Jackson如愿以?xún)數玫奖籇erek變成狼人的機會(huì )。深夜Scott在森林中奔跑，回憶與Allison的過(guò)往后，到wilson家約會(huì )，被突然回家的媽媽打斷。Lydia蘇醒，到浴室洗澡時(shí)在尖叫聲中消失。Scott、Stiles、Allison三人開(kāi)始尋找Lydia，根據氣味追蹤到Derek家，無(wú)果返回。Scott中途遇到Allison父親等獵手，并遭到威脅。Jackson 在上課時(shí)，鼻子流出黑色液體，Derek到來(lái)提醒他，這是因為他身體產(chǎn)生排斥。前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破壞，Allison的爺爺Gerard得知后趕回。深夜，一輛救護車(chē)遭到襲擊，Stiles的父親和警員在事故現場(chǎng)附近發(fā)現Lydia。Allison的父親和爺爺在叢林中逮捕到一個(gè)狼人，Allison的爺爺出于女兒被殺的憤怒將其用劍砍斷。一旁的Derek向Scott指出，他們應該連手對抗Allison家族。