畢福友向邵光耀提起趙孟頫的鵲華秋色圖，他已無(wú)財力支付那高昂的要價(jià)，畢福友承諾他警察局局長(cháng)。劉來(lái)帶著(zhù)李三和杜小飛四處調查案件，杜小飛跟著(zhù)下人走過(guò)暗柱，他參觀(guān)了那些防盜機關(guān)。杜小飛向李三問(wèn)起急盤(pán)子如何踩，李三給他說(shuō)明兩者差別。入夜后杜小飛換上夜行衣來(lái)到高府墻頭監視。

李三發(fā)現馮副部長(cháng)家的雇工可能是竊賊，入夜后竊賊被李三堵在門(mén)口，兩人在屋里交手，李三扒下竊賊面罩。杜小飛帶警察趕快來(lái)做好準備，竊賊被當成燕子李三當場(chǎng)擒拿，周志岳拿出紙燕子給馮部長(cháng)看，他讓劉杰將竊賊捆好，李三在打斗中已經(jīng)廢了竊賊的武功。李三知道竊賊叫徐春明，劉杰有他的全部資料，徐春明否認事實(shí)。

徐春明被關(guān)入監獄，獄友的話(huà)引起了徐春明的興趣，徐春明得知江湖傳聞，那兩人自稱(chēng)是故意犯事進(jìn)的監獄，徐春明上當，他在刑訊時(shí)招供自己是燕子李三。周志岳向黃局長(cháng)匯報說(shuō)準備提審抓獲的竊賊，邵光耀也來(lái)到審訊現場(chǎng)。

黃局長(cháng)一口咬定徐春明是燕子李三，邵光耀讓他施展縮骨功，但徐春明功夫已被廢，黃局長(cháng)夸獎周志岳立功，他提出要見(jiàn)一李三和杜小飛，李三化名為李華，邵光耀質(zhì)問(wèn)他們時(shí)李三自稱(chēng)江湖人士，居無(wú)定所。黃局長(cháng)安排地止慶賀抓住李三，邵光耀還是十分疑惑。

甄帥來(lái)到北平后通過(guò)劉杰找到李三，他帶畢香妮一同前來(lái)。李三明白師叔的用意，法院判下徐春明的案件，立即執行死刑，畢福友擔心其中有詐，他準備利用這個(gè)機會(huì )阻止對徐春明執行死刑。邵光耀找黃局長(cháng)說(shuō)起馮局長(cháng)在天津和李三發(fā)生的事情，還懷疑周志岳抓來(lái)的是冒牌貨。