Isaac的父親虐待他時(shí)，發(fā)現他可以自愈傷口。Isaac慌忙離家逃跑，父親其后追趕。在發(fā)現Isaac的自行車(chē)后下車(chē)查看，此時(shí)被不知明生物殺害。Scott在曲棍球休息室發(fā)現有別外一個(gè)狼人在，經(jīng)過(guò)在訓練場(chǎng)的尋找，發(fā)現Isaac是狼人并察覺(jué)到他有很大的殺戮欲望。Isaac因為父親被殺，被帶回警局詢(xún)問(wèn)。因為Jackson是Isaac的鄰居，所以被叫到校長(cháng)室了解情況。Scott與Stiles故意犯錯，被帶到校長(cháng)室接受處罰。此時(shí)發(fā)現Allison的爺爺變成了新的校長(cháng)！滿(mǎn)月之時(shí)，Derek與Stiles到警局試圖解救出Isaac，可是為時(shí)已晚，Isaac狼性發(fā)作，被Derek及時(shí)制止。Jackson在月圓之夜發(fā)現自己沒(méi)有變成狼人。與此同時(shí)，Scott讓Allison把自己鎖在Isaac地下室忍受滿(mǎn)月之的痛苦。突然Allison被類(lèi)似蜥蜴一樣的生物威脅，Scott掙脫鐵索趕走敵人解救Allison。