涼子竟是他的青梅竹馬，當年隨父到日本務(wù)工的花蔓(蘇青 飾)。誰(shuí)知涼子竟然裝作不認識林海。此時(shí)，日軍追兵趕到，涼子急忙拽走林海，再次救了他，兩個(gè)人在林中逃亡。中山武下山后，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)問(wèn)，得知附近果然有一對父女是很有名的半仙，平時(shí)常為村民們跳大神驅邪?！　∮谑?，中山武找到能夠聯(lián)系他們的那口大鐘，敲響鐘后躲在一旁探察。翠兒聽(tīng)到鐘響，便趕來(lái)查看，但周?chē)鷧s沒(méi)有人，翠兒只能疑惑地回到家。翠兒爹得知鐘響周?chē)鷧s沒(méi)有人，覺(jué)察到有些不對，知道日軍可能已經(jīng)發(fā)現了他們父女，于是設計將女兒迷暈藏在安全地方，打算獨自面對日軍。入夜，中山武果然找到了翠兒爹，中山武表示并不想殺死他，只想知道鐘馗的下落，但翠兒爹只表示不會(huì )告訴他鐘馗的下落，中山武見(jiàn)翠兒爹敬酒不吃吃罰酒，便與他打了起來(lái)，兩個(gè)人一路打至深林中，中了槍的翠兒爹最終體力不支被中山武捅死，得知翠兒爹正在被追殺的林海此時(shí)趕到，抱著(zhù)翠兒爹的尸體痛苦不堪?！　』氐杰姞I(yíng)的涼子看到虛弱的河野，表示河野一定要回到沙河治療，否則會(huì )死，于是帶領(lǐng)日軍離開(kāi)。處理完父親后事的翠兒在回家的路上被中山武抓到，中山武要她當“向導”找到鐘馗。林海下山后發(fā)現有小偷被日軍手下追打便出手相救，那人表示一定要報答他，幫他找到藥王山駐地的日軍。