老周告訴子生，情報工作暫停，所有人員轉移，但韓子生(孫堅 飾)留下了。

從老周口中，子生和莫燕萍(袁泉 飾)得知了沈西林(又名：鋒刃演員表) 沈西林(黃渤 飾)是自己的同志。

韓子生悉心照顧莫燕萍，莫燕萍發(fā)現自己已經(jīng)懷孕，莫燕萍喜極而泣。

蘭英對子生為了照顧莫燕萍冷落自己吃醋。

老譚(倪大紅 飾)希望子生在戰后跟著(zhù)自己，韓子生表示不會(huì )改變自己的信仰。

為了子生的安全，老譚讓蘭英除掉莫燕萍，但蘭英下不了手。

韓子生發(fā)現了蘭英的行動(dòng)。老譚責怪蘭英違抗命令。

德國法西斯投降，韓子生喜形于色，但蘭英表示戰后兩人就要分離，面露憂(yōu)傷。

影子找到加藤，商量聯(lián)手對付共產(chǎn)黨。

韓子生為蘭英洗腳，往事一點(diǎn)一滴歷歷在目，為即將的分別痛哭。

日本投降在即，但共產(chǎn)黨的很多聯(lián)絡(luò )點(diǎn)卻被搗毀，大量同志遭遇殺戮。