1940年，武強城，城內百姓安居樂(lè )業(yè)過(guò)著(zhù)與世無(wú)爭的生活，一伙日軍進(jìn)入城內打破了百姓們安定的生活，潛伏在城內的抗日好漢企圖開(kāi)槍殺死為首的日軍長(cháng)官 中村，中村大難不死逃過(guò)一劫，站在中村身邊的一伙百姓被聚集到一起聽(tīng)侯發(fā)落。

武十三(張鐸 飾)的心上人秀兒就在被中村抓捕的百姓里面，中村因為險些丟掉性命將怒氣發(fā)匯到百姓們身上，日軍的機槍手在中村的命令下向百姓們掃射，所有百姓中彈倒在地上，中村帶隊撤離，武十三趕到事發(fā)地點(diǎn)找到了秀兒，秀兒已經(jīng)中彈身亡，武十三悲憤交加摟抱秀兒的尸體哭泣。

武父(高明 飾)因為目睹秀兒以及百姓們遇難身體欠佳， 章良(劉小鋒 飾)晚上被武父喚到身邊，武父將章良當成親生兒子對待，武十三行事沖動(dòng)極有可能找日軍報仇，武父叮囑章良好好照顧武十三。

正如武父猜測的一樣，武十三深夜握著(zhù)一把菜刀來(lái)到街上尋找日本士兵，一名日本士兵喝醉酒在屋檐下撒尿，武十三握緊菜刀來(lái)到日本士兵身后，由于以前從來(lái)沒(méi)有殺過(guò)人，武十三崩緊神精高度緊張無(wú)法下狠手，日本士兵從投射到墻上的影子察覺(jué)到身后有人，武十三迅速閃身藏到拐角處，日本士兵轉身見(jiàn)身后沒(méi)有人，也就沒(méi)有再逗留跌跌撞撞往前方走去。武十三癱坐在地上悲憤交加，章良走了過(guò)來(lái)帶走了武十三。

一名日軍長(cháng)官派出一名皇軍找武十三剃胡須，武十三來(lái)到客棧里面回想秀兒以及百姓們遇難的情景，心中升起怒氣失去理智殺掉皇軍和日軍長(cháng)官，章良聞?dòng)嵹s來(lái)帶走武十三，武父坐在客棧一樓面色平靜應付中村，中村懷疑兇手并非武父，武父神色淡然為武十三頂罪，武十三站在人群中想沖出去營(yíng)救父親，章良逼不得已出手打暈武十三，武十三剛暈倒不久，武父被中村一槍擊斃。

章良帶著(zhù)武十三逃出武強城，武十三蘇醒過(guò)來(lái)向章良追問(wèn)父親的下落，武父已被中村擊斃，章良面色悲痛沉默不語(yǔ)，武十三從章良的神色已經(jīng)猜到父親已死，父親跟秀兒相繼被日本人殺害，武十三將日本人視為不共戴天的仇人。

國軍長(cháng)官唐團長(cháng)帶兵在山路上埋下地雷，中村帶隊向山路方向行來(lái)，武十三趕著(zhù)一輛毛驢車(chē)意外引爆地雷，中村被驚動(dòng)迅速帶兵打敗唐團長(cháng)為首的國軍部隊，唐團長(cháng)棄械投降，昏迷不醒的武十三被八路軍帶走。