莫燕萍(袁泉 飾)此前在武田信夫那里盜取了零式戰斗機的制造圖紙，而沈西林(又名：鋒刃演員表) 沈西林(黃渤 飾)更是把圖紙賣(mài)給了英國情報人員艾洛德，最后導致了日軍在太平洋戰場(chǎng)上的節節失利，優(yōu)勢不再。

以孫文博為首的一群人去襲擊日本憲兵隊，結果是損失慘重，還導致隊員落入了日本人手里，最后那個(gè)人供出了指揮者是孫博文和王大川。

惱火的日本人準備在天津來(lái)一次大排查，也就是所謂的清鄉活動(dòng)，勢必要摧毀冀東地區隱藏的共產(chǎn)黨。沈西林知道清鄉行動(dòng)中的主負責人是綏靖軍胡占奎團長(cháng)，而他之所以推出離開(kāi)的行程是因為急著(zhù)出手手里的煙土和絲綢，沈西林抓住這一點(diǎn)和胡占奎見(jiàn)面，并用高價(jià)買(mǎi)下了胡占奎手里的物資，兩人也因此成了好朋友。

沈西林在喜樂(lè )門(mén)為胡占奎擺下了踐行宴，這讓胡占奎更是欣賞沈西林，酒過(guò)三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁著(zhù)胡占奎不備拿走了他的包。

莫燕萍去了洗手間查看了胡占奎包里的資料，拍下了關(guān)于清鄉行動(dòng)中的詳細部署資料，不過(guò)不巧的是玉茹(鄭清文 飾)剛好過(guò)來(lái)，看到了莫燕萍的所作所為。緊張的莫燕萍不知道該如何給玉茹解釋?zhuān)袢阋矝](méi)有詢(xún)問(wèn)什么，說(shuō)了胡占奎正在尋找她一起跳舞，讓莫燕萍趕緊回去，不要被胡占奎察覺(jué)。