春生(王韋智 飾)找到董福寶(于震 飾)相助，董想進(jìn)一步尋問(wèn)究竟，被春生謝絕。董立刻明白了春生的真實(shí)身份。他托王騰蛟(范雨林 飾)幫忙，王得知董是在為共黨做事，嚴辭推脫，最后礙于董的情面，答應相助。深夜，王派廖副官負責押運藥品前往碼頭與春生匯合，不料半路被憲兵隊截住，軍統局的徐專(zhuān)員抓捕了廖副官并扣下藥品。

徐趕到王處問(wèn)罪。王假借南京高官之名蒙混過(guò)關(guān)，將藥品如數交給春生運出上海。正當春生高興地與董約定第二天會(huì )面致謝時(shí)，上級傳來(lái)消息，地下組織部分同志遭敵抓捕，董可能是告密者，春生萬(wàn)分懊悔，怒火難抑。董也對春生的失約產(chǎn)生誤會(huì )。孟秘密派手下阿達挾迫竺來(lái)到父親墳前，孟對她一番奚落后命她立刻離開(kāi)董，并威脅若不從則除掉董。

竺拔槍指孟堅定表白，誰(shuí)敢動(dòng)自己丈夫她必以血還血。墳場(chǎng)這驚心動(dòng)魄的一幕恰被阿六撞見(jiàn)，他同王月英(許榕真 飾)匆匆趕到青幫報告顧炳生(侯天來(lái) 飾)。事態(tài)嚴重，老謀深算的顧將董約到郊外，抓來(lái)竺，并命董除掉仇人之女。一番激烈的沖突后，顧為董、竺二人的濃情真意所打動(dòng)，原諒了董，也接納了竺。竺喜有身孕，董欣喜若狂百般呵護。中村幸雄夜訪(fǎng)阿六古董店，對王月英美貌垂涎三尺。阿六和王為攀上日本人興奮不已。