邵光耀和肖克在病房外面等侯，畢福友醒來(lái)后讓畢香妮給邵光耀打電話(huà)前來(lái)，畢香妮出門(mén)后謊稱(chēng)畢福友還在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。鄭瘸子在街上見(jiàn)到邵光耀后主動(dòng)打招呼，還得起倉庫被炸之事，邵光耀和肖克跟著(zhù)鄭瘸子去了城郊，杜小飛看到后悄悄跟蹤過(guò)去。周志岳收到華北五省自治的方案后傳消息給報社，報紙上登出日本人的陰謀。

由美子沒(méi)能查出倉庫爆炸案的做案人，她懷疑燕子李三還活著(zhù)，岡村和畢福友看到報紙后都十分生氣，畢福友讓畢香妮給他辦理出院手續。畢福友回去時(shí)在途中被游行的學(xué)生們攔截，學(xué)生們罵他是漢奸，畢福友命人將圍攻的學(xué)生們驅散。鄭瘸子因著(zhù)急用錢(qián)將宅子賣(mài)給劉老板，他拿到錢(qián)后交地契交出，李三看到后知道他缺錢(qián)了，只是他不承認，再三詢(xún)問(wèn)之下鄭瘸子說(shuō)明原因，都是為了整治邵光耀。

甄帥調查完后李三讓他出門(mén)買(mǎi)些酒菜，杜小飛要找由美子匯報情況時(shí)被人攔在外面，由美子不明白岡村為何會(huì )對畢福友委以重任，岡村還不想在正式開(kāi)戰前卸磨殺驢。畢福友找不到邵光耀感到十分生氣，邵光耀已經(jīng)兩天沒(méi)去上班，杜小飛見(jiàn)到由美子后自稱(chēng)查到鴉片案的內奸是邵光耀。

杜小飛在案發(fā)前一天晚上看到邵光耀和肖克和鄭瘸子在一起的懷疑，李三擔心日本人拿周志岳開(kāi)刀，邵光耀在金錢(qián)的誘惑下沒(méi)有了戒備，李三相信這顆眼中釘會(huì )很快撥除。由美子去找陳若云，她想利用陳若云去監視邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在鄭瘸子的安排下過(guò)著(zhù)紙醉金迷的生活，陳若云在窗戶(hù)拍到他們在一起的照片。

由美子將懷疑到的情況告訴畢福友，畢福友只好審問(wèn)邵光耀。甄帥見(jiàn)到畢香妮后讓她找機會(huì )將東西放在邵光耀身上，那是誣陷邵光耀的證據，畢香妮見(jiàn)到邵光耀后假裝摔倒，她趁他扶自己時(shí)將東西塞在邵光耀的口袋里。邵光耀見(jiàn)到畢福友后被質(zhì)問(wèn)起來(lái)，畢福友要他一個(gè)解釋?zhuān)酃庖Э诜裾J炸倉庫和他無(wú)關(guān)。