翠兒爹見(jiàn)林海(保劍鋒 飾)是可塑之才，便想收他為徒，將一身本領(lǐng)教給林海。但林海卻不愿學(xué)習翠兒爹裝神弄鬼的本事，表示要學(xué)真本領(lǐng)，真槍實(shí)彈的跟敵人拼，翠兒爹告訴林海，無(wú)論什么本事，只要學(xué)好了，都一樣能與敵人廝殺，為父母報仇。中山武(袁文康 飾)想要學(xué)習杜仲爹的武功，但杜仲爹卻覺(jué)得中山武身上煞氣過(guò)重，且拆骨手作為祖傳的功夫，因為太過(guò)陰損被祖先立下規矩不可傳給外人，而不愿教他這招功夫，為此杜仲爹與杜仲起了爭執。爭執間，在外偷聽(tīng)的中山武得知杜仲爹竟然就是林海父親的師父，更加堅定了想要習得這招拆骨手的決心?！　×趾Ｒ苫鬄楹慰雌饋?lái)如同普通農民的翠兒爹本領(lǐng)如此高強，便向翠兒詢(xún)問(wèn)，原來(lái)翠兒爹以前是個(gè)技藝高超的賊人，因為偷了日軍的軍餉，又不小心被照相機拍到，迫不得已才入獄并淪落至此，林海表示一定會(huì )跟著(zhù)翠兒爹好好學(xué)習本事為父母報仇。翠兒爹將林海帶到深山中，告訴他這個(gè)功夫只要做到兩件本事：一是靜二是動(dòng)，靜要做到聽(tīng)到銀針落地，動(dòng)要拔蔥不沾泥，便將林海留在林中練習靜心。懷著(zhù)仇恨的林海卻無(wú)法做心靜，翠兒教他閉上眼睛去感受，不小心摸到林海藏在胸前的一雙草鞋，不僅再次讓林?；貞浧鹩啄甑臅r(shí)光與記憶中的青梅竹馬花蔓(蘇青 飾)。中山武為了博得杜仲爹的信任，設計帶日軍進(jìn)村將杜仲的妹妹金花擄走，并捅死下屬假意救人，這招果然騙取了杜仲爹的信任，杜仲爹表示在他傷養好之后會(huì )教他拆骨手?！　r(shí)間流逝，林海的聽(tīng)力與觀(guān)察力都大有長(cháng)進(jìn)。一天夜晚，林海在夢(mèng)中又回憶起過(guò)去與父母的美好時(shí)光，悲痛的他醒來(lái)向翠兒爹表示還要學(xué)習更多的本事，殺鬼子為父母報仇。第二日，翠兒爹要求與林海比試一番，然后會(huì )依照他真正的本事教導他功夫，然而縱使林海使出渾身解數卻傷不了翠兒爹一根汗毛，反而受了一身傷，翠兒爹告訴林海只有筋骨皮上的傷痛才會(huì )使身體真正記住功夫，日子這樣一天天過(guò)去。與此同時(shí)，中山武的傷也已養好，杜仲爹告誡這招拆骨手只能在萬(wàn)不得已時(shí)使用，希望他不要用這招來(lái)濫殺無(wú)辜?！　≈猩轿渥裾斩胖俚慕虒杖站毩暟l(fā)力卻不得要領(lǐng)，所幸得到杜仲的指點(diǎn)要利用巧勁，終于將拆骨手中最重要的一點(diǎn)發(fā)力學(xué)會(huì )，開(kāi)始學(xué)習真正的招式。林海與中山武都在不同的地方為自己的復仇計劃堅持著(zhù)。