Lydia夢(mèng)見(jiàn)自己在洗澡，有人在呼喚她的名字，突然自己在操場(chǎng)中間，然后Derek的叔叔又來(lái)糾纏她：他提醒到她的生日是三月的滿(mǎn)月之日，那是一個(gè)對他重要的日子。Aillson的媽媽被Derek咬的很重。Derek和Scott繼續商量對付Jackson的事情。Aillson送Matt回家，他的相機忘在A(yíng)illson的車(chē)上，Aillson看見(jiàn)他的相機里有很多偷拍自己的照片后很害怕。Lydia生日派對上來(lái)了很多人，包括Jackson。Lydia在派對的飲料中放入了附子草。Aillson的媽媽被咬很太重，在滿(mǎn)月之夜即將變成狼人。Aillson的爺爺讓她爸爸Chris殺了她。Aillson知道母親死后從派對趕到醫院。Lydia的派對上很多人都產(chǎn)生了幻覺(jué)，開(kāi)始瘋狂起來(lái)，有人把不會(huì )游泳的Matt扔進(jìn)游泳池，是Jackson救了他。Scott看見(jiàn)變身后的Jackson站在Matt身旁，仿佛他就是Jackson的主人。Lydia派對上的人被趕來(lái)的警察嚇跑，Lydia來(lái)到Derek所在的地方，用附子草粉將Derek迷倒后，帶到Derek家中。Derek叔叔借助滿(mǎn)月的力量，將Derek手臂抓傷后復活。